受到技術(shù)性買盤推動(dòng) COMEX銅價(jià)逼近5月初高點(diǎn)

　　一、國(guó)際金屬交易數(shù)據(jù)

　　LME基金屬市場(chǎng)主要交易數(shù)據(jù)

　　LME銅鋁當(dāng)日交易情況

　　LME銅鋁官方結(jié)算價(jià)格

　　LME銅鋁持倉(cāng)情況

　　LME銅鋁合約間主要差價(jià)

　　LME期銅期權(quán)行情

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報(bào)告

　　LME銅庫(kù)在世界各地分布

　　COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)

　　CTFC持倉(cāng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

　　二、期商評(píng)市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)期鉛周三漲幅在基本金屬中居前。

　　多數(shù)基本金屬三個(gè)月期約上漲2%左右，三個(gè)月期鉛＜MPB3＞揚(yáng)升了4.7%，至每噸1,345美元的日高，亦為2月以來最高。

　　交易商稱，買家全線買入期約，并且基金經(jīng)理周二所說的新一波投機(jī)資金仍在涌入基本金屬市場(chǎng)。

　　“整體都在上漲，”一圈內(nèi)交易員表示，“之所以上漲是因?yàn)橛羞h(yuǎn)東買盤、基金買盤以及技術(shù)性買盤支撐。”

　　三個(gè)月期鉛在綜合交易中收?qǐng)?bào)每噸1,340美元，較周二綜合交易收位上漲55美元。

　　三個(gè)月期銅＜MCU3＞收升1.5%，報(bào)8,040美元。

　　巴克萊資本國(guó)際稱，“銅價(jià)強(qiáng)勢(shì)反映出，隨著季節(jié)性交投清淡的夏季臨近尾聲，銅市基本面吃緊。”

　　“我們認(rèn)為銅市低估了近期產(chǎn)量下降和不久后中國(guó)買需大增對(duì)銅供應(yīng)的綜合影響。”

　　周三是選擇權(quán)(期權(quán))宣布日，早盤的部位調(diào)整交易以及前一交易日的強(qiáng)勢(shì)走勢(shì)令市場(chǎng)稍事喘息。

　　BaseMetals。com的分析師亞當(dāng)斯表示，“短期至中期內(nèi)仍有上漲空間。”

　　三個(gè)月期鋅＜MZN3＞收于3,715，周二報(bào)3,615。

　　三個(gè)月期鋁＜MAL3＞升2.4%，報(bào)2,635美元，周二報(bào)2,573，三個(gè)月期鎳＜MNI3＞升至28,400／28,500，周二報(bào)27,900。

　　三個(gè)月期錫＜MSN3＞收升至9,175美元，周二報(bào)9,070／9,090。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三收在接近日高水準(zhǔn)，延續(xù)周二達(dá)4.7%的漲勢(shì)，技術(shù)性買盤推動(dòng)銅價(jià)逼近5月初高點(diǎn)。

　　“基金重又返場(chǎng)，不能確定市場(chǎng)將何去何從。。。會(huì)不會(huì)再漲0.20美元并測(cè)試高點(diǎn)，或者再度回落？”一場(chǎng)內(nèi)交易員稱。

　　“因此，在這些基金搞清狀況前，我猜市場(chǎng)將守在當(dāng)前水準(zhǔn)，”他并表示。

　　12月期銅＜HGZ6＞升5.50美分，至每磅3.6795美元，僅略低于交投區(qū)間3.60-3.6850的高端。

　　交易商稱首道支撐在3.60美元，初步阻力在接近3.70的8月10日高點(diǎn)。

　　現(xiàn)貨月9月銅＜HGU6＞上漲5.10美分，至每磅3.7020。

　　周三最終成交量預(yù)計(jì)為10,000口，周二為12,104。

　　AMT

　　銅：由于有更多跡象顯示市場(chǎng)出現(xiàn)技術(shù)性買盤，銅價(jià)繼續(xù)上漲。仍建議逢低買進(jìn)。

　　鋁：即日表現(xiàn)良好，逾越2,595美元／噸高點(diǎn)阻力位，并高收于100日均線上方。預(yù)計(jì)上沖2,700美元／噸時(shí)將有更多技術(shù)性買盤出現(xiàn)，而在此位將遭遇強(qiáng)勁阻力。

　　鉛：未提供。

　　鋅：未提供。

　　錫：未提供。

　　鎳：表現(xiàn)相當(dāng)沉悶的一天。

　　三、國(guó)際金融市場(chǎng)

　　美國(guó)股市：

　　道瓊斯工業(yè)指數(shù)下跌0.55%或63.1點(diǎn)，收于11406.2點(diǎn)，為4周來最大跌幅。

　　納斯達(dá)克綜合指數(shù)下跌1.7%或37.86點(diǎn)，收于2167.84點(diǎn)，創(chuàng)6周來最大跌幅。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)下跌1%或12.99點(diǎn)，收于1300.26點(diǎn)，為近兩個(gè)月來的最大跌幅。

　　歐洲股市：

　　英國(guó)FTSE 100指數(shù)跌0.9%，收于5,929點(diǎn)。

　　德國(guó)DAX Xetra 30指數(shù)跌1.2%，收于5,813點(diǎn)。

　　法國(guó)CAC-40指數(shù)跌1.1%，收于5,115點(diǎn)。

　　紐約匯市尾盤：　

　　歐元兌美元由5日紐約匯市尾盤的1.2820美元跌至1.2808美元。

　　英鎊兌美元由5日紐約匯市尾盤的1.8941美元跌至1.8846美元。

　　美元兌日?qǐng)A由5日尾盤的115.96日?qǐng)A跌至148.66日?qǐng)A。

　　美元兌瑞郎由5日尾盤的1.2335瑞郎升至1.2353瑞郎。

　　美國(guó)債市：

　　美國(guó)公債周三連續(xù)第二日下跌，強(qiáng)勁的勞工成本及服務(wù)業(yè)成長(zhǎng)數(shù)據(jù)，引燃市場(chǎng)對(duì)于美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)或許重新升息的關(guān)切。

　　周三午后公債縮減跌幅，當(dāng)時(shí)公布的FED褐皮書顯示，能源價(jià)格上漲大體上并未波及消費(fèi)制成品，致使投資者對(duì)通膨的憂慮有所減輕。

　　盤初賣盤迫切，因數(shù)據(jù)顯示美國(guó)單位勞工成本意外勁升，且服務(wù)業(yè)成長(zhǎng)強(qiáng)勁，這均使FED對(duì)抗通膨的努力成為關(guān)注焦點(diǎn)。通膨會(huì)令公債價(jià)值受到削弱。

　　“這說明短期經(jīng)濟(jì)前景改善，但暗示FED可能尚未完成抑制通膨風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)，”債信評(píng)等機(jī)構(gòu)穆迪的首席分析師John Lonski指出，“這提醒我們不能排除進(jìn)一步升息的可能。”

　　此種人氣與美國(guó)里奇蒙聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁拉克爾的講話相呼應(yīng)。據(jù)周三發(fā)表的今日美國(guó)報(bào)專訪，拉克爾表示，美國(guó)工人薪資成本上升，令他更加擔(dān)憂通膨可能“難以攻克”。

　　指標(biāo)10年期公債＜US10YT＝RR＞午后跌3／32，收益率(殖利率)升至4.80%，周二尾盤報(bào)4.79。

　　周二公債亦下跌，交易商稱自上周晚些時(shí)候收益率因經(jīng)濟(jì)放緩的預(yù)期而觸及五個(gè)月低點(diǎn)后，市場(chǎng)已呈超買。

　　“拋售的部分原因在于多頭人氣過度，”紐約Miller，　Tabak　＆　Co首席債市分析師Tony Crescenzi稱。

　　兩年期公債＜US2YT＝RR＞無變動(dòng)，收益率為4.82%。

　　五年期公債＜US5YT＝RR＞微降2／32，收益率為4.75%，周二尾盤為4.73%。30年期公債＜US30YT＝RR＞跌8／32，收益率由4.93%升至4.95%。

　　＊＊經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)強(qiáng)勁＊＊

　　美國(guó)勞工部周三公布，第二季非農(nóng)生產(chǎn)力上修至成長(zhǎng)1.6%，第一季時(shí)增幅為4.3%；第二季單位勞工成本上修為成長(zhǎng)4.9%，第一季時(shí)增幅高達(dá)9.0%。

　　美國(guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)(ISM)周三公布，8月非制造業(yè)指數(shù)為57，高于7月時(shí)的54.8。分析師的預(yù)估中值為55.0。

　　周三稍晚，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)稱，7月中期至8月晚些時(shí)候，美國(guó)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)整體來看繼續(xù)增長(zhǎng)，但12個(gè)地區(qū)中有五個(gè)地區(qū)報(bào)告稱經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，住宅建設(shè)松懈下來且能源成本上升。［nCN6092282］

　　-----------------------2024GMT-------------------------

　　價(jià)格　　　變動(dòng)　　　收益率%

　　兩年期公債＜US2YT＝RR＞　　100-04／32　(-01／32)　　　4.816

　　五年期公債＜US5YT＝RR＞　　　99-15／32　(-02／32)　　　4.746

　　10年期公債＜US10YT＝RR＞　　100-19／32　(-03／32)　　　4.799

　　30年期公債＜US30YT＝RR＞　　93-10／32　(-28／32)　　　4.934

　　四、國(guó)際商品市場(chǎng)

　　能源市場(chǎng)：

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三連續(xù)第三日收低，交易員在周四庫(kù)存數(shù)據(jù)公布前軋平部位。

　　交易商稱，在如何化解伊朗與西方在核計(jì)劃上的僵局方面，曠日持久的談判似乎正有所進(jìn)展，因此石油供應(yīng)中斷的風(fēng)險(xiǎn)因素有望進(jìn)一步減低。

　　伊朗在終止鈾濃縮計(jì)劃上不肯妥協(xié)，圍繞這一問題的緊張局面有所緩解，這也給市場(chǎng)施加了壓力，交易商似乎坦然接受伊朗問題未決仍要持續(xù)一段時(shí)間的觀點(diǎn)。

　　有消息稱殼牌在墨西哥灣Mars平臺(tái)的產(chǎn)量現(xiàn)較去年颶風(fēng)卡崔娜襲擊時(shí)上升了20%，這加劇了尾盤時(shí)段的拋售。

　　NYMEX-10月原油期貨＜CLV6＞結(jié)算價(jià)收低1.10美元，至每桶67.50，盤中觸及67.45的5月22日以來低點(diǎn)。

　　10月汽油期貨＜HUV6＞收跌0.65美分或0.4%，報(bào)每加侖1.64美元，盤中低至3月9日以來低點(diǎn)1.635。

　　10月取暖油＜HOV6＞結(jié)算價(jià)下挫2.53美分或1.3%，報(bào)1.911美元。

　　周四美國(guó)能源資料協(xié)會(huì)(EIA)的庫(kù)存報(bào)告料將顯示美國(guó)原油和汽油庫(kù)存上周均減少。

　　德國(guó)周三表示，伊朗不可以通過實(shí)施核計(jì)劃來危害聯(lián)合國(guó)，但俄羅斯稱必須排除動(dòng)用武力，同時(shí)質(zhì)疑制裁的必要性。

　　伊朗國(guó)家電視臺(tái)報(bào)導(dǎo)稱，伊朗首席核談判代表拉里賈尼(Ali Larijani)周四將于歐盟外交政策執(zhí)委索拉納(Javier Solana)進(jìn)行磋商。但索拉納辦公室稱其定于周四前去哥本哈根同丹麥官員會(huì)晤，周五下午才能返回布魯塞爾。

　　貴金屬市場(chǎng)：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三脫離三周半高點(diǎn)收跌，獲利了結(jié)終止了周二的強(qiáng)勁升勢(shì)。

　　能源和匯市的變動(dòng)部分影響到金價(jià)走向，市場(chǎng)繼續(xù)在近期波動(dòng)區(qū)間盤整，即使美國(guó)勞工節(jié)假期后的周二曾浮現(xiàn)一波買盤。

　　“一些交易商決定撤出周二大量投入的資金，”Kitco Bullion Dealers一分析師稱。

　　原油價(jià)格下跌及美元反彈抑制了金價(jià)，但影響較小，“上述分析師稱。

　　期銀則收高，但盤旋在低于周二的三個(gè)月高點(diǎn)下方，13.50美元處的阻力目前壓制了銀價(jià)。

　　12月期金＜GCZ6＞下跌5.10美元或0.8%，至每盎司641.80，盤中在641-648.50間波動(dòng)。

　　經(jīng)紀(jì)商稱，成交量仍稀少，結(jié)束夏季假期后返場(chǎng)的交易人士同時(shí)關(guān)注其它市場(chǎng)動(dòng)向，并在9月初調(diào)整部位。

　　預(yù)估COMEX期金成交量?jī)H為37,000口，低于周二的50,134口。

　　美元普遍上漲，因美國(guó)勞工成本及服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)率暗示，美國(guó)經(jīng)濟(jì)較一些投資者認(rèn)為的要強(qiáng)勁。

　　紐約油價(jià)滑至每桶68美元，因美國(guó)夏季駕駛高峰已過，供應(yīng)疑慮減輕。

　　技術(shù)分析師認(rèn)為，648.50及650美元是指標(biāo)12月期金的主要阻力，支撐在615。

　　＊＊白銀表現(xiàn)出色＊＊

　　現(xiàn)貨金＜XAU＝＞跌至633.60／634.60美元，稍早一度升逾640，周二收?qǐng)?bào)638.20／9.20。周三倫敦金定盤價(jià)為635.40。

　　不過倫敦TheBullionDesk的分析師摩爾稱，投資者買興及有利的基本面因素，有望推動(dòng)金價(jià)在年底前升向700大關(guān)。

　　瑞銀集團(tuán)(UBS)將短期金價(jià)預(yù)估由原來的630調(diào)升至650美元，三個(gè)月后金價(jià)的預(yù)估則上調(diào)10美元，至690。

　　期銀漲勢(shì)依舊超出期金。銀價(jià)自6月中以來累計(jì)揚(yáng)升約36%，而同期金價(jià)則上漲16%。

　　12月期銀＜SIZ6＞上漲0.06美元，報(bào)13.20，盤中區(qū)間為13.05-13.35，周二高點(diǎn)在13.37，為5月30日以來最高。

　　分析師稱，良好的短線技術(shù)因素，以及美國(guó)證交所4月推動(dòng)的白銀上市交易基金(ETF)需求穩(wěn)定，均對(duì)銀價(jià)構(gòu)成支撐。ETF或許推動(dòng)整體白銀投資，同時(shí)限制了市場(chǎng)的供應(yīng)。

　　現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞午后變動(dòng)不大，收?qǐng)?bào)13.02／13.09美元，周二尾盤報(bào)12.89／12.96。

　　NYMEX-10月期貨鉑金(白金)＜PLV6＞跌4.50美元至1,275。現(xiàn)貨鉑金收?qǐng)?bào)1,263／68。

　　12月鈀金＜PAZ6＞升4.15美元至359.55。現(xiàn)貨鈀金＜XPD＝＞升至355／360。