演講人：蔡輝益博士，中國農業科學院飼料研究所所長、研究員

　　蔡輝益：各位領導、各位來賓，大家下午好，感謝組委會給我一個機會，向大家匯報這幾年中國飼料行業發展的一個情況。首先我談談人均的消費情況和畜牧業有關的情況，我想這個情況對我們整個的飼料行業乃至我們玉米的消費都有很大的影響，我們可以看出來我們國家的畜產品的生產情況從1991至今的整個概況，我們的豬肉、禽肉、羊肉、牛肉的實際變化都是一目了然，都是隨著整個改革開放以來20多年來持續增長。從人均的消費量來看，我們的人均消費的豬肉量是最大的，其次是禽肉，最后是牛肉。我想這個消費，豬肉占到的將近43%多，我們的牛肉消費還是比較次要一點。這是整個消費的情況。我們國家如此，從全球的平均來看，我們現在的消費量和全球比較，中國的情況，這是我們豬肉的人均情況，我們再看美國的情況，以及整個香港、日本、韓國的比較，我們從中可以感覺到我們對肉的消費目前來講還是很低的。因此，我們隨著生活水平的提高，我們還有大量的潛能，對肉蛋奶消費的提升，雞肉的消費也出現同樣的趨勢，韓國和中國基本上接近，現在日本、韓國都在我們的平均之上。牛肉我們的消費就更低了，而美國相對來講是最高的，這是人均消費的占有量。近幾年大家可以報道上聽到大量的疫病發病的情況，導致我們的養殖業的模式發生的變化，現在看出我們的集約化的飼料隨著時間的推移，我們預測到目前的狀況，無論是生豬、家禽、蛋雞，都是做相對線性規模化的增長，散戶的飼養越來越少。近十年左右，我們看到豬價，我們可以看出生豬可以繼續養的一個很重要的指標。我們可以看出現在大量的價格上去了，但是沒有豬了，所以這個情況是非常嚴峻的情況。 農業部在成都召開養豬會，都進一步促進了養豬業按的發展，當然這個波動誰也沒有辦法。從2006年開始一直到現在，基本上都處于一滑，這是生豬的存欄情況母豬本身同樣出現了大規模的下滑和屠宰母豬的情。那么家禽的情況屬于時高時低的狀況，總體來講和2003年相比，我們的家禽一直處于相對比較平穩的狀態，就是在2006、2007年開始又上來了，總體來講，最近16年的時間我們看我們的肉的總產量在變化，1996年和現在的2006年，大家可以看出來總的肉類、禽蛋按和奶類都是持續上升的。但是我們現在進口豬肉，第一生產大國開始進口豬肉，這也是讓我們感覺到很有意思的一件事情。所以畜牧業的發展完全進入了一個新的階段，有幾個方面，以畜牧業生產方式轉變的速度的加快，規劃化飼養加快，我們有一個統計，生豬出欄50頭以上的比例開始達到30%多，5頭奶牛以上的有40多%。到了中國是越集約化越規模化越好，還是適度規模化最好，現在這個爭論一直在繼續，但是我們感覺也不可能像現在發達國家過于地規模，恐怕這是我們有特色的中國養殖的一條路。第二畜牧業的結構的調整在不斷發生，也在不斷優化我們的結構，我們的豬肉的比重，從2005年占到46.5%，比1998年下降了30個百分點，這是一個重大的轉折和變化，同時禽肉上升了20%，牛肉占到了25%。我們的食肉結構開始發生轉變，整個畜牧業的變化，同樣伴隨著飼料工業的總體的變化。

　　大家可從這個圖看我們飼料的整個的發展的情況，從2000年開始飼料行業一直處于相對飛速的發展，相對帶動了奶類以及禽類的產品的增長。那么我們的飼料，大家可以看出來，我們分別從90年代初一直到2000年初是一個階段，到現在又是一個階段，但是總體來講一直處于發展階段，每年大約在6%-10%的速度在增長。

　　那么濃縮料要發展，經過這些年的發展，總的產量也好，總體比例也好，直線上升。添加劑也和濃縮料相當，總產量大約500萬噸左右。我們感覺到飼料行業欣欣向榮的趨勢。我們2006您有一個基本的對比結構，大家知道有一個概念，中國是全球的產肉大國，但是我們生產的肉并非都是用工業飼料，就是并非都是用飼料企業生產的飼料來養出來的肉，還有一大部分是由農村散養所喂出來的一部分的肉，因此有較大的差異，我們現在目前是1/3是工業飼料，2/3是自配料和農戶散養，我們去年來講我們總得是1.1億噸，在全球排第二，美國是1.5億，相應地講濃縮料有所下降，和2005年相比，這個表明了更多的規模化養殖場自己配飼料，不再買濃縮料，所以我們總體來講總的產值接近3000個億，2900個億。

　　那么我們飼料行業的數量，去年統計第一次開始統計了飼料行業的數量下降，我們一共有15000多家企業，這么多企業相應來講和美國相比，可以講我們差異太大了，我們無論是從民營企業、股份制企業、還是外商投資，我們都可以看出這些企業的總數在下降，但是分別有不同股份制形式的企業都在增長。我們規模的增大，總體數量在開始下降，而且行業的整合加速，這是我們2007年上半年的數據。現在的豬下降了14點幾，所以很多企業今年受到了相應的打擊，這是我們整個飼料生產總體變化的一種形式，大家可以看到有市場的波動，無論是飼料的總產量起來濃縮料還是我們添加的飼料，添加的飼料相對地平穩，但是總產量隨著養殖業的變化出現較大的波動。豬料可能變化是最無的，豬飼料的變化率大家可以看出去，我們的濃縮料的情況，這些情況的變化都是非常明顯，肉禽量也相對豬料而言比較平穩，那么蛋雞的情況和肉禽有相似的地方，但是這里面作為我們看配合飼料來講，在2006年的時候，蛋雞出現了很大的一個低谷，我們飼料行業現在有什么特征，所有的飼料企業現在都在擴大能力轉向從量上到提高我們的產品質量，今年畜產品的要求以及國家執法力度的增強，我們的總體產品質量合格，保持在98%左右，這個是歷年來飼料質量最高的。所以這里面市場競爭的加劇，拉的企業為了提高生產企業的生存質量以及大的企業集團產銷一體化的發展，都促進了質量的提升，飼料行業現在進入了微利按的時代，利潤可以平均下降3%以上，所以飼料行業許多都無法生存，第三飼料行業現在科技的附加或者產品的附加值在提升，大量企業注重研發，注重新產品開發，集團化和產業化的企業進一步地提高，養殖企業終端的控制，大型養豬、養雞、水產企業，一些大型企業集團都已經在跨區域發展，在全國集團化發展。我們排在全國前十位的集團基本上占到全國21%的產量，這個數字沒法說前十位有多厲害，但是起碼也反映了前十名企業他們的增長幅度超過了全國所有企業的增長幅度的一倍，現在出現了大企業增長越快，小企業增長的速度越來越慢，地五國際

競爭力加強，企業之間的差距進一步拉達，行業之間的全面競爭可以說已經來臨，我們不但要面臨國內企業的競爭，更多的是面對國際市場的變化，尤其是原料，像我們的玉米、豆粕、添加劑、魚粉、維生素等等，都是和國際市場接軌的。 應該講，飼料企業的競爭和糧油、飼料都不相上下。企業的分化重組在加劇，一些企業開始進行品牌的重組，實行了大規模的市場兼并行動。但是我們的飼料的發展，無論國際國內發展的空間非常的廣闊，今后隨著我們的人口的進一步的增長，我們的飼料的需求將進一步增長，我們的農產品的結構將進一步發生變化，從全球飼料產品的結構而言，豬、禽、牛原則上各占三分之一，而我們現在沒有達到這個比例，豬材料進一步下降，禽料、水產料會進一步上升。企業的規模在增大，我們上百萬噸的企業并不是很多，我們那么多15000多家企業，我們這些企業還有很長的路要走，當然中國不可能都和美國一樣，然而企業的兼并和融合是現在發生最激烈的。所以隨著我們人口的增長和預測，我們預計到2010年，我們現在已經達到了1.1億噸，我們的飼料業一定會達到1.5億噸左右，當然這里還有一個過程。

　　另外一種趨勢，飼料產品已經開始成為一種中間產品，畜牧行業既有模式的變化，一條龍企業的發展越來越多，所以一條龍企業自己生產飼料，而不是賣飼料，成為現在很重要的一個趨勢。因此養殖大型集團直接采購原料，魚粉、豆粕等原料已經成為重要的趨勢。

　　還有一點是剛才講到的兼并，在飼料行業結構，資本整合的速度在加快，我們的技術進步和更新尤其是添加劑企業，像維生素、氨基酸，我們國家都處于國際比較先進的行業，完全可以出口，當然我們大量進口一些維生素和酶制劑等一些添加產品。

　　這個對于整個行業的服務，推動行業的兼并和融合起到了很重要的作用，同時對外資企業進入中國這種咨詢業開始發展起來。還有一個趨勢是外資企業發展家形成了一支有力的競爭者，包括收購企業和新建新的生產基地，尤其是貼牌生產將進一步地擴產。

　　我們說一下關于玉米的問題，在全球來講我們看看全球玉米供求情況，分總的產量，食用和工業用途，以及國內的消費情況。我們看看總的產量到目前為止，總產量我們的食用和工業用途，飼料用途這個是總體國內的消費情況，我們要看一下整體的全球發展的趨勢。在中國本身來講，我們國家總體而言，現在我們的飼料總產量情況，我們的工業用糧以及飼料用糧以及整體的國內消費，我們比較而言，這是我們國家的情況，看看美國的情況，差異是有的，美國的產量相對于國內消費以及工業用途和飼料用途他們的比例相差不是那么大，而中國我們的飼料用糧的比例比工業用糧要大得多，這種趨勢還繼續進一步地擴張。從中國和美國相比，我們的玉米的飼料用途的情況，我們從1998年至今的狀況，我們拿2006年來比較，我們中國的飼料消費，美國的飼料消費，我們看看差異很大。玉米飼料的用量對整體消費來講是一種比較重要的因素，整體來講飼用玉米和總用比較，從1998年至今這個所占的比例，可以講飼料用糧的比例相對比較高，占到總用和工業用途，最近兩年開始上升，我們做乙醇也好，我們做其他的淀粉也好。所以剛才講，從總體上講，我們國家的發展，飼料會發展大1.5億噸，目前我們已經達到了1億噸左右，如果我們目前按照6%的情況推算的話我們的飼料產業還會進一步發展，同時玉米用糧將進一步地增長，而且并且還有一個比較快速的需求的階段。對玉米的需求可能出現較大幅度的增長，那么玉米是不是可以替代，我們可不可以用其他的原料來替代玉米，比如用水稻、小麥來替代玉米，我們在還是大量的研究，然而研究發現我們有一部分，比如肉鴨、蛋鴨當中，小麥是可以替代玉米的，在蛋雞當中幾乎是百分之百地替代，豬不可能百分之百地替代，但是替代一半是可以做到的。也可以說玉米有很難替代的作用，因為營養成分的問題，因為色素的問題，因為飼料肉品的品質的問題，尤其是對育肥豬，外觀比較差，對肉雞來講顏色不好尤其是三黃雞。因此養殖戶又不請愿替代，同時替代是有條件的，只有經濟杠桿調節，也就是說，我們講只有玉米和小麥的價格基本要相當的時候，對豬帶說只有玉米的價格低于玉米的70%左右，才可以達到替代，否則都是不可行的。因此既可以替代又不可以替代，玉米本身在飼料行業的作用和地位是非常堅固的。

　　最終的消費趨勢可以講，農村和城鎮的消費，我們看城鎮和農村對肉的消費，城鎮的消費的情況，我們看看，而我們的農村的消費的趨勢在增長，從2007年開始農村人消費肉的量在增長，也就是我們的養殖業要進一步發展，必須要往前走。另一方面，我們從蛋的消費來講，城市消費的雞蛋，農村消費的蛋從2005年開始繼續增長所以農村的消費市場開始起來，這個帶動了養殖業的進一步發展，帶動了社會的發展，也帶動了對玉米的整體的需求的進一步增長，最后農業政策的出臺，

國家發改委出臺了大量的政策來保護生豬行業的發展。在近幾年玉米的影響，是深刻的。 玉米對整體的飼料行業的支持離不開我們玉米產業的發展。我的報道到此，我衷心希望我們的飼料工業對我們的上游的玉米產業提供更多優質的玉米，提供更大量的玉米來滿足工業的發展，對在座的企業家付出的辛勞表示感謝。