【財經網專稿】記者 殷語臨 今年風光無限的中郵戰略新興產業,以80%的收益奪得2013年股基冠軍。而一直獨秀難掩整體業績平平的尷尬。
截至12月30日,在中郵旗下4只股基中,除中郵戰略新興產業外,其余3只股基表現均平平。其中中郵核心主題以29.81%的收益居在336只股基中排名63位,中郵核心優選以13.82%的收益排名176位;中郵核心成長則以4.35%的收益居273位,業績墊底,與中郵戰略新興產業業績相差近75個百分點。
而值得注意的是,掌管中郵核心優選的基金經理為厲建超,曾與現任中郵戰略新興產業基金經理任澤松一起掌管今年的冠軍股基,至今年7月才卸任。中郵核心優選近三年排名均處于中后段。
一位基金研究員認為,中郵系股基業績分化大,投資風格是一個因素,規模不同也是影響業績的一大因素。小規模的基金更容易適應風格輪動和調倉換股,因此不少公司規模較大的股票基金業績大幅落后于小規模基金。
Wind數據顯示,中郵戰略新興產業截至三季度末總份額為3.6億份,從排名前十的股基規模來看,其規模僅大于銀河主題策略2.4億份,居倒數第二。
中郵系旗下其他三只股基規模均大于新興產業,中郵核心成長規模為265億份,中郵核心優選為69億份,中郵核心主題9.51億份。
據基金公告,中郵戰略新興產業曾在8月9日起暫停日常申購及定投業務,表示為了保障基金保持適度規模,保證基金的平穩有序運作,并充分維護基金份額持有人利益。這不禁讓人聯想起因同樣理由暫停申購長達六年時間的華夏大盤精選,也成為華夏的一張王牌。
一位投資者表示,如果公募基金錄得再高收益,卻長期不能被投資者分享,這樣的基金對投資者意義不大。
(證券市場周刊供稿)