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短期內跌勢多已成過去 預計基本金屬均將反彈http://www.sina.com.cn 2006年09月14日 11:00 北方期貨
一、國際金屬交易數據 LME基金屬市場主要交易數據
LME銅鋁當日交易情況
LME銅鋁官方結算價格
LME銅鋁持倉情況
LME銅鋁合約間主要差價
LME期銅期權行情
LME銅鋁期貨大頭寸部位報告
LME銅庫在世界各地分布
COMEX銅市主要交易數據
CTFC持倉結構數據
二、期商評市 LME： 倫敦金屬交易所(LME)期銅周三收盤時收窄稍早跌幅，分析師稱周末時銅價可能走升。 Man Financial的分析師梅爾稱，“短期內跌勢多已成過去。。。目前我們預計幾乎所有金屬均將反彈。” 梅爾稱，“看一下技術圖表，周末前銅價可能重返每噸7,700或7,800美元。” 三個月期銅＜MCU3＞收報每噸7,470美元，盤中低點在7,310，較周二收盤價7,560跌3.3%。 交易員稱，銅價支撐目前在7,340。 瑞銀分析師巴爾稱，“盡管基本面吃緊，但是過去數日基本金屬因商品的全面拋盤而受壓，隨著短線支撐位失守，下檔動力加大。” 但是緊張的供應和強勁的需求料在中期內支撐市場。 巴爾稱，“我們建議重建／增持多頭部位，因預計現貨買需仍旺盛并且第四季將進一步上漲。” ＊＊其它基本金屬漲跌不一＊＊ 三個月期鋁＜MAL3＞尾盤回升，收報2,481美元，周二尾盤報2,462。三個月期鋅＜MZN3＞收升35美元，至3,315。 三個月期鎳＜MNI3＞收于29,050，周二收報29,295，盤中區間在27,000至30,000。 巴克萊資本國際的技術分析師稱，只要鎳收在26,900上方，就有望突破30,000美元。 三個月期鉛＜MPB3＞收盤報1,300，近持平于周二的1,298。三個月期錫＜MSN3＞收于8,925，周二報8,905／8,910。 COMEX： 紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三盤初即告上漲，并將強勁升勢維持至收盤，其它商品反彈推動期銅，助其在近期下跌后守穩關鍵支撐位。 “看來賣空勢頭已近尾聲，市場略浮現空頭回補。市場此前受到打擊，成交相當稀少。我認為大家正關注黃金和原油走勢，”紐約一金屬交易商稱。 12月期銅＜HGZ6＞收高1.20美分，報每磅3.3850，盤中區間在3.33至3.43。 技術分析師認為12月期約支撐在3.3350，然后是3.2650；阻力位于3.50。 現貨月9月銅＜HGU6＞漲0.20美分，收至3.3925美元，一度升至高點3.43。 COMEX期銅最終成交量預計為9,000，周二為9,409口。 AMT 銅：開盤震蕩走高，低點處出現大量貿易行買盤。走勢不定，但建議在7,350美元／噸附近逢低買進。 鋁：鋁價重返2,450-2,500美元／噸舊有區間，等待區間突破。 鉛：未提供。 鋅：開盤震蕩走高，低點處出現大量貿易行買盤。走勢不定，但建議在3,250美元／噸附近逢低買進。 錫：較昨日變動不大，但利差略微減少。 鎳：表現沉悶的一天，不過收盤上漲。 三、國際金融市場 美國股市： 道瓊斯工業股票平均價格指數收漲45.23點，至11543.32點，漲幅0.39%，創四個月新高，離5月份創下的6年高點不到100點。 納斯達克綜合指數漲11.85點，至2227.67點，漲幅0.53%，創四個月高點。 標準普爾500指數漲4.96點，至1318.07點，漲幅0.38%，也創四個月高點。 歐洲股市： 德國DAX Xetra 30指數收盤上漲0.6%，至5,906點。 法國CAC-40指數收盤上漲0.2%，至5,138點。 英國富時100指數收盤上跌0.1%，至5,892點。 紐約匯市尾盤： 今日 上日 當日 今年以來 2005年 收市價 收市價 漲跌% 漲跌% 收市價 ----------------------------------------------------------------- 歐元／美元 ＜EUR＝＞ 1.2694 1.2684 ＋0.08 ＋7.21 1.1840 美元／日圓 ＜JPY＝＞ 117.57 117.87 -0.25 -0.30 117.92 歐元／日圓 ＜EURJPY＝＞ 149.60 149.43 ＋0.11 ＋7.12 139.65 美元／瑞郎 ＜CHF＝＞ 1.2500 1.2508 -0.06 -4.83 1.3135 英鎊／美元 ＜GBP＝＞ 1.8765 1.8739 ＋0.14 ＋9.03 1.7211 美元／加元 ＜CAD＝＞ 1.1193 1.1198 -0.04 -3.70 1.1623 澳元／美元 ＜AUD＝＞ 0.7525 0.7506 ＋0.25 ＋2.62 0.7333 歐元／瑞郎 ＜EURCHF＝＞ 1.5867 1.5813 ＋0.34 ＋2.01 1.5554 歐元／英鎊 ＜EURGBP＝＞ 0.6770 0.6808 -0.56 -1.56 0.6877 美國債市： 美國公債價格周三上漲，油價近期跌勢緩解了債市投資者對于通膨的憂慮。 “債市更感到興奮的是油價下跌可能會抑制通膨，而不是油價下跌刺激經濟成長。大家似乎都認為油價下滑將有助于聯邦儲備理事會(FED)按兵不動，”大和證券首席分析師莫然表示。 FED將于下周召開貨幣政策會議。 “油價在推動市場走勢。債市投資者認為油價在每桶70美元以下，通膨環境就與以往不同。” 指標10年期公債＜US10YT＝RR＞收益率(殖利率)報4.77%，略低于周二尾盤時段的4.78%。 美國原油期貨收報63.97美元，自7月中旬所創紀錄高位挫約19%。 分析師稱，債市投資者正等待美國周四公布8月零售銷售，以及周五公布更為重要的消費者物價指數(CPI)。 長債對通膨預期尤為敏感。 路透調查顯示，分析師認為車輛銷售下滑可能拖累8月整體消費者支出，盡管返校購物及汽油降價料支撐了除汽車外的銷售。［ID：nCN6097322］ 尾盤時段,30年期公債＜US30YT＝RR＞升5／32，收益率報4.90%，低于周二尾盤的4.91%。 兩年期公債＜US2YT＝RR＞收益率由4.82%降至4.81%。 分析師稱，本周有大約200億美元的公司債發行，對公債斷斷續續地造成打壓，因為承銷商通常基于避險(對沖)目的賣出公債，直到公司債發行結束，屆時又會買回公債。一些交易人士預測，9月發債總規模將達到700億-800億美元。 ---------------------------------2000GMT------------------------------ 價格 變化 收益率(%) 兩年期 ＜US2YT＝RR＞ 100-04／32 (＋01／32) 4.806 五年期 ＜US5YT＝RR＞ 99-21／32 ( 持平 ) 4.703 10年期 ＜US10YT＝RR＞ 100-27／32 (＋02／32) 4.765 30年期 ＜US30YT＝RR＞ 93-26／32 (＋05／32) 4.898 四、國際商品市場 能源市場： 紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收升，結束此前七日跌勢，因地緣政治憂慮蓋過美國燃料庫存大增的利空影響。 美國政府數據顯示，餾分油庫存大增，令油價早盤下挫，但是稍后有消息稱美國將繼續敦促制裁伊朗，提振了油價。 他們說，近期下挫后出現的空頭回補亦拉高油價。 尼日利亞石油工人罷工開始抑制該國出口，也支撐了油價。工會領袖周四將舉行會議并可能提議結束罷工。 10月原油期貨＜CLV6＞結算價升0.21美元，至每桶63.97，高點在64.75，尾盤的一波獲利了結削減漲幅。在稍早的交易中，油價一度低見63.50，亦為3月27日以來最低。 “油價勉力回收部分失地，因有消息稱美國正繼續呼吁制裁伊朗，同時因連跌七日后出現空頭回補，”Ritterbusch ＆ Associates總裁稱。 10月取暖油期貨＜HOV6＞削減跌幅，收低1.69美分，至每加侖1.7428美元，盤中低點在1.727，也是3月21日以來最低。 10月汽油期貨＜HUV6＞收升0.10美分，至每加侖1.5531美元。 美國周三稱，伊朗正“野心勃勃地”謀求制造原子彈，現在應該面臨制裁，但是歐盟(EU)強調通過談判解決問題仍為時未晚。 歐盟一位女發言人周三表示，歐盟外交政策執委索拉納與伊朗首席核談判代表拉里賈尼間的會議原定周四舉行，現已推遲。［ID：nCN6098046］ 美國能源資料協會(EIA)稱，餾分油庫存上周增加470萬桶，超過預期。 貴金屬市場： 紐約商品期貨交易所(COMEX)黃金期貨周三收高，為六個交易日以來首次，自12周低點溫和反彈。 交易人士稱，期金仍低于每盎司600美元，繼續遭受清倉賣壓，以及疲弱油價和堅挺美元的打壓，盡管近來有人在低價承接實貨買盤。 “盡管測試并守住支撐位，但是尚未反彈，”Kitco黃金交易員納德勒稱。 “目前守住了第一道防線，盡管有人預計很快重返540-550，但賣家下單時變得謹慎得多了。” 12月期金＜GCZ6＞上漲2.00美元，報每盎司596.30，日低585.60為6月20日以來低點，日高為600.50。 由于周二多頭結清部位，未平倉合約數量減少5,975口，至310,510。 周三NYMEX原油期貨每桶報64美元左右，略高于稍早觸及的4月以來最低水準。 歐元／美元＜EUR＝＞幾無變動，報1.2690美元。 最終成交量估為45,000口，低于周二的56,375。 現貨金＜XAU＝＞收報587.60／589.10美元，近持平于周二紐約尾盤的587.80／9.30。 12月期銀＜SIZ6＞升0.06美元，報每盎司11.20，盤中介于近兩個月低點10.99至11.42。 現貨銀＜XAG＝＞升至11.05／11.12，上日紐約尾盤報10.98／11.05。 NYMEX-10月鉑金＜PLV6＞下挫22.70美元或1.9%，至1,185.80。現貨價＜XPT＝＞報1,177／1,182。 12月鈀金＜PAZ6＞升6.25美元至318.35。現貨鈀金＜XPD＝＞收于314／318。
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