世界聚氯乙烯概況

http://www.sina.com.cn 2009年03月05日 00:39 新浪財經

　　聚氯乙烯是合成樹脂中重要的品種，從世界范圍內PVC消費看，PVC僅次于聚乙烯排在五大通用樹脂中消費量的第二位，在中國，PVC的消費量是五大通用樹脂之首，高于聚乙烯的消費量。從生產工藝路線看，除中國和極少幾個國家以電石法工藝路線生產，絕大部分國家都是采用石油天然氣路線，因此在成本和市場價格不盡一致。

　　一、世界聚氯乙烯產能分析

　　2006年全球PVC產能約4291.1萬噸，較2005年的4041.1萬噸，增長了6.48%，其中：北美866.6萬噸、南美143.5萬噸、西歐628.5萬噸、東歐252.2萬噸、亞洲2160.5萬噸、中東227.5萬噸。2003～2006年全球PVC產能狀況見表1。據統(tǒng)計，2006年世界主要PVC生產商的產能狀況為：信越化學345萬噸/年、臺塑287萬噸/年、OxyVinyls 176.9萬噸/年、歐洲乙烯基132.5萬噸/年、LG化學127萬噸/年、吉昂122.5萬噸/年。這幾家PVC生產商產能占2006年總產能的27.75%。

　　圖表1：2003～2006年全球PVC產能單位：萬噸/年

地區(qū)	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
北美	857	854.3	868	866.6
南美	139.5	139.5	143.5	143.5
西歐	618	618	618	628.5
東歐	232.2	232.2	252.2	252.2
亞洲	1535.4	1671.4	1950.1	2160.5
中東	144.5	144.5	186.5	227.5
全球總計	3526.6	3659.9	4018.3	4278.8
增幅	178.5	133.3	358.4	260.5
增長率 /%	5.33	3.78	9.79	6.48

　　受2004年全球經濟轉好的影響，2005年是PVC產能增加最多的一年，增長率由2004年的4.19%增加到9.72%，尤其僅中國產能就增加了280萬噸，增長率達到35.45%之多。中東地區(qū)PVC產能長期短缺，為了適應需求增長，一些廠家也開始擴大產能，2005年產能增幅也達到了29%。近兩年北美PVC產能并沒有增長，但2008年以后北美PVC產能增加將接近100萬噸(擴能情況見圖表7)，增幅達到12.60%。

　　圖表2：2004～2010年美國、加拿大PVC產能擴增情況

　　單位：萬噸/年

公司名稱	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	總計
西湖	0	13.6	13.6	0	0	0	0	27.2
信科	0	0	0	0	30	0	30	60
吉昂	0	0	0	0	20.4	0	0	20.4
臺塑	0	0	0	0	18.1	0	0	18.1
OxyVinyls	0	0	-15	0	0	0	0	-15
新增總計	0	13.6	-1.4	0	68.5	0	30	110.7
產能合計	771.12	784.73	783.37	783.37	851.86	851.86	881.8	881.8
新產能增幅	-	1.70%	-0.20%	0%	8%	0%	3.40%	12.60%

　　二、其他裝置產能變動分析

　　韓國LG化學集團針對PVC需求旺盛的狀況，計劃大幅增加PVC/VCM生產能力，主要有：麗川工廠(韓)擴大PVC 9萬噸/年產能，為此VCM產能擴4萬噸/年；大山(韓)工廠VCM與PVC產能分別擴11萬噸/年、5萬噸/年。其目標是2008年使韓國的PVC產能達到100萬噸/年。LG化學還計劃在印度古吉拉特邦(Gu-jarat)新建世界級石化聯合體項目，其中包括一套ABS裝置和一套PVC裝置。該石化聯合體將于2008年投產，PVC產能為20萬噸/年。此外，韓國翰和石油公司計劃2007年增產PVC 20%，即10萬噸/年。

　　巴基斯坦計劃將PVC產能由現在的10萬噸/年增加到2008年的15萬噸/年。

　　為了滿足拉美快速增長的預期需求，比利時蘇威子公司Solvay Indupa計劃翻番其在巴西Santo Andre的乙烯基裝置產能，將VCM和PVC的產能分別從15萬噸/年增至30萬噸/年，2008年底完成擴建。

　　2006年，總部位于莫斯科的LukoilNeftekhim公司指定伍德公司為其在烏克蘭Kalush新建一套30萬噸/年懸浮PVC聯合裝置，預計2009年上線，投產后PVC將出口到歐盟以及俄羅斯。

　　俄羅斯Plastkard公司計劃于2007年底將其PVC產能擴大至9萬噸/年，并將在2008年底進一步擴大至11萬噸/年。2006年，該公司PVC產能為8.2萬噸，較2005年同期增加了5%。

　　索爾維計劃在俄羅斯建立一體化PVC聯合生產裝置。裝置的建設分兩個階段，第一階段包括20萬噸/年PVC，預計2008年投產。第二階段2012年投產，包括20萬噸/年的PVC在內。第二期擴能完成后，氯總產能為34萬噸/年。

　　日本新第一聚氯乙烯股份公司計劃于2008年3月關閉其位于富山縣高岡(Takaoka)的PVC工廠，其PVC總產量將減少15%至25.2萬噸/年。另外日本大洋聚氯乙烯公司也計劃于2007年7月關閉其位于大阪的一座1萬噸/年的PVC裝置，以減少其PVC產能。

　　2007年7月2日，英力士公司宣布以9.13億美元的價格從諾斯克海德羅公司(Norsk Hydro)手中收購挪威PVC樹脂生產商Kerling公司，收購交易將于9月底完成。該公司在挪威、瑞典和英國擁有氯堿、PVC和PVC混配物業(yè)務，在挪威、葡萄牙、卡塔爾和中國也擁有PVC資產。

　　埃及TCI公司已經簽署協(xié)議購買Solvin公司位于德國路德維希港(Ludwigshafen)的PVC和VCM裝置。這兩座18萬噸/年的PVC裝置和16萬噸/年的VCM裝置將重新安置在埃及PortSaid地區(qū)。

　　三、國際聚氯乙烯需求分析

　　2006年全球PVC市場需求總量達到3200萬噸，增長率為6%，亞洲市場需求增速將達到7%左右，其中印度增長率達到了12%。而北美市場需求增速預計為3.4%，中東為6%，歐洲市場為2%。預計到2009年PVC需求的年均增長在4%左右。2007年受建筑需求疲軟的影響，北美利潤下滑，而歐洲建筑市場需求強勁，PVC市場行轉好。但亞洲受擴能的影響，PVC生產利潤可能會停滯不前，中國更是如此。

　　近幾年來全球PVC需求、開工率狀況見表3。由于產能的大幅增長，使得中國PVC開工率將明顯低于全球平均值，北美由于缺少主要產能的增加，PVC開工率明顯高于全球平均值，約為90%，不過估計全球的PVC開工率還將接近85%，并持續(xù)到2009年。

　　圖表3：歷年全球PVC需求增速以及開工率情況

年份	2002	2003	2004	2005	2006
全球需求率	5%	1.60%	4.30%	-	6%
北美需求	6%	-1.80%	2.40%	3%	3% ～ 5%
全球開工率	-	-	85%	90%	84% ～ 85%
北美開工率	90%	-	-	-	90%

　　(一)北美PVC市場行情

　　北美PVC市場需求量和建筑市場密不可分，其中PVC總量的75%用于建筑和房屋應用方面，但去年建筑市場發(fā)展減速卻抑制了PVC市場，2006年第4季度PVC市場為5年來最糟糕的一個季度。PVC的需求9月份以前降低12%，10月、11月份達到14%，降幅較大，而通常情況下房屋住宅對PVC需求的降低范圍為2%～7%。隨著房屋建設需求的低迷，北美PVC價格自去年以來一直處于逐步下滑的趨勢，由2006年初的61美分/磅下降到今年初的54美分/磅，年均價為58美分/磅。2007年前兩個月又下降2美分/磅。

　　2006年美國PVC需求量為653萬噸，比2005年降低3%。硬制管材和管件消耗PVC總量的46%，其他擠出耗用35%。由于住宅市場需求下滑，去年美國大部分PVC生產商都降低了開工率，PVC的利潤也在降低，但幅度小于價格下滑。盡管來自于乙烯和氯的成本在減輕，但由于產量較大，PVC利潤仍然較低。軟制用PVC比硬制用PVC受到的影響要大，因為硬制品市場方面，市政使用的大直徑管材量比小直徑的多，且市政應用不像房屋市場直接受市場需求疲軟的影響。美國建筑受房屋需求循環(huán)下滑的趨勢將比預期持續(xù)的時間長，估計將在2007年上半年的某個時段達到最低點，另外其國內產能的增加和亞洲擴能流的到來也將影響到PVC市場。