路透上海11月5日電---中國大型鋼鐵集團攀鋼集團整體上市正式啟動.攀鋼集團下屬三家上市公司攀鋼鋼釩<000629.SZ>、*ST長鋼<000569.SZ>和攀渝鈦業(yè)<000515.SZ>同時刊登公告稱,攀鋼集團將以攀鋼鋼釩為平臺,通過吸收合并*ST長鋼、攀渝鈦業(yè)兩家公司和向攀鋼集團定向增發(fā)的方式,實現(xiàn)集團經(jīng)營性資產(chǎn)全部整體上市.

    整體上市後,攀鋼集團最具

    公告顯示,攀鋼鋼釩向攀鋼集團、攀鋼有限公司、攀成鋼公司和攀長鋼公司定向增發(fā)不超過7.5億股股份用於購買四家公司擁有的預估值不超過75億元人民幣的資產(chǎn),定向增發(fā)價格不低於9.59元/股,并同時以換股方式吸收合并*ST長鋼及攀渝鈦業(yè).

    公告稱,定向增發(fā)購買的資產(chǎn)總額約為228.4億元,凈資產(chǎn)為23.2億元,今年1-6月實現(xiàn)的凈利潤約為3.7億元.

    在實施定向增發(fā)的同時,攀鋼鋼釩將分別與*ST長鋼和攀渝鈦業(yè)進行換股吸收合并,攀鋼鋼釩作為吸收方和存續(xù)方.

    攀鋼鋼釩的換股價格為每股9.59元,*ST長鋼的換股價格以本次公告日前20個交易日的交易均價確定為每股6.50元,作為對參與換股的*ST長鋼股東的風險補償,在實施換股時給予其20.79%的風險溢價,*ST長鋼與攀鋼鋼釩的換股比例為1:0.82,即每1股*ST長鋼股份換0.82股攀鋼鋼釩股份.

    攀渝鈦業(yè)的換股價格以公告日前20個交易日的交易均價確定為每股14.14元,作為對參與換股的攀渝鈦業(yè)股東的風險補償,在實施換股時給予其20.79%的風險溢價,攀渝鈦業(yè)與攀鋼鋼釩的換股比例為1:1.78.即每1股攀渝鈦業(yè)股份換1.78股攀鋼鋼釩股份.

    公告稱,根據(jù)公司測算,假設本次資產(chǎn)重組於2007年1月完成,公司1-6月備考的每股收益水平將較本次重組前增厚約14%,預計2007年全年公司合并備考財務報表的每股收益水平較重組前的增厚幅度不低於10%.

    攀鋼集團是國家特大型工業(yè)企業(yè);攀成鋼有限公司目前具備年產(chǎn)鋼材170萬噸能力,是國內(nèi)品種規(guī)格最齊、生產(chǎn)規(guī)模最大的無縫鋼管生產(chǎn)企業(yè);而攀長鋼公司則是中國重點的特殊鋼科研和生產(chǎn)基地.

    上述三家上市公司自8月13日起停牌,攀鋼鋼釩上日收報11.06元,ST