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因基金和投機(jī)客撤離商品市場 LME期銅收低逾4%http://www.sina.com.cn 2006年09月12日 10:45 北方期貨
一、國際金屬交易數(shù)據(jù) LME基金屬市場主要交易數(shù)據(jù)
LME銅鋁當(dāng)日交易情況
LME銅鋁官方結(jié)算價格
LME銅鋁持倉情況
LME銅鋁合約間主要差價
LME期銅期權(quán)行情
LME銅鋁期貨大頭寸部位報(bào)告
LME銅庫在世界各地分布
COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)
CTFC持倉結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
二、期商評市 LME： 倫敦金屬交易所(LME)期鋅、期鋁和期銅周一收低逾4%，因基金和投機(jī)客撤離商品市場。 一分析師稱，“由于缺乏有利的消息以及其他商品市場走軟，特別是能源市場，應(yīng)會令金屬處于守勢。” 在早盤交易中，原油期貨＜CLc1＞跌破每桶66美元，現(xiàn)貨金＜XAU＝＞重挫4.6%，至每盎司582.90美元，令多數(shù)商品走低。 LME一交易商稱，“能源市場和金市的普遍疲勢打壓基本金屬。” 三個月期鋅＜MZN3＞一度狂跌7.4%，至每噸3,250美元的日低，期鋅收報(bào)3,260，上周五收報(bào)3,510，當(dāng)時曾挫跌4.4%。 三個月期鋁＜MAL3＞上周亦有良好表現(xiàn)，一度觸及兩個月高點(diǎn)2,687。 但是周一期鋁一度下挫5.4%，至日低2,495。收報(bào)2,500，上周五報(bào)2,637。 另一分析師稱，“(整體而言)整個商品市場一片低迷。但是我不會過度悲觀。。。這只不過是一波回落行情以及一波獲利了結(jié)。” “基金上周買入了100多萬噸鋁，但是他們未能真正設(shè)法令鋁價升至新的水平。” 三個月期銅＜MCU3＞收低4.2%，至7,480美元，上周五收于7,815。 ＊＊銅價仍有望在未來幾個月上漲＊＊ 前述第一位分析師稱，“我們上周對加入追高的行列持謹(jǐn)慎態(tài)度，并且仍認(rèn)為期銅仍可能進(jìn)一步下滑，至少在周初，因?yàn)樗鼈兩现軡q勢太大。” 但是許多人仍預(yù)計(jì)銅價在未來數(shù)月將上漲，因?yàn)閹齑婢o張且供應(yīng)中斷。 巴克萊資本國際的報(bào)告稱，“但是市場基本面突顯了銅價的上檔風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)檫M(jìn)入需求旺季并且?guī)齑嫦陆登夜⿷?yīng)中斷令市場不安。” 三個月期鎳＜MNI3＞收報(bào)27,500美元，低于周五的27,950／28,000。 三個月期錫＜MSN3＞報(bào)9,025，上周五報(bào)9,150。三個月期鉛＜MPB3＞收低35美元或2.6%，至1,295。 COMEX： 紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周一大幅收低4.2%，因大量平倉交易席卷多數(shù)商品市場，令銅價跌至長達(dá)一個月交易區(qū)間的低端。 一交易員稱，今日各個市場均追隨油價和金價跌勢，包括銅在內(nèi)。基金必須賺點(diǎn)錢，因此他們平掉一些商品部位，并將資金轉(zhuǎn)投其他市場。 12月期銅＜HGZ6＞收低15.05美分或4.2%，報(bào)每磅3.4175，盤中區(qū)間在3.5775至3.3850，后者為8月31日以來最低。 場內(nèi)交易員稱，12月合約第一道支撐位料在3.40，然后是8月31日低點(diǎn)3.32。 現(xiàn)貨月9月銅＜HGU6＞下滑14.40美分，收至3.4340美元，略高于3.4150-3.5875區(qū)間的低端。 COMEX期銅最終成交量預(yù)計(jì)為10,000，上周五為7,002口。 AMT 銅：商品交易顧問賣盤引發(fā)的基金清算活動整日出現(xiàn)，期銅即日收低，預(yù)計(jì)明日將進(jìn)一步下修。 鋁：期鋁回吐此前幾日所有漲幅，并下破10日均線，30日均線和100日均線。2,498美元／噸下行趨勢線附近似乎提供支撐，但預(yù)計(jì)期鋁無法守穩(wěn)該位。 鉛：鑒于全球商品市場即日遭受沉重拋壓，期鉛表現(xiàn)良好。預(yù)計(jì)明日將進(jìn)一步下修，為良好買盤時機(jī)。 鋅：商品交易顧問賣盤引發(fā)的基金清算活動整日出現(xiàn)，期鋅即日收低，預(yù)計(jì)明日將進(jìn)一步下修。 錫：即日走低，但市場交投清淡，因市場參與者更關(guān)注手中的期鋁和期銅頭寸。預(yù)計(jì)明日將進(jìn)一步下跌。 鎳：受其它基金屬回落的打壓。 三、國際金融市場 美國股市： 道瓊斯工業(yè)股票平均價格指數(shù)收盤上漲4.73點(diǎn)，至11396.84點(diǎn)，漲幅0.04%。 納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤上漲7.46點(diǎn)，至2173.25點(diǎn)，漲幅0.34%。 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)收盤上漲0.62點(diǎn)，至1299.54點(diǎn)，漲幅0.05%。 歐洲股市： 英國富時100指數(shù)收盤跌0.5%，至5,850點(diǎn)。 法國CAC-40指數(shù)收盤跌0.3%，至5,058點(diǎn)。 德國DAX Xetra 30指數(shù)收復(fù)先前失地，收盤漲0.1%，至5,798點(diǎn)。 紐約匯市尾盤： 歐元兌美元報(bào)1.2703美元，8日紐約尾盤報(bào)1.2672美元。 美元兌日圓報(bào)117.58日圓，8日紐約尾盤報(bào)116.93日圓。 美元兌瑞郎報(bào)1.2450瑞郎，8日紐約尾盤報(bào)1.2475瑞郎。 美國債市： 美國公債周一下滑，因交易商同紛紛調(diào)整部位，為即將到來的大量非政府債券發(fā)行做準(zhǔn)備，同時商品價格下挫削弱了對經(jīng)濟(jì)增長放緩將導(dǎo)致降息的擔(dān)心。 交易員稱，本周預(yù)計(jì)將有200億美元公司債發(fā)行，表明一些發(fā)行商和承銷商正拋售公債，以對沖發(fā)債時收益率(殖利率)上漲的風(fēng)險(xiǎn)。 一分析師稱，“展望未來，公司債的發(fā)行將較過去數(shù)日頻繁，因此可能成為一技術(shù)因素。” “但是這是另外一個問題。對我而言更為重要的是商品的影響及其預(yù)計(jì)對經(jīng)濟(jì)可能產(chǎn)生的正面影響。。。這降低了明年年初降息的可能性。” 尾盤時，指標(biāo)10年期公債＜US10YT＝RR＞下滑7／32，收益率由周五尾盤的4.78%升至4.805%。 ＊＊對FED官員講話反應(yīng)平淡＊＊ FED官員的講話對公債影響不大，因其講話未改變投資者對美國聯(lián)邦儲備理事會(FED)將在本月稍后的貨幣政策會議上維持利率不變的看法。 圣路易FED總裁普爾稱，強(qiáng)勁的企業(yè)投資暗示美國經(jīng)濟(jì)遠(yuǎn)遠(yuǎn)稱不上疲弱，盡管房市正在放緩。 今年公司發(fā)債速度創(chuàng)出紀(jì)錄，交易員預(yù)計(jì)9月發(fā)債量介于700-800億美元，9月通常是發(fā)債旺季。 交易員拋售公債，以便在公司債和抵押支持債券發(fā)行前“鎖定利率”，因新債的發(fā)行會令公債價格承壓。 又一分析師稱，“我將把公債下滑部分歸因于利率鎖定交易和海外債市的波動。” 美國8月CPI數(shù)據(jù)可能是本周影響最大的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)。 兩年期公債＜US2YT＝RR＞下滑1／32，收益率報(bào)4.836%，上周五為4.82。 30年期公債＜US30YT＝RR＞下挫11／32，收益率由4.92%升至4.946%。 -------------------------------------1941GMT-------------------------------------- 價格 變化 收益率(%) 兩年期 ＜US2YT＝RR＞ 100-02／32 (-01／32) 4.836 五年期 ＜US5YT＝RR＞ 99-16／32 (-03／32) 4.737 10年期 ＜US10YT＝RR＞ 100-18／32 (-06／32) 4.803 30年期 ＜US30YT＝RR＞ 93-04／32 (-12／32) 4.946 四、國際商品市場 能源市場： 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一大幅收低，連續(xù)第六個交易日下挫，之前石油輸出國組織(OPEC)決定維持產(chǎn)量上限不變，并且伊朗暗示可能暫停核計(jì)劃。 10月原油期貨＜CLV6＞結(jié)算價收低0.64美元，至每桶65.61。稍早一度低見64.85，亦為3月28日以來最低。 據(jù)路透數(shù)據(jù)，以該低點(diǎn)計(jì)算，近月合約已自7月14日觸及紀(jì)錄高點(diǎn)78.40下挫18%，而六日連跌亦創(chuàng)下近三年來最長連跌時間。 JP摩根的分析師稱，“我們已經(jīng)預(yù)計(jì)第四季將向下修正，但是沒想到會跌得這么多，出現(xiàn)得這么早。” “基本面尤其不利，但是我不認(rèn)為這是升勢結(jié)束的開始。。。我認(rèn)為60美元將很難跌破。” 倫敦ICE-10月布蘭特原油期貨＜LCOV6＞下滑0.78美元，至每桶64.55，之前一度跌至3月28日以來最低63.97 NYMEX-10月汽油期貨＜HUV6＞結(jié)算價跌1.45美分，至每加侖1.5946美元，之前低點(diǎn)在1.5802，為3月7日以來最低。 10月取暖油期貨＜HOV6＞收低3.78美分，至1.8054美元，盤中低點(diǎn)在1.804，為3月28日以來最低。 ＊＊OPEC維持產(chǎn)量上限不變＊＊ 石油輸出國組織(OPEC)周一在維也納舉行的會議上同意維持產(chǎn)量上限不變，阿爾及利亞能源礦業(yè)部長稍后證實(shí)了該決定。 歐盟一外交官表示，為避免受到制裁，伊朗可能愿意在與大國就其核計(jì)劃展開新一輪談判期間，暫停鈾濃縮活動。 NYMEX原油期約的支撐位及阻力位分別在65.50及68。 汽油期約的支撐位在1.40。阻力位位于1.70。 取暖油支撐和阻力位分別在1.816及1.88。 貴金屬市場： 紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周一下挫3.2%至10周低位，交易商稱，投機(jī)及技術(shù)性賣壓打擊金價跌至每盎司600美元關(guān)口下方，而油價亦走疲，美元則走堅(jiān)。 其它貴金屬亦重挫，收盤時，白銀大跌8.6%，鈀金下滑5.6%，鉑金(白金)跌2.4%。 交易人士稱，由于夏季假期過后金屬市場未能一如許多人士預(yù)期展開反彈，基金及交易員的拋盤加劇，交易人士仍在定奪商品及能源價格的長期前景。 “價格波幅巨大，所以我覺得不會再有大變了，”德國商業(yè)銀行貴金屬部副總裁Paul McLeod稱。 “在亞洲市場趨穩(wěn)之前，我不認(rèn)為已觸底，”他補(bǔ)充說。“目前剛好位于200日移動均線，擔(dān)心追漲殺跌者轉(zhuǎn)天會入市。” 12月期金＜GCZ6＞跌20美元至每盎司597.30，盤中區(qū)間為619.00-589.60，后者為6月23日來最低盤中水平。 以結(jié)算價計(jì)，此為12月期約自6月28日以來最低。 期金過去幾周在648.50處遭遇上檔阻力，導(dǎo)致金價大幅回落。 期金逐漸跌破615及610處的支撐，并在進(jìn)一步多頭結(jié)清的打擊下周一跌破600美元心理關(guān)卡。 “基金在出脫過多部位，”RBC資本市場全球期貨部副總裁George Gero稱。 美國原油期貨跌至每桶66美元下方的五個月低點(diǎn)，因石油輸出國組織(OPEC)似準(zhǔn)備維持較高產(chǎn)量，以確保供應(yīng)充足。 歐元／美元＜EUR＝＞相對走軟，午后一度跌至1.2696美元。 有關(guān)央行出售黃金的傳聞，以及黃金價格在未來幾天可能將重返更可維持水準(zhǔn)的預(yù)測，近期亦令黃金承壓。 現(xiàn)貨金＜XAU＝＞尾盤滑至591.00／592.50美元，上周五紐約尾盤報(bào)610.80／1.80。周一倫敦金午后定盤價為588。 隨著金屬及油價重挫，路透／Jefferies商品研究局(CRB)指數(shù)＜。CRB＞下滑近2%至314.01，為2005年12月以來最低。 期金最終成交量估為53,000口，高于上周五的47,567口。未平倉合約減少3,763口，至317,329。 ＊＊貴金屬全線下滑＊＊ 12月期銀＜SIZ6＞下挫1.055美元，收至11.24，盤中介于12.32及六周低點(diǎn)11.20之間。現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞由12.14／12.21降至11.09／11.16。 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX) 12月鈀金期貨＜PAZ6＞挫跌17.55，至316.05美元。上周五日低為312.50，是7月19日以來最低。 10月鉑金期約＜PLV6＞下跌28.90美元，收報(bào)1,200.60。稍早一度跌至6月底以來低點(diǎn)1,186。現(xiàn)貨鉑金＜XPT＝＞跌至1,193／1,198。
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