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世界聚氯乙烯供應情況分析
從世界范圍來看，PVC第二大合成樹脂，消費量僅次于聚乙烯。近幾年，全球PVC的總產能一直持續擴張，但其增長點主要集中在中國。
由于世界經濟非平衡式發展，各地區PVC市場的供求和發展狀況存在一定的差異，歐洲和北美市場對PVC需求的擴張主要依賴對下游高端產品的需求增長，亞洲經濟的迅速發展帶動PVC市場的產銷依然旺盛。此外，從生產工藝路線看，除中國和極少幾個國家以電石法工藝路線生產，絕大部分國家都是采用石油天然氣路線，生產工藝的差別導致了世界各主要地區PVC的市場價格和生產成本也不盡一致。
世界聚氯乙烯供應情況分析
1。世界PVC歷年產能情況分析
2006年全球PVC產能約4291.1萬噸，較2005年的4041.1萬噸，增長了6.48%，受2004年全球經濟轉好的影響，2005年是PVC產能增加最多的一年，增長率由2004年的4.19%增加到9.72%，尤其僅中國產能就增加了280萬噸，增長率達到35.45%之多。中東地區PVC產能長期短缺，為了適應需求增長，一些廠家也開始擴大產能，2005年產能增幅也達到了29%。近兩年北美PVC產能并沒有增長，但2008年以后北美PVC產能增加將接近100萬噸(擴能情況見圖表6)，增幅達到12.60%。
圖表6：2003～2006年全球PVC產能
單位：萬噸/年
|
地區 |
2003 年 |
2004 年 |
2005 年 |
2006 年 |
|
北美 |
857 |
854.3 |
868 |
866.6 |
|
南美 |
139.5 |
139.5 |
143.5 |
143.5 |
|
西歐 |
618 |
618 |
618 |
628.5 |
|
東歐 |
232.2 |
232.2 |
252.2 |
252.2 |
|
亞洲 |
1535.4 |
1671.4 |
1950.1 |
2160.5 |
|
中東 |
144.5 |
144.5 |
186.5 |
227.5 |
|
全球總計 |
3526.6 |
3659.9 |
4018.3 |
4278.8 |
|
增幅 |
178.5 |
133.3 |
358.4 |
260.5 |
|
增長率 /% |
5.33 |
3.78 |
9.79 |
6.48 |
2。世界PVC地區供給結構分析
從產量的地域分布情況看，目前亞洲和北美地區依然是全球PVC產量最大的地區。在2007年，北美(含墨西哥)地區年產量約為732萬噸、南美年產量143萬噸、歐洲(含俄羅斯)年產量達到835萬噸、中東(含印度)地區年產量為193萬噸、以中國(含臺灣地區)、日本、韓國以及東南亞等國家和地區為代表的亞洲PVC年產量為1651萬噸，約占2007年全球PVC總產量的46.5%。2007年全球各地區PVC產量情況見圖表7。
圖表7： 2007年全球PVC產量情況
單位：萬噸
|
地區 |
產量 |
|
北美（包括墨西哥） |
732 |
|
南美 |
143 |
|
歐洲（包括俄羅斯） |
835 |
|
中東（包括印度） |
193 |
|
中國 |
972 |
|
日本 |
212 |
|
韓國、臺灣 |
283 |
|
東南亞 |
184 |
|
合計 |
3554 |
在亞洲方面，韓國企業大幅增加PVC/VCM生產能力，其中，LG化學集團計劃立項或在建的項目包括：麗川工廠——將擴大PVC 9萬噸/年產能，VCM產能擴大4萬噸/年；大山(韓)工廠——VCM與PVC產能分別擴11萬噸/年、5萬噸/年。這兩個項目的目標使2008年韓國的PVC產能達到100萬噸/年。LG化學還計劃在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界級石化聯合體項目，其中包括一套ABS裝置和一套PVC裝置。該石化聯合體在2008年投產，PVC預計產能為20萬噸/年。此外，韓國翰和石油公司也在2007年增產20%的PVC，約10萬噸。
與韓國擴張相比，日本正計劃減少PVC的產能。日本新第一聚氯乙烯股份公司于2008年3月關閉其位于富山縣高岡(Takaoka)的PVC工廠，其PVC年總產量將減少15%，約為25.2萬噸。另外日本大洋聚氯乙烯公司也于2007年7月關閉其位于大阪的一座1萬噸/年的PVC裝置。
在歐洲方面，PVC產能和產量的擴張將主要來源于俄羅斯。在2006年，總部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司為其在烏克蘭Kalush新建一套30萬噸/年懸浮PVC聯合裝置，預計2009年上線，投產后PVC將出口到歐盟以及俄羅斯。
俄羅斯Plastkard公司2007年底將其PVC產能擴大至9萬噸/年，并將在2008年底進一步擴大至11萬噸/年。2006年，該公司PVC產能為8.2萬噸，較2005年同期增加了5%。
索爾維公司計劃在俄羅斯建立一體化PVC聯合生產裝置。裝置的建設分兩個階段，第一階段，2008年投產20萬噸/年PVC。第二階段，計劃2012年投產20萬噸/年的PVC。
此外，2007年9月，英力士公司以9.13億美元的價格從諾斯克海德羅公司(Norsk Hydro)手中收購挪威PVC樹脂生產商Kerling公司，該公司在挪威、瑞典和英國擁有氯堿、PVC和PVC混配物業務，在挪威、葡萄牙、卡塔爾和中國也擁有PVC資產。
由于中東的PVC市場長期處于供給不足的狀態，所以該地區PVC產量將在未來一段時間里持續上升。巴基斯坦計劃將PVC產能由現在的10萬噸/年增加到2008年的15萬噸/年。
為了滿足拉美快速增長的預期需求，比利時蘇威子公司Solvay Indupa計劃翻番其在巴西Santo Andre的乙烯基裝置產能，將VCM和PVC的產能分別從15萬噸/年增至30萬噸/年，2008年底完成擴建。
以埃及為代表的非洲近幾年也開始著手發展本地區的化工產業，埃及TCI公司已經簽署協議購買Solvin公司位于德國路德維希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM裝置。這兩座18萬噸/年的PVC裝置和16萬噸/年的VCM裝置將重新安置在埃及PortSaid地區。
2、世界主要PVC生產廠商及其產能產量情況
據統計，2006年，信越化學、臺塑、OxyVinyls、歐洲乙烯基、LG化學、吉昂等全球最大的六家PVC生產廠商的產能總和占全球PVC總產能的27.75%左右，它們各自的年產能分別為345萬噸/年287萬噸/年、176.9萬噸/年、132.5萬噸/年、127萬噸/年和122.5萬噸/年。
受2004年全球經濟高增長的影響，全球市場對PVC的需求增長很快，為了適應需求增長，不僅現有廠家也開始擴大產能，新建項目也紛紛上馬，造成2005年是PVC產能增加最多的一年，全球PVC產能由664萬噸猛增到972萬噸，增長率高達46.38%，同時全球PVC產量由503萬噸猛增到670萬噸，增長率約為33.20%。但近年來，與亞洲的PVC企業高速擴張不同，北美和歐洲地區PVC企業由于產能規模大，所以近幾年并沒有積極擴張。但從目前的投資和新增項目的情況分析，在2010年前后，以西湖、信科、吉昂等企業為代表的美國和加拿大PVC生產商可能會進一步提高產能。
圖表8：2004～2010年美國、加拿大PVC產能擴增情況
單位：萬噸/年
|
公司名稱 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
總計 |
|
西湖 |
0 |
13.6 |
13.6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27.2 |
|
信科 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 |
0 |
30 |
60 |
|
吉昂 |
0 |
0 |
0 |
0 |
20.4 |
0 |
0 |
20.4 |
|
臺塑 |
0 |
0 |
0 |
0 |
18.1 |
0 |
0 |
18.1 |
|
OxyVinyls |
0 |
0 |
-15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-15 |
|
新增總計 |
0 |
13.6 |
-1.4 |
0 |
68.5 |
0 |
30 |
110.7 |
|
產能合計 |
771.12 |
784.73 |
783.37 |
783.37 |
851.86 |
851.86 |
881.8 |
881.8 |
|
新產能增幅 |
- |
1.70% |
-0.20% |
0% |
8% |
0% |
3.40% |
12.60% |
大連商品交易所
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