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昨日房地產股暴跌 近30只基金凈值跌幅超過2%http://www.sina.com.cn 2007年01月18日 10:55 中國證券網-上海證券報
周宏 昨日房產股的暴跌,讓去年以來賺的盆滿缽滿的股票基金 “受傷”不淺。 今日公布的最新基金凈值顯示,昨日有接近30只基金的凈值跌幅超過2%。其中,基金凈值跌幅最高達到3.9%以上,部分持股集中度較高的基金管理公司旗下基金受傷尤其重。 基金持有的主流房地產股的暴跌,顯然是導致昨日基金凈值受“傷”的主要元兇。 在消息面的影響下,萬科A、華僑城、金地集團、招商地產等龍頭房地產股票率先跌停,浦東金橋、陸家嘴、金融街等持有經營性物業的地產股也同樣跌停。兩市共由29只房地產(A、B)股票收市被砸到跌停板 上。直接導致昨日中信房地產股指數暴跌145.49點,跌幅達到8.22%。 而對于去年基金三季度季報的統計顯示,房地產股恰恰是去年下半年中基金增持最多的行業之一。統計顯示,去年年中,基金持有的房地產股的總市值不足87.5億元,而至去年9月末,上述市值已經增加到205億元,一個季度內猛漲134%。其他渠道的信息顯示,去年四季度的情況也雷同于三季度。 統計數據還顯示,去年第三季度,增持房地產股最多的基金分別為基金興科(三個月增持基金資產凈值14個百分點),泰達荷銀行業精選基金(增持12.2個百分點),嘉實主題行業基金(建倉地產股12個百分點)。 另外,當季末持有房地產股比例最高的基金分別是,基金裕澤、中信紅利精選基金和博時價值增長基金,上述基金持有的房地產業股票均超過基金凈值的16%。最高比例達到21.13%。基金的行業配置明顯傾向于房地產行業。 然而,有意思的是,上述基金昨日的凈值表現并不是所有基金中跌幅最居前的。剔除基金信息公開的原因,基金凈值表現與組合狀況不完全匹配的原因主要是以下兩個: 一、部分基金的分紅效應。一些去年年末凈值表現出色的基金,近期正處于分紅和持續營銷的關鍵時期,房地產股票在整個資產組合中的比重因此而減少。 二、資產組合的風險控制較好。昨日凈值下跌幅度最大的基金并不是房地產股配置比例最高的基金,但絕對是房地產股和金融股合計配置比例最高的基金。
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