中國最大的銅生產商--江西銅業股份有限公司周三公告稱,公司擬發行認股權和債券分離交易的可轉換公司債券不超過68億元,募集資金主要用于江銅集團銅、金、鉬等相關資產的收購,德興銅礦擴大采選生產規模技術改造,以及阿富汗和北秘魯海外資源開發等.

     刊登在上海證券報的董事會決議顯示,本次分離交易可轉債發行債券部分的募集資金中,約21.4億元人民幣擬用于收購江銅集團與銅、金、鉬等相關資產,約46.6億元擬用于償還金融機構貸款.

     本次分離交易可轉債發行權證行權部分的募集資金中,約25.8億元擬用于德興銅礦擴大采選生產規模技術改造,約13億元用于收購加拿大北秘魯銅業公司(NPC公司)(NOC.TO: 行情)股權,約12億元收購阿富汗艾娜克銅礦(Aynak Copper),約17.2億元擬用于補充流動資金.

     2007年12月,加拿大北秘魯銅業公司曾表示,支持中國五礦有色金屬股份有限公司及江西銅業提出的每股13.75加元的現金收購報價.該報價較Northern Peru在截至12月5日的20日平均股價升水34%.按照這個價格,Northern Peru的總市值折合約4.55億加元(4.46億美元)

     江西銅業稱,本次發行募集資金擬投入項目符合公司發展戰略,有利于公司進一步深化主營業務,增強資源擁有量和控制力,提高未來的原料自給率.

     江西銅業A股因討論重大事項,自1月16日起停牌,1月15日收報66.85元.(完)