一、國際金屬交易數(shù)據(jù)

　　LME基金屬市場(chǎng)主要交易數(shù)據(jù)

　　LME銅鋁當(dāng)日交易情況

　　LME銅鋁官方結(jié)算價(jià)格

　　LME銅鋁持倉情況

　　LME銅鋁合約間主要差價(jià)

　　LME期銅期權(quán)行情

　　LME銅鋁期貨大頭寸部位報(bào)告

　　LME銅庫在世界各地分布

　　COMEX銅市主要交易數(shù)據(jù)

　　CTFC持倉結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)

　　二、期商評(píng)市

　　LME：　

　　倫敦金屬交易所(LME)期銅價(jià)格周五反彈，因?yàn)槿�球最大的銅礦--智利Escondida礦因勞資談判破裂而關(guān)閉。

　　期鎳價(jià)格大漲，逼近本周創(chuàng)下的紀(jì)錄高位，因?yàn)槭袌?chǎng)庫存已接近枯竭。

　　三個(gè)月期銅＜MCU3＞收?qǐng)?bào)每噸7,450美元，高於周四的7,290。

　　期銅價(jià)格部分收復(fù)周四逾5%的跌幅，因?yàn)楸睾捅赝?BHP Billiton)＜BLT。L＞表示關(guān)閉旗下智利Escondida銅礦，因?yàn)楣と诉B續(xù)兩天阻擋進(jìn)入礦場(chǎng)的道路，導(dǎo)致礦區(qū)工人可能有健康和安全之虞。

　　必和必拓發(fā)言人表示，“在工會(huì)進(jìn)行此種非法活動(dòng)之際，我們不會(huì)展開協(xié)商，我們將采取法律行動(dòng)來解決。”

　　＊＊鎳價(jià)攀升＊＊

　　三個(gè)月期鎳＜MNI3＞繼上日大跌逾5%後展開反彈。勁揚(yáng)300美元至每噸28,000，接近周三創(chuàng)下的29,200紀(jì)錄高位。

　　期鎳受到現(xiàn)貨鎳價(jià)的支撐，後者較三個(gè)月期合約的價(jià)格每噸高出4,000／5,000美元，即所謂的逆價(jià)差。

　　LME鎳庫存周五增加36噸至6,156，但市場(chǎng)可得的鎳庫存降至870噸，其余均被預(yù)定將交割。全球每日鎳消耗量約為3,600噸。

　　LME於周三采取措施干預(yù)市場(chǎng)，為1988年來首次。交易所將鎳的逆價(jià)差限制在每日300美元，讓那些持有空頭部位但無法履行交割的人士支付每噸鎳300美元的罰金，而不是直接違約。

　　巴克萊資本國際的分析師諾里表示，“市場(chǎng)的緊俏程度讓人擔(dān)心害怕。不銹鋼生產(chǎn)商可能無法取得足夠的原料來滿足銷售合約。而賣出遠(yuǎn)期合約的鎳生產(chǎn)商因?yàn)楫a(chǎn)出減少，恐怕也無法履行義務(wù)。”

　　LME一發(fā)言人拒絕說明如果庫存繼續(xù)減少，交易所會(huì)采取什么特定措施。

　　其他金屬追隨銅與鎳上揚(yáng)。

　　COMEX：

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期銅周五收高2.3%，有消息稱智利Escondida銅礦已暫停運(yùn)作，勞資雙方放棄談判，目前工人罷工已進(jìn)入第12天。

　　紐約一經(jīng)紀(jì)商稱，“市場(chǎng)本已供應(yīng)緊張，像這樣的銅礦暫停運(yùn)作，只會(huì)使市場(chǎng)供應(yīng)有限的狀況加劇。”

　　9月期銅＜HGU6＞收高7.70美分，報(bào)每磅3.4345美元，盤中交投區(qū)間為3.3510至3.4645。

　　技術(shù)分析師認(rèn)為7月24日低點(diǎn)3.21為支撐位，阻力位為7月12日高點(diǎn)3.77。

　　12月期銅＜HGZ6＞升8.30美分，報(bào)每磅3.3980美元，接近3.31-3.4250交易區(qū)間的上檔。

　　現(xiàn)貨月8月銅＜HGQ6＞漲6.70美分，報(bào)3.45美元。

　　預(yù)估成交量為17,000口，與周四16,178口的成交量大致相當(dāng)。　　

　　AMT

　　銅：受Escondida銅礦因工人阻塞礦場(chǎng)道路而關(guān)閉且雙方談判沒有任何進(jìn)展的提振，期銅回撤走高。但是，預(yù)計(jì)銅價(jià)無法上揚(yáng)至7500／50美元上方，同時(shí)鑒于對(duì)全球經(jīng)濟(jì)增速減緩的擔(dān)憂，建議繼續(xù)逢高售出。

　　鋁：受隔夜強(qiáng)勁收高的支撐，即日早盤市場(chǎng)出現(xiàn)部分買盤。不過，期鋁目前似乎難以突破2495美元附近趨勢(shì)線。堅(jiān)持看跌觀點(diǎn)。

　　鉛：期鉛努力走高，但未能逾越1200美元。

　　鋅：又是一個(gè)交投清淡，表現(xiàn)平靜的交易日。預(yù)計(jì)下周將繼續(xù)區(qū)間交易。

　　錫：表現(xiàn)仍相當(dāng)沉悶。

　　鎳：即日表現(xiàn)十分淡靜。

　　三、國際金融市場(chǎng)

　　美國股市：

　　道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)上漲0.41%或46.51點(diǎn)，收于11,381.47點(diǎn)，再創(chuàng)3個(gè)月新高；該指數(shù)本周累計(jì)攀升2.65%，為今年以來單周第二大漲幅。

　　那斯達(dá)克綜合指數(shù)上漲0.29%或6.34點(diǎn)，收于2,163.95點(diǎn)；該指數(shù)本周累計(jì)上漲了2.81%，在今年以來的單周漲幅排行榜中位列第三。

　　標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)上漲0.37%或4.82點(diǎn)，收于1,302.30點(diǎn)，創(chuàng)3個(gè)月新高；該指數(shù)本周累計(jì)上漲了5.16%，創(chuàng)下3年來單周最大漲幅。

　　歐洲股市：

　　英國FTSE 100指數(shù)收盤漲0.05%或3.0點(diǎn)，至5,903.4點(diǎn)。

　　德國DAX Xetra 30指數(shù)收盤跌0.28%或16.49點(diǎn)，至5,817.02點(diǎn)。

　　法國CAC-40指數(shù)收盤跌0.18%或9.15點(diǎn)，至5,135.69點(diǎn)。

　　紐約匯市尾盤：　

　　歐元兌美元報(bào)1.2830美元，與17日紐約匯市尾盤的1.2829美元基本持平。

　　英鎊兌美元由17日尾盤的1.8847美元跌至1.8817美元。

　　美元兌日?qǐng)A由17日尾盤的115.94日?qǐng)A跌至115.78日?qǐng)A。

　　美元兌瑞郎報(bào)1.2327瑞郎，與17日尾盤的1.2326瑞郎基本持平。

　　美元兌加元由17日尾盤的1.1223加元升至1.1251加元。

　　美國債市：

　　美國公債價(jià)格周五上漲，因?yàn)槊芪鞲�大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)疲弱，鞏固了美國聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED)將不會(huì)在9月升息的預(yù)期。

　　指標(biāo)公債收益率(殖利率)本周錄得近一年來最大單周降幅，因?yàn)閭�市投資者目前擺脫了對(duì)通膨偶爾興起的憂慮，　轉(zhuǎn)而關(guān)注經(jīng)濟(jì)放緩的跡象。

　　從消費(fèi)者信心可以看出消費(fèi)者支出的情況，而弱於預(yù)期的密西根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)8月初值，則更鞏固了投資者對(duì)於經(jīng)濟(jì)已在放緩的看法。

　　S＆T財(cái)富管理集團(tuán)的投資長波利表示，“這類負(fù)面的經(jīng)濟(jì)面消息將會(huì)令公債一直上漲。”

　　10年期公債＜US10YT＝RR＞截至尾盤時(shí)較上日上漲8／32，收益率自4.87%下降至4.84%。

　　“如果消費(fèi)者擔(dān)心經(jīng)濟(jì)發(fā)展，從而縮減支出，可能會(huì)引導(dǎo)FED的政策措施促使央行降息，”他說。

　　密西根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)8月初值降至78.7，為卡崔娜颶風(fēng)襲擊以來的最低水準(zhǔn)，不但低於7月的84.7，更遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及分析師預(yù)估值83.6。(瀏覽詳細(xì)數(shù)據(jù)，請(qǐng)點(diǎn)選［nCN6078598］)

　　＊＊通膨預(yù)期上升＊＊

　　但報(bào)告內(nèi)顯示的通膨預(yù)期分項(xiàng)指數(shù)上升，則讓部分債市投資者關(guān)切。倘若通膨預(yù)期持續(xù)上升，F(xiàn)ED可能會(huì)被迫再度調(diào)高利率，從而將使公債價(jià)格受損。

　　Hapoalim證券的固定收益部門主管布雷納表示，通膨預(yù)期上升“對(duì)於那些認(rèn)為FED已停手并趨於放松的投資者來說不是好事。”

　　“有人提到滯脹嗎？”他說。

　　所謂的滯脹就是在經(jīng)濟(jì)成長停滯的狀態(tài)下物價(jià)持續(xù)上升，迫使央行持續(xù)調(diào)高利率。

　　但目前看來債市投資者似乎不認(rèn)為會(huì)有這種可能性。

　　＊＊債市本周表現(xiàn)亮麗＊＊

　　債市本周表現(xiàn)出色，指標(biāo)公債收益率自周一以來下降15個(gè)基點(diǎn)，公債價(jià)格本周漲幅為5月末以來最大。

　　Stifel Nicolaus首席公債交易商表示，“市場(chǎng)的正面基調(diào)保持了買氣不墜。”

　　兩年期公債＜US2YT＝RR＞上漲1／32，收益率自4.91%降至4.88%；五年期公債＜US5YT＝RR＞升4／32，收益率自4.89%降至4.79%。

　　30年期公債＜US30YT＝RR＞大漲11／32，收益率報(bào)4.98%。

　　-----------------------1941GMT-------------------------

　　價(jià)格　　　變動(dòng)　　　　收益率%

　　兩年期公債＜US2YT＝RR＞　　　100-08／32　(＋02／32)　　　4.870

　　五年期公債＜US5YT＝RR＞　　　100-13／32　(＋05／32)　　　4.783

　　10年期公債＜US10YT＝RR＞　　100-09／32　(＋08／32)　　　4.839

　　30年期公債＜US30YT＝RR＞　　　92-22／32　(＋12／32)　　　4.975　　　　

　　四、國際商品市場(chǎng)

　　能源市場(chǎng)：

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五為五個(gè)交易日內(nèi)首次收高，交易商擔(dān)心下周伊朗將不會(huì)對(duì)旨在解決核子僵局的激勵(lì)方案作出積極回應(yīng)。

　　分析師補(bǔ)充稱，技術(shù)性操作，周末前的空頭回補(bǔ)以及逢低吸納買盤將原油期貨價(jià)格推高，此前油價(jià)連續(xù)四個(gè)交易日下跌。

　　Alaron Trading分析師弗萊恩稱，“在伊朗問題還在醞釀之際，交易商不愿在周末前作空。”

　　9月原油期貨＜CLU6＞結(jié)算價(jià)報(bào)71.14美元，較上結(jié)算價(jià)漲1.08美元，當(dāng)日高位在71.19。盤初一度觸及6月21日以來最低位69.60。

　　抑制當(dāng)日油價(jià)升勢(shì)的是BP傳來的消息。BP＜BP。L＞在阿拉斯加普拉德霍灣油田西半部分的產(chǎn)量已升至每日逾20萬桶。

　　BP阿拉斯加分公司主管馬歇爾周五稱，位於該油田東半部分的Point McIntyre地區(qū)已恢復(fù)生產(chǎn)，這一地區(qū)日產(chǎn)1.8萬桶原油。

　　9月汽油期貨＜HUU6＞結(jié)算價(jià)報(bào)每加侖1.9669美元，較上收市價(jià)漲3.53美分，周四一度挫至4月5日以來最低點(diǎn)1.915。

　　9月取暖油期貨＜HOU6＞結(jié)算價(jià)報(bào)每加侖1.9895美元，較上收市價(jià)漲2.45美分。周四曾創(chuàng)下7月31日以來最低點(diǎn)1.9625。

　　分析師稱，石油輸出國組織(OPEC)重要成員國伊朗尚未顯示出積極回應(yīng)大國激勵(lì)方案的跡象。

　　美國國務(wù)次卿伯恩斯周四稱，他希望聯(lián)合國安理會(huì)“負(fù)起責(zé)任”，如果伊朗不停止鈾濃縮項(xiàng)目，安理會(huì)要對(duì)其進(jìn)行制裁。

　　但投資者關(guān)切伊朗是否會(huì)將停止向全球市場(chǎng)每日出口逾200萬桶原油，作為報(bào)復(fù)。

　　NYMEX原油期貨支撐位在70美元，阻力位為72。

　　汽油期貨守穩(wěn)1.90美元的支撐位，阻力位在2美元。汽油裂解價(jià)差＜CL-HU1＝R＞收?qǐng)?bào)11.22美元。

　　取暖油期貨支撐位在1.95美元，阻力位在2美元。

　　貴金屬市場(chǎng)：　

　　紐約商品期貨交易所(COMEX)期金周五下滑但收在早間所及的三周低點(diǎn)上方。分析師稱，盤中走勢(shì)震蕩，基金和投機(jī)性賣盤打壓了金價(jià)。

　　其他貴金屬亦大多走低，不過白銀午後終於重新站上12美元關(guān)口。鈀金也收低，上日曾觸及兩個(gè)半月高位。

　　TheBullionDesk分析師摩爾稱，投資者對(duì)恐怖襲擊和地區(qū)政局的憂慮明顯緩解，再加上油價(jià)所致的通膨亦有所減輕，看似料將令金價(jià)在短期內(nèi)維持在守勢(shì)，甚至有可能引發(fā)金價(jià)回探600美元的心理水準(zhǔn)。

　　摩爾在一報(bào)告中寫道，“然而，買興應(yīng)該高漲，有人伺機(jī)逢低買進(jìn)，實(shí)貨市場(chǎng)人士和投資者急於逢低承接。”

　　12月期金合約＜GCZ6＞下跌3.50美元或0.58%，至每盎司621.70美元，盤中交投區(qū)間為616.50-628.80美元，前者是7月24日以來的最低點(diǎn)。

　　Prospector資產(chǎn)管理的總裁卡普蘭表示，基金減持黃金部位，因本周稍早金價(jià)未能繼續(xù)攀升。

　　油價(jià)回落，再加上因暑假的緣故交投較平時(shí)清淡，加重了金價(jià)的跌勢(shì)。他表示，“市場(chǎng)只是繼續(xù)在結(jié)清部位。”

　　卡普蘭認(rèn)為金價(jià)的支撐位在615美元，這是7月24日以來低位。

　　交易商認(rèn)為阻力位在650和670美元。

　　現(xiàn)貨金＜XAU＝＞最新報(bào)每盎司611.80／612.60美元，周四紐約尾盤為615.10／5.85。周五倫敦金午後定盤價(jià)為613.90美元。

　　9月期銀合約＜SIU6＞小升0.035美元至每盎司12.03美元，盤中波動(dòng)區(qū)間為11.86-12.14美元，前者是三日低位。

　　現(xiàn)貨銀＜XAG＝＞升至12.01／12.11美元，周四尾盤為11.94／12.04美元。

　　紐約商業(yè)期貨交易所(NYMEX)10月鉑金(白金)期約＜PLV6＞下跌9.70美元至1,223.60美元。現(xiàn)貨鉑金＜XPT＝＞報(bào)1,207／1,213。

　　9月鈀金期約＜PAU6＞收低1.55美元至每盎司334.30美元。現(xiàn)貨鈀金＜XPD＝＞收於329／334美元。