本報記者 周宏
“現在，基金公司10家里估計有6、7家都在做特定客戶資產管理業務的準備工作。在預期試點辦法9月發布的前提下，部分基金已經開始啟動申請材料和客戶市場的準備工作了。”一家基金管理公司市場人士近日透露。他判斷，“圍繞業務資格的申請，會是下半年基金公司競爭最激烈的戰場。”
特定客戶資產管理業務，也稱為基金專戶理財業務或委托理財業務。作為公募基金、社保基金、年金業務后，基金即將啟動的又一全新業務領域，這項業務已經吸引了很多基金管理公司關注的目光。
對于專戶理財的高度重視，在基金業內幾乎高度一致。上投摩根基金管理公司副總經理傅帆認為，專戶理財業務對基金公司而言，將是項非常重要的新業務，未來的業務潛力非常大。據悉，上投摩根基金正在著手相關的準備工作。華寶興業的市場副總監宋三江也認為，專戶理財業務值得重視，華寶興業正在跟進。
據悉，目前基金管理公司正著手三方面的準備工作，一方面是資格申請書的材料籌劃。由于直接關系到申請，因此，啟動的公司大都采用了當初社保和年金的準備方法———全司動員。
另一方面，則是相關管理團隊和部門的建設，按照目前上報的相關試點辦法，基金管理公司必須為之設立獨立的部門或者子公司來從事專戶理財的投資管理等工作。
此外就是市場的調研和開發，不過，由于離業務資格拿到手還有時日，目前基金們啟動的市場調研工作還很初級。
不過，基金公司們目前的申請熱情還是超出了此前的預計。其原因，可能與此次規定中較低的業務資格條件有關。按照試點辦法規定，只要符合管理公募基金一年以上，且一年內沒有因違法違規行為受到處罰等條件的基金公司即可申請理財資格。
照此規定，除去部分銀行系基金和少數2家今年成立的新基金，絕大部分基金公司都符合申請的要求。而業內普遍的預計是，首批資格發放將不可能“陽光普照”，因此，早作準備、多作準備，成為了很多基金的共識。
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