銅礦罷工對市場構(gòu)成支撐 LME基本金屬價格持穩(wěn)

　　一、國際金屬交易數(shù)據(jù)

　　LME基金屬市場主要交易數(shù)據(jù)

　　LME銅鋁當(dāng)日交易情況

　　LME銅鋁官方結(jié)算價格

　　LME銅鋁持倉情況

　　LME銅鋁合約間主要差價

　　LME期銅期權(quán)行情

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報(bào)告

　　LME銅庫在世界各地分布

　　COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)

　　CTFC持倉結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

　　二、期商評市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三持穩(wěn)，全球最大銅礦Escondida的罷工對市場構(gòu)成支撐，同時投資者消化了RUSAL收購其同業(yè)SUAL成立全球最大鋁業(yè)公司的消息。

　　“RUSAL的并購行動可能導(dǎo)致鋁價因行業(yè)出現(xiàn)重組而上升，但同時可能打壓氧化鋁的價格，因全球市場內(nèi)競購氧化鋁的對手又少了一個。”Numis Securities金屬與礦業(yè)研究主管梅爾認(rèn)為。

　　收購?fù)瓿珊蟪闪⒌男鹿�司將是全球第一大鋁生產(chǎn)商，亦為大型氧化鋁生產(chǎn)商。

　　三個月期鋁＜MAL3＞自周二收盤的2,470升至每噸2,485美元。

　　梅爾表示，“全球鋁產(chǎn)能仍舊過剩，這令鋁價受限。”

　　LME鋁庫存下降3,325噸，至714,975噸，大約相當(dāng)于全球八天的消費(fèi)量。

　　俄羅斯最大鋁生產(chǎn)商RUSAL將收購該國第二大鋁業(yè)公司SUAL及瑞士公司Glencore的氧化鋁資產(chǎn)，這宗并購價值估計(jì)達(dá)300億美元，將產(chǎn)生全球頭號鋁生產(chǎn)商。

　　三個月期銅＜MCU3＞亦升至7,450，昨日為7,390美元。交易商稱，近期支撐位在7,200左右。

　　Escondida銅礦罷工可能不會很快獲得解決，這令銅價受到提振。

　　分析師表示，銅價近期將受到支撐，因年底之前還將有產(chǎn)量占全球12%的銅礦要進(jìn)行勞資合同談判。

　　“我認(rèn)為整個產(chǎn)業(yè)將有一系列的罷工。”梅爾補(bǔ)充說，其它銅礦的工人可能都看著Escondida，并要求類似的薪資條件。

　　三個月期鎳＜MNI3＞繼周二接近30,000美元并收報(bào)28,500后，今日回落，收報(bào)27,400，當(dāng)日下跌3.9%。

　　Inco＜N。TO＞旗下Voisey's Bay自7月以來一直持續(xù)罷工，且LME鎳庫存處于低水準(zhǔn)，都支撐了鎳市，鎳供應(yīng)的緊張情況也在高達(dá)4,100美元的逆價差中得到體現(xiàn)。

　　“罷工使年產(chǎn)量54,000噸的Voisey's Bay生產(chǎn)停頓，若這種情況延續(xù)，那么關(guān)于鎳供應(yīng)將開始減少的預(yù)期很快將再現(xiàn)。”巴克萊指出。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周三受臨近尾盤的拋售打壓而收低，此前消息人士稱智利Escondida銅礦工人與公司達(dá)成一項(xiàng)初步協(xié)議。

　　“從簡單的供需角度來看，Escondida期恢復(fù)生產(chǎn)的腳步加快，肯定會令市場供給略有增加，但目前來看當(dāng)然還并未成為現(xiàn)實(shí)。”A。G。　Edwards期貨分析師Dan Vaught表示。

　　12月期銅＜HGZ6＞下跌3.15美分或約1%，至收報(bào)每磅3.3525美元。盤中交投區(qū)間介于3.3350-3.43。

　　初步技術(shù)支撐位料大約在8月18日低點(diǎn)3.31至3.30區(qū)域。

　　9月期約＜HGU6＞下滑2.55美分，收報(bào)每磅3.3650美元，接近3.35-3.4390交易區(qū)間的底部。

　　COMEX最終期銅成交量估計(jì)為15,000　口，周二為16,867口。

　　三、國際金融市場

　　美國股市：

　　道瓊工業(yè)指數(shù)＜。DJI＞收高12.97點(diǎn)或0.11%，收報(bào)11,382.91點(diǎn)。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)＜。SPX＞微跌0.01點(diǎn)，幾持平于1,304.27。　

　　Nasdaq綜合指數(shù)＜。IXIC＞上漲13.43點(diǎn)或0.62%，至2,185.73。

　　歐洲股市：

　　英股富時100指數(shù)＜。FTSE＞漲0.7%至5,929.3，

　　德股DAX指數(shù)＜。GDAXI＞亦升0.35%，至5,867.53點(diǎn)；

　　法股CAC 40指數(shù)＜。FCHI＞升0.44%，至5,182.79點(diǎn)。

　　紐約匯市尾盤：　

　　今日　　　上日　　　當(dāng)日　今年以來　2005年

　　收市價　　收市價　　漲跌%　漲跌%　　收市價

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　　歐元／美元　　　＜EUR＝＞　　1.2837　　1.2826　　＋0.09　　＋8.42　　1.1840

　　美元／日圓　　　＜JPY＝＞　　116.99　　116.66　　＋0.28　　-0.79　　117.92

　　歐元／日圓　　　＜EURJPY＝＞　150.29　　149.60　　＋0.46　　＋7.62　　139.65

　　美元／瑞郎　　　＜CHF＝＞　　1.2269　　1.2286　　-0.14　　-6.59　　1.3135

　　英鎊／美元　　　＜GBP＝＞　　1.9052　　1.8986　　＋0.35　＋10.70　　1.7211

　　美元／加元　　　＜CAD＝＞　　1.1089　　1.1074　　＋0.14　　-4.59　　1.1623

　　澳元／美元　　　＜AUD＝＞　　0.7631　　0.7639　　-0.10　　＋4.06　　0.7333

　　歐元／瑞郎　　　＜EURCHF＝＞　1.5753　　1.5761　　-0.05　　＋1.28　　1.5554

　　歐元／英鎊　　　＜EURGBP＝＞　0.6739　　0.6750　　-0.16　　-2.01　　0.6877

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　　美國債市：

　　美國公債價格周三上漲，之前標(biāo)售的五年期公債受到熱捧，且政數(shù)據(jù)顯示核心通膨較預(yù)期溫和。

　　對財(cái)政部標(biāo)售的140億美元五年期公債的需求高于今年迄今類似標(biāo)售的平均水平，包括亞洲央行在內(nèi)的間接投標(biāo)亦高于平均水平。

　　巴克萊資本的美國公債交易部門主管布朗表示，“這次標(biāo)售增強(qiáng)了最近幾個交易日公債價格走勢所反映出的信息。目前在這些價位上的買興良好。”

　　近期買興令指標(biāo)10年期公債收益率(殖利率)周三降至五個月低點(diǎn)。10年期公債＜US10YT＝RR＞上漲5／32，收益率則自周二的4.79%降至4.76%。

　　債市過去兩周一直上漲，投資者認(rèn)為經(jīng)濟(jì)放緩跡象可能意味著聯(lián)邦儲備理事會(FED)在本月暫停升息后，其升息周期已結(jié)束。

　　＊＊核心通膨溫和令利率前景有利債市＊＊

　　周三公布的數(shù)據(jù)顯示第二季核心通膨略低于初估值，亦令公債在盤初受到提振。

　　核心個人消費(fèi)支出(PCE)物價指數(shù)修正值，強(qiáng)化了長期通膨隨著成長放緩不再加速的觀點(diǎn)。

　　Eaton Vance Management的首席分析師麥金什表示，“這使FED更有理由維持利率不變。”

　　交易商目前等待將于周五公布的8月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)。路透調(diào)查的受訪分析師的預(yù)估中值顯示，8月新增非農(nóng)就業(yè)料為12萬人，高于7月的11.3萬人。

　　ADP Employer Services周三公布的報(bào)告顯示，美國民間部門8月新增就業(yè)10.7萬人，這暗示周五的新增非農(nóng)就業(yè)人口可能低于預(yù)期。

　　兩年期公債＜US2YT＝RR＞價格上漲2／32，收益率自昨日的4.87%降至4.82%，五年期公債＜US5YT＝RR＞亦升4／32，收益率自昨日的4.76%降至4.73%。

　　30年期公債＜US30YT＝RR＞上揚(yáng)8／32，收益率報(bào)4.91%。

　　-----------------------1944GMT-------------------------

　　價格　　　變動　　　　收益率%

　　兩年期公債＜US2YT＝RR＞　　100-03／32　(＋02／32)　　　4.821

　　五年期公債＜US5YT＝RR＞　　　99-18／32　(-30／32)　　　4.725

　　10年期公債＜US10YT＝RR＞　　100-29／32　(＋06／32)　　　4.761

　　30年期公債＜US30YT＝RR＞　　93-21／32　(＋08／32)　　　4.911

　　四、國際商品市場

　　能源市場：

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三收升，受臨近尾盤空頭回補(bǔ)推動重返70美元上方，之前油價因國內(nèi)石油庫存意外增加而大幅下滑。

　　汽油期貨亦因臨近尾盤的技術(shù)性買盤而上漲，之前公布的汽油庫存連續(xù)第二周增加令汽油價格下滑，市場原預(yù)期庫存下滑。

　　法國巴黎銀行商品期貨分析師本茨表示，“市場變得嚴(yán)重超賣，出現(xiàn)空頭回補(bǔ)而反彈。”

　　10月原油＜CLV6＞結(jié)算價報(bào)70.03美元，上漲0.32美元，日低為68.65美元。這是三個交易日來首次收升，之前兩個交易日中油價挫跌近3美元。

　　倫敦布蘭特原油＜LCOV6＞結(jié)算價報(bào)70.18，較昨日上漲0.32美元。

　　NYMEX 9月汽油＜HUU6＞上漲1.27美分，至1.8019美元，9月取暖油＜HOU6＞亦升0.64美分，至每加侖1.9496美元，日低為1.9125。

　　美國能源資料協(xié)會(EIA)之前公布的一周原油庫存增加240萬桶，而分析師預(yù)計(jì)為減少150萬桶。

　　進(jìn)口增加95.6萬桶，至接近每日1,120萬桶，為紀(jì)錄第二高一周均值。分析師此前預(yù)計(jì)進(jìn)口僅略有上升。

　　汽油庫存增加40萬桶，而分析師的預(yù)期是下降70萬桶。

　　國際原子能總署(IAEA)計(jì)劃在周四發(fā)表的一份報(bào)告中揭露伊朗的新一輪鈾濃縮活動，伊朗面臨受制裁的風(fēng)險。

　　分析師稱，不會立即對伊朗采取行動,而且預(yù)計(jì)伊朗不會因核爭端而中斷其石油出口。

　　NYMEX原油期約的支撐位與阻力位分別在69.70和72美元。汽油期約的支撐位與阻力位分別在1.74和1.86美元。

　　貴金屬市場：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周三收高，自上日創(chuàng)下的兩個月最低收位反彈，受美元走軟和美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)提振。

　　其它貴金屬亦反彈，期銀上漲2.8%，鉑金和鈀金亦收高。

　　指標(biāo)12月期金合約＜GCZ6＞漲7.00美元或1.1%，報(bào)每盎司626.10美元，盤中交投區(qū)間為619.50-629.70美元，后者為本周以來最高。

　　昨日該期約收報(bào)每盎司619.10美元，為6月29日以來最低收盤水準(zhǔn)。

　　“推動期金上漲的因素是美國數(shù)據(jù)。期銀的走勢也很強(qiáng)勁，此亦提振期金。”紐約一位貴金屬交易商表示，指最近幾周期銀的表現(xiàn)一直優(yōu)于期金。

　　在美國政府公布經(jīng)濟(jì)成長數(shù)據(jù)后歐元／美元上漲，期金亦隨之走高。美國第二季經(jīng)濟(jì)成長率向上修正，但一項(xiàng)通膨指標(biāo)微幅向下修正。

　　繼周三上漲之后，COMEX-12月期金在過去五周中已三次自615美元的支撐位反彈，這在技術(shù)面使交易商受到鼓舞。

　　交易員還指大型投機(jī)客和投資者對于避險資產(chǎn)的買興再現(xiàn)。

　　技術(shù)分析師認(rèn)為COMEX 12月期金支撐位料在615和610美元，關(guān)鍵阻力位在650。

　　估計(jì)最終成交量為28,000口，周二為35,030口。

　　現(xiàn)貨金＜XAU＝＞漲至每盎司617.20／618.70美元，周二紐約市場收報(bào)612.00／3.50。周三倫敦金午后定盤價為617.75美元。

　　分析師稱，投資者目前關(guān)注周四的歐洲央行(ECB)利率決定和周五的美國8月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告。

　　在白銀和鈀金方面，投機(jī)性交易商幾乎已完成將其部位由9月合約轉(zhuǎn)換至12月合約。

　　12月期銀合約＜SIZ6＞升34.8美分至每盎司12.67美元，盤中波動區(qū)間為12.32-12.68。

　　現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞升至12.47／12.57美元，上日尾盤為12.14／12.24。

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)10月鉑金(白金)期約＜PLV6＞漲10美元至1,237.50美元。現(xiàn)貨鉑金＜XPT＝＞漲至1,225／30。

　　12月鈀金合約＜PAZ6＞漲2.40美元至345.30。現(xiàn)貨鈀金＜XPD＝＞升至337／342美元。