市場調研：玉米產(chǎn)量有所提高 產(chǎn)銷格局在改變

市場調研：玉米產(chǎn)量有所提高 產(chǎn)銷格局在改變

　　華北黃淮地區(qū)是我國重要的產(chǎn)糧基地，其糧食總產(chǎn)量在全國首屈一指，玉米是該地區(qū)的主要糧食品種之一，年產(chǎn)量占到全國的30%以上。長期以來，該地區(qū)是我國重要的玉米生產(chǎn)基地之一，其玉米銷往華東、華中、華南、　

　　西南地區(qū)。近年來，華北黃淮地區(qū)的玉米深加工產(chǎn)業(yè)發(fā)展很快，玉米需求逐年提高，近年正從玉米主產(chǎn)區(qū)而逐漸轉為產(chǎn)銷結合地區(qū)，有些省份已經(jīng)供不應求。大連商品交易所玉米調研小組經(jīng)過對河南、河北、山東、山西四省的調研，發(fā)現(xiàn)產(chǎn)銷格局正在發(fā)生變化。　

　　一、玉米產(chǎn)量提高源于單產(chǎn)增加　

　　本次調研走訪了各地糧食主管部門，綜合各部門及實際走訪的結論，從供應情況看，今年華北黃淮地區(qū)玉米播種面積變化不大，穩(wěn)中略有增加，玉米長勢較好，從當前情況看應是一個豐收年景(見表1)。不過，雖然產(chǎn)量已經(jīng)初步得到保證，但仍要關心后期華北黃淮地區(qū)的天氣情況，以河南省為例，去年總產(chǎn)量較高，但由于收割期間連續(xù)一個多月的降雨，70%的玉米發(fā)生嚴重霉變，大多數(shù)霉變玉米不能使用，使得市場供應大幅減少，當?shù)仄髽I(yè)大量從周邊地區(qū)調運，使得河南從玉米調出省變?yōu)檎{入省份，改變了當?shù)丶爸苓吺》莸墓�應格局。山西和河北北部則要看未來的溫度情況，低溫和早霜會對玉米產(chǎn)量和質量造成不小的傷害。在耕地面積難以增加的情況下，上天的恩賜不能得到長期保證，靠單產(chǎn)提高總產(chǎn)的年份不會很多，未來的玉米供給需要有新思路。　

　　表1 調研各省玉米生產(chǎn)基本情況(截止9上旬)　

　　河南　河北　山東　山西　

　　產(chǎn)量(萬噸)　1350 1200 1741 652　

　　單產(chǎn)(公斤)　350 300 435 354　

　　播種面積(萬畝)　3850 3987 4003 1838　

　　玉米生長情況　一般　較好　較好　較好　

　　二、小麥托市收購對玉米市場造成較大影響　

　　為認真落實《中共中央國務院關于推進社會主義新農村建設的若干意見》(中發(fā)［2006］1號)精神，今年初，國務院有關部門公布了2006年小麥最低收購價格水平，《2006年小麥最低收購價執(zhí)行預案》規(guī)定，今年小麥的最低收購價以2006年生產(chǎn)的國標三等小麥為標準品，白麥每市斤0.72元，紅麥、混合麥每市斤0.69元。規(guī)定小麥主產(chǎn)區(qū)河北、江蘇、安徽、山東、河南、湖北6省同時執(zhí)行小麥最低收購價預案，其他小麥產(chǎn)區(qū)是否實行最低收購價政策，由省級人民政府自主決定。　

　　按照小麥托市收購的國家政策，倉儲企業(yè)收儲1噸小麥國家會補貼50元／噸的收購費用，80元／噸的儲存費用，除去給中儲糧10元／噸的監(jiān)管費用，收購一噸小麥至少有120元的補貼，而且農發(fā)行貸款也會全力支持，這樣的收益還沒有任何市場風險。河北、河南的糧庫在小麥收購商均表現(xiàn)積極，小麥上市后就開始出售玉米抓緊騰倉，造成當?shù)赜衩讕齑娲蠓�下降，�?月-7月市場供應集中增加，玉米旺季該漲不漲。但這部分矛盾在8月份開始顯現(xiàn)出來，由于庫存有限，兩省玉米價格一路上漲。但我們認為小麥托市收購的影響在新玉米下來后會更加明顯，河南省目前收購了1650萬噸小麥，河北省收購450萬噸小麥，到9月底，河南省預計將收購小麥1750萬噸，河北省將完成500萬噸小麥收購，幾乎都面臨完好倉容滿倉的問題。新玉米下來后，國有企業(yè)將無庫存放，勢必要退出收購市場，市場供應加大，不僅價格可能面臨回落的過程，如果天氣不好，河南省可能還會面臨去年玉米發(fā)霉變質的嚴峻問題。由于產(chǎn)業(yè)鏈條較寬，山東省在小麥托市收購中，倉儲企業(yè)和農民的積極性都沒有河北、河南那么大，同時由于庫容較大，新玉米上市后，對于玉米品質問題和價格下跌的擔心較小。　

　　三、玉米深加工產(chǎn)業(yè)喜憂參半　

　　(一)玉米深加工發(fā)展迅速　

　　按照統(tǒng)計數(shù)字，近年來玉米深加工產(chǎn)業(yè)得到了快速發(fā)展，主要分布在東北及華北黃淮海兩大玉米產(chǎn)區(qū)。就我們走訪的四省中，除山西外，其他三省的加工能力發(fā)展得都比較快，目前，山東、河北、河南三省現(xiàn)有玉米深加工能力達到了1000多萬噸，去年用于深加工的玉米達到了900多萬噸，比較保守地估計，到今年年底，三省玉米深加工能力將增加300多萬噸。玉米深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展不僅延伸了玉米產(chǎn)業(yè)鏈，增加了附加值，同時增加了就業(yè)機會，在玉米供給缺口加大的同時，提升了玉米價格，為農民增加了種植效益。因此，可以說，玉米深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了廣泛的經(jīng)濟效益和社會效益。從總體情況看，玉米深加工的發(fā)展將是玉米相關產(chǎn)業(yè)最大的變動因素，若要了解玉米消費市場，應重點關注玉米深加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展變化。　

　　(二)部分企業(yè)向縱深和全面發(fā)展　

　　在考察過程中發(fā)現(xiàn)，像山東西王集團、河南天冠集團等一些企業(yè)，其玉米加工鏈不僅向縱深發(fā)展，而且這些企業(yè)對玉米進行了全方位利用。比如山東西王，已由原來的玉米淀粉加工向縱深發(fā)展，目前，已無玉米淀粉流向市場，而是把玉米淀粉加工成變性淀粉、玉米糖(果糖和葡萄糖)等產(chǎn)品。只把玉米淀粉經(jīng)過簡單加工便成變性淀粉，每噸就可以增加上千元的收益。　

　　以河南天冠為例，玉米深加工的主產(chǎn)品是燃料乙醇，生產(chǎn)乙醇的原料是玉米淀粉，在加工玉米的同時，玉米種皮可用于飼料，胚芽可用于榨油、其中所含蛋白質可提取加工成為玉米蛋白粉，是飼料的蛋白原料，也可作為分散劑用于制藥，生產(chǎn)過程中所排廢液則用于生產(chǎn)沼氣，據(jù)天冠集團提供的數(shù)據(jù)，其所產(chǎn)沼氣可供10萬戶居民使用，而其生產(chǎn)過程中所需熱源--煤炭燃燒后還可用于建筑材料和路面材料。我們了解到，山東西王在玉米深加工過程中所產(chǎn)廢液則用來生產(chǎn)賴氨酸。按照目前賴氨酸的生產(chǎn)成本看，國內比較陳舊的企業(yè)生產(chǎn)成本在13000元／噸左右，國際上比較著名的大型企業(yè)生產(chǎn)成本在11000元／噸左右，近年內國內投產(chǎn)的一些著名企業(yè)，生產(chǎn)成本在9000　／噸左右。變廢為寶，把廢液用來生產(chǎn)賴氨酸，可謂生產(chǎn)上的一絕，其生產(chǎn)成本之低，廢物利用價值之高可見一斑。　

　　(三)多數(shù)企業(yè)前景堪憂　

　　從數(shù)字看，玉米深加工的發(fā)展是可喜的，但從另一個側面，其前景不能不令人擔憂，大多數(shù)中小企業(yè)僅僅限于玉米淀粉加工，山東的部分企業(yè)是這樣，河北的大部分企業(yè)則是這樣。這樣的企業(yè)利潤很低，甚至出現(xiàn)虧損，玉米深加工能力上馬如此之快，生產(chǎn)方式和思維老化的中小企業(yè)前景堪憂。另外，在對前景喜人的大型加工企業(yè)的調研中，看到的也是簡單的產(chǎn)房，簡陋的辦公設施，對市場敏感度不高的管理人員。種種跡象不能不讓人聯(lián) 想到原來的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)、輝煌一時的大豆壓榨企業(yè)、利潤低迷的飼料加工企業(yè)。　

　　我們應該記得，在上世紀九十年代中期以前，鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的發(fā)展為我國經(jīng)濟發(fā)展描繪了了美好的前景，其中河北的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)產(chǎn)值占到全省工業(yè)總產(chǎn)值的60%；2000年前后，我國大豆壓榨產(chǎn)業(yè)開始迅速發(fā)展，2003年前后上馬了很多新型大豆壓榨企業(yè)。目前的情況是怎樣的呢？多數(shù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)已關門大吉，我國大豆壓榨企業(yè)一半被外資收購，外資企業(yè)不僅出手迅速，而且出手大方，在收購大豆加工企業(yè)的同時，毫不怠慢地在收購飼料加工企業(yè)，從沿海到內地緊密布局，下一步出手玉米深加工企業(yè)應該沒有意外。　

　　四、飼料企業(yè)變中求發(fā)展　

　　山東、河北、河南既是飼料大省又是養(yǎng)殖大省，在生豬價格大跌、談

禽流感色變的日子里，從去年9月份，飼料生產(chǎn)一落千丈，據(jù)不同機構的估計，2006年上半年，全國飼料少用玉米800-1000萬噸。目前，飼料和養(yǎng)殖業(yè)已逐步走出低谷，飼料生產(chǎn)得到了恢復性增長，正在加大對玉米的需求。飼料企業(yè)的競爭也日趨激烈，據(jù)山東永昌飼料有關負責人反映，大多數(shù)飼料企業(yè)的利潤不足3%。在玉米深加工利潤較高的情況下，爭奪玉米原料將會成為兩個不同門類之間的價格戰(zhàn)，飼料企業(yè)將舉步維艱，或許飼料企業(yè)已經(jīng)過多年完全市場化的競爭，生存能力可能強一些，希望這一契機可以加速飼料企業(yè)的整合，能夠造就一批具有現(xiàn)代經(jīng)營理念和國際

競爭力的大型飼料企業(yè)。目前，人們對肉蛋奶的消費已相對穩(wěn)定，長期來看，除非出現(xiàn)禽流感等重大災情，四省玉米的飼料用量比較穩(wěn)定，不是影響玉米市場變動的主要因素。　

　　五、供需情況及價格走勢　

　　四省的供需情況差別不小，河北、河南各有100萬噸左右的結余，山西有近300噸的玉米結余量。山東省玉米明顯供不應求，供應缺口將繼續(xù)加大，預計2006／07年度玉米缺口在300萬噸以上，除了從河北、東北采購部分玉米外，很多企業(yè)已經(jīng)做好了進口玉米的準備。　

　　每年8月底9月初是華北黃淮地區(qū)玉米緊缺的時候，在今年收儲企業(yè)玉米大量出庫的情況下，后期玉米緊缺，9月上旬各地價格均偏高，尤以山東為最。目前，玉米即將上市，多數(shù)人認為，除山西外，相對于去年，今年的開秤價格要高不少，河南、河北玉米價格可能會高開低走，山東玉米價格將相對平穩(wěn)(見表2)。　

　　表2 調研各省玉米市場及價格基本情況(9上旬)　

　　河南　河北　山東　山西　

　　當?shù)厥召弮r(元／噸)　1400-1420 1480 1440-1520 1280　

　　預計開秤價(元／噸)　1200-1300 1200-1300 1300 1000　

　　社會余糧(萬噸)　幾乎沒有　幾乎沒有　＜80　較少　

　　華北黃淮地區(qū)多數(shù)實行小麥玉米輪種，種植面積比較穩(wěn)定。從農民口中了解到，今年各地實施了一系列惠農政策，如減免農業(yè)稅、發(fā)放良種補貼等等，但這部分優(yōu)惠政策的推出并沒有抵消農資價格上漲部分造成的損失，農民的實際種植成本較去年增加，但玉米收購價格較高，同時，華北黃淮地區(qū)人均耕地面積較少，大多數(shù)農民仍保持原來的售糧習慣，價格不會影響到農民的出售心理，大多農民表示并不會因為市場價格變化而更改出售習慣，春耕之前會賣出大部分玉米。因此，可以預見春耕之前，華北黃淮地區(qū)玉米價格將相對平穩(wěn)　

　　六、推廣基差定價勢在必行　

　　走訪中了解到，山東地區(qū)的深加工企業(yè)參與期貨的熱情較高，很多大型企業(yè)已經(jīng)設立期貨部。一些企業(yè)經(jīng)常會提出玉米交割庫的設置問題，有的企業(yè)甚至說，只要在山東設立玉米期貨交割庫，立馬開始參與玉米期貨。這主要是對交割庫理解上的問題，對期貨價格與現(xiàn)貨價格及運費相關性不了解，如果能較好的推廣基差定價，借鑒國際期貨市場，玉米現(xiàn)貨貿易中，先搞定基差，然后在期貨盤子上進行點價，就可以使相關企業(yè)能參與期貨保值，能在原料價格波動日益加劇，國內供需格局發(fā)生較大改變，逐步與國際市場對接的情況下，平穩(wěn)運營。　

　　總的來說，這次調研，對河北、河南、山東、山西四省的玉米生產(chǎn)、加工情況進行了粗略的了解，還通過各大媒體發(fā)布最新調研情況，引起了一定程度的關注和反響，得到了一些反饋。根據(jù)來自各界的反饋，對玉米調研活動有如下感想：一是要有連續(xù)性，通過對一個點的定期跟蹤，可以更確切地了解市場變化情況；二是對產(chǎn)業(yè)進行細化，分別了解不同產(chǎn)業(yè)的特點和需求，使工作更有針對性；三是重點突出，由于時間問題，不可能面面俱到，要了解對市場影響較大的因素；四是根據(jù)市場變化，可以考慮對華北黃淮地區(qū)是否適合設立玉米交割庫進行必要的調研，華北黃淮地區(qū)同時作為玉米產(chǎn)銷結合地區(qū)，其玉米市場交易活躍，信息發(fā)達，具有玉米區(qū)域優(yōu)勢；五是希望增加培訓內容，對相關產(chǎn)業(yè)的重點企業(yè)進行培訓，提供溝通平臺；六是協(xié)助經(jīng)紀公司與玉米加工產(chǎn)業(yè)主管部門建立起聯(lián)系，對于開展工作可大開方便之門。