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因吃緊的供應(yīng)前景激勵(lì) LME基本金屬大幅上揚(yáng)http://www.sina.com.cn 2006年09月06日 10:33 北方期貨
一、國(guó)際金屬交易數(shù)據(jù) LME基金屬市場(chǎng)主要交易數(shù)據(jù)
LME銅鋁當(dāng)日交易情況
LME銅鋁官方結(jié)算價(jià)格
LME銅鋁持倉(cāng)情況
LME銅鋁合約間主要差價(jià)
LME期銅期權(quán)行情
LME銅鋁期貨大頭寸部位報(bào)告
LME銅庫(kù)在世界各地分布
COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)
CTFC持倉(cāng)結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)
二、期商評(píng)市 LME： 倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周二大幅上揚(yáng)，因基金經(jīng)理受旺盛的需求和吃緊的供應(yīng)前景激勵(lì)，動(dòng)用新一批投資資金在LME購(gòu)買金屬期貨。 “我們?nèi)尜I入(基本金屬)。我們有新的資金，因?yàn)槿藗円呀?jīng)結(jié)束假期返回，因此我們正在買入。”一歐洲基金經(jīng)理說(shuō)，此人買入了期銅和其他基本金屬。 他說(shuō)，“各方面看來(lái)都利多。” 三個(gè)月期銅＜MCU3＞一度大漲逾4%，至每噸8,030美元，之后在綜合交易中收?qǐng)?bào)每噸7,920美元，較周一收盤上漲270。 LME基本金屬通常在月初尋獲支撐，因基金經(jīng)理獲得一批新的投資資金。 交易員亦表示，上周全球最大銅礦--智利Escondida的罷工得以解決，這意味著投資者正將注意力轉(zhuǎn)向技術(shù)面。 Bache Financial分析師麥克米蘭說(shuō)，“從技術(shù)面看銅價(jià)前景似乎不錯(cuò)，出現(xiàn)新的基金買盤，這正推升LME市場(chǎng)。” ＊＊基本金屬全線上揚(yáng)＊＊ 三個(gè)月期鋅＜MZN3＞升4.2%，由3,470升至每噸3,615美元，稍早曾觸及3,645，三個(gè)月期鎳＜MNI3＞收高300美元，報(bào)27,900。 一分析師稱，“鋅價(jià)走勢(shì)目前簡(jiǎn)直就像神話。” 多來(lái)自亞洲的旺盛需求，以及供應(yīng)緊張將支撐鋅價(jià)至少至明年年底。 三個(gè)月期鋁＜MAL3＞上漲84美元，收?qǐng)?bào)2,573。 三個(gè)月期鉛＜MPB3＞上漲28美元，報(bào)1,285，三個(gè)月期錫＜MSN3＞收?qǐng)?bào)9,070／9,090，上升了20美元。 COMEX： 紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周二創(chuàng)下8月10日所見高位，因基金和中國(guó)投資者紛紛返回場(chǎng)內(nèi)買入期銅和其他金屬，之前則經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)兩個(gè)月之久的夏季假期。 美國(guó)所有商品和金融市場(chǎng)周一因勞工節(jié)休市。 “夏季結(jié)束了。市場(chǎng)預(yù)計(jì)中國(guó)可能會(huì)在進(jìn)入今年最后三個(gè)月之際補(bǔ)充庫(kù)存。亦有人預(yù)期美國(guó)利率仍將保持不變。并且銅庫(kù)存仍十分低。”紐約一交易員將這些指為周二上揚(yáng)的原因。 12月期銅＜HGZ6＞升16.35美分，至每磅3.6245美元，盤中曾升至8月10日所及高位3.6570。 現(xiàn)貨月9月銅＜HGU6＞上漲17.60美分，至每磅3.6510。盤中曾升至8月11日以來(lái)最高3.67。 周二最終成交量預(yù)計(jì)為11,000口，遠(yuǎn)高于上周五的4,844。 AMT 銅：未提供。 鋁：在早盤出現(xiàn)的買盤推動(dòng)下上破阻力位，之后出現(xiàn)的空頭回補(bǔ)和基金買盤推動(dòng)鋁價(jià)繼續(xù)上揚(yáng)。 鉛：受貿(mào)易行和基金買盤的推動(dòng)而收高，預(yù)計(jì)后市可能進(jìn)一步走高。 鋅：整日出現(xiàn)大量商品期貨交易顧問(wèn)買盤，并引發(fā)止損買盤，3個(gè)月期期鋅因此飆升至3,645美元／噸近期高點(diǎn)。 錫：持續(xù)漲勢(shì)，但走勢(shì)承壓。保持略微看漲觀點(diǎn)。 鎳：受主要基金屬新一輪買盤的帶動(dòng)而持穩(wěn)。即日收高可能會(huì)支撐市場(chǎng)再次測(cè)試高點(diǎn)。 三、國(guó)際金融市場(chǎng) 美國(guó)股市： 道瓊斯工業(yè)指數(shù)上漲0.06%或5.10點(diǎn)，收于11469.28點(diǎn)，過(guò)去六個(gè)交易日中有五個(gè)交易日走高，并創(chuàng)下四個(gè)月新高。 納斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.57%或12.54點(diǎn)，收于2205.70點(diǎn)，較年初上漲0.38點(diǎn)，在過(guò)去16個(gè)交易日中有13個(gè)交易日走高，該指數(shù)上次高于年初點(diǎn)位是在三個(gè)月前的6月初。 標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.19%或2.24點(diǎn)，收于1313.25點(diǎn)，該指數(shù)也創(chuàng)下四個(gè)月新高，距5月份創(chuàng)下的五年高點(diǎn)僅僅相差不到1%。 歐洲股市： 英國(guó)FTSE 100指數(shù)跌0.1%，收于5,981點(diǎn)。 德國(guó)DAX Xetra 30指數(shù)跌0.4%，收于5,884點(diǎn)。 法國(guó)CAC-40指數(shù)跌0.6%，收于5,172點(diǎn)。 紐約匯市尾盤： 歐元兌美元由1日紐約匯市尾盤的1.2832美元跌至1.2820美元。 英鎊兌美元由1日紐約匯市尾盤的1.9051美元跌至1.8941美元。 美元兌日?qǐng)A由1日尾盤的117.11日?qǐng)A跌至115.96日?qǐng)A。 美元兌瑞郎由1日尾盤的1.2303瑞郎升至1.2335瑞郎。 美國(guó)債市： 美國(guó)公債周二下跌，此前經(jīng)濟(jì)合作暨發(fā)展組織(OECD)暗示美國(guó)可能需要再度升息，而市場(chǎng)已感覺到公債收益率(殖利率)處在五個(gè)月低點(diǎn)的情況下，公債價(jià)格過(guò)高。 OECD提醒，美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)或許需要再度升息，以對(duì)抗通膨較高的局面。FED上個(gè)月維持利率不變。 上周公債收益率收在自3月底以來(lái)最低水準(zhǔn)，OECD的評(píng)論助長(zhǎng)有關(guān)債市超買的猜測(cè)。 “市場(chǎng)進(jìn)行獲利了結(jié)，”駐紐約的加拿大皇家銀行資本市場(chǎng)固定收益策略師馬塔指出，“據(jù)我們從交易商處聽到的看法是，‘公債還能漲多少？’” 指標(biāo)10年期公債＜US10YT＝RR＞跌16／32，收益率升至4.787%，上周五尾盤報(bào)4.724%。周一債市因勞工節(jié)休市。 “市場(chǎng)自上周水準(zhǔn)回落，”紐約Hapoalim證券的全球固定收益主管Andy Brenner稱，“我們認(rèn)為收益率將持在4.78%，不過(guò)升至4.875%我們也不會(huì)覺得意外。” OECD周二發(fā)表聲明稱，F(xiàn)ED需要抑制主要由勞工成本推動(dòng)的較高通膨率，而且“如果未來(lái)幾個(gè)月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及物價(jià)不見放緩，或許有理由繼續(xù)收緊銀根。” 不過(guò)，美國(guó)圣路易聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行總裁普爾周二則指出，美國(guó)通膨受控，經(jīng)濟(jì)不太可能遭遇“較大的疲勢(shì)”。這與OECD的看法相左。 分析師亦將債市走低部分歸因于軋平月底存續(xù)期拉長(zhǎng)的部位，因今日并無(wú)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)左右市況。 兩年期公債＜US2YT＝RR＞跌2／32，收益率為4.799%，上周五尾盤報(bào)4.762%。 五年期公債＜US5YT＝RR＞下滑7／32，收益率為4.735%，高于周五尾盤的4.687%。30年期公債＜US30YT＝RR＞挫跌28／32，收益率由4.875%升至4.934%。 -----------------------2036GMT------------------------- 價(jià)格 變動(dòng) 收益率% 兩年期公債＜US2YT＝RR＞ 100-04／32 (-02／32) 4.804 五年期公債＜US5YT＝RR＞ 99-17／32 (-07／32) 4.735 10年期公債＜US10YT＝RR＞ 100-22／32 (-16／32) 4.787 30年期公債＜US30YT＝RR＞ 93-10／32 (-28／32) 4.934 四、國(guó)際商品市場(chǎng) 能源市場(chǎng)： 紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二大幅收低，隨著勞工節(jié)周末假期結(jié)束，美國(guó)夏季駕車出行高峰過(guò)去，汽油市場(chǎng)因而走疲。 伊朗在終止鈾濃縮計(jì)劃上不肯妥協(xié)，圍繞這一問(wèn)題的緊張局面有所緩解，這也給市場(chǎng)施加了壓力，交易商似乎坦然接受伊朗問(wèn)題未決仍要持續(xù)一段時(shí)間的觀點(diǎn)。 第六號(hào)熱帶風(fēng)暴Florence在遠(yuǎn)大西洋形成，但交易商時(shí)至目前并未顯現(xiàn)憂慮。 一些分析師還指出，雪佛龍牽頭的團(tuán)體已在墨西哥灣(美灣)地區(qū)一大型油井探明石油，這是造成油價(jià)下跌的心理因素。 NYMEX-10月原油期貨＜CLV6＞結(jié)算價(jià)收低0.59美元，至每桶68.60美元，公開喊價(jià)交易中低至68.25。上個(gè)交易日在電子交易系統(tǒng)中曾跌至5月22日以來(lái)最低67.77。 倫敦方面，洲際交易所(ICE)10月布蘭特原油＜LCOV6＞結(jié)算價(jià)漲0.38美元，報(bào)68.09。 NYMEX-10月汽油期貨＜HUV6＞下挫8.79美分，結(jié)算價(jià)報(bào)每加侖1.6465美元，盤中觸及3月9日以來(lái)最低1.635。 10月取暖油期貨＜2HOV6＞下滑3.12美分，報(bào)每加侖1.9362美元，盤中觸及上周四以來(lái)低位1.931美元。 中國(guó)國(guó)務(wù)院總理溫家寶周二表示，對(duì)朝鮮和伊朗進(jìn)行制裁可能適得其反，但稱希望伊朗能對(duì)國(guó)際關(guān)切引起重視。俄羅斯已表示，談判讓步是惟一解決途徑。 貴金屬市場(chǎng)： 紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周二漲逾2%，交易商在夏季最后一個(gè)長(zhǎng)周末假期過(guò)后返場(chǎng)，買氣高漲，未予理會(huì)油價(jià)下跌及美元走勢(shì)。 “我想有些資金從能源商品中流出，流進(jìn)金屬商品，”場(chǎng)內(nèi)一經(jīng)紀(jì)稱。 白銀在海外市場(chǎng)領(lǐng)漲，但COMEX剛一開市，黃金漲勢(shì)便趕超白銀。商品基金是買家，連續(xù)幾周場(chǎng)外觀望后顯得胃口大開。 12月期金＜GCZ6＞大漲14.30美元或2.3%，至每盎司646.90，升逾25日高點(diǎn)648.50，海外市場(chǎng)低點(diǎn)為631.60。 “據(jù)說(shuō)印度和遠(yuǎn)東在現(xiàn)貨市場(chǎng)上交投活躍，尤其是現(xiàn)貨金。黃金市場(chǎng)早盤觸及636美元上方的一些停止位，之后未見回落，”A。G。 Edwards商品評(píng)論員奎恩表示。 駐場(chǎng)經(jīng)紀(jì)認(rèn)為649／650是指標(biāo)期金合約的一大阻力位。 現(xiàn)貨金＜XAU＝＞最新報(bào)638.20／9.20美元，上周五午后報(bào)624.85／625.85。周二倫敦金定盤價(jià)為637.75。 “漲幅相當(dāng)大，考慮到油價(jià)穩(wěn)穩(wěn)守在70美元以下，而且美元／歐元在1.28相對(duì)強(qiáng)勁。黃金的走勢(shì)可能脫離了傳統(tǒng)指標(biāo)的束縛，”ScotiaMocatta貴金屬交易主管亨特表示。 12月期銀＜SIZ6＞結(jié)算價(jià)上漲0.07美元，報(bào)13.14，盤中區(qū)間為13.0350-13.37，后者為5月30日以來(lái)最高。 “暑假結(jié)束了。大家都在為今年剩余時(shí)間調(diào)整好部位。” 白銀近幾周表現(xiàn)超越黃金，一位經(jīng)紀(jì)預(yù)期12月期金本周交易日結(jié)束前有望達(dá)到13.50。 現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞報(bào)12.92／2.99美元，上周五尾盤報(bào)12.89／12.96。 NYMEX-10月期貨鉑金＜PLV6＞攀升24.70美元至1,279.50。現(xiàn)貨鉑金收?qǐng)?bào)1,268／1,272。 12月鈀金＜PAZ6＞升5.80美元至355.40。現(xiàn)貨鈀金＜XPD＝＞收于348／353。 
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