早報(bào)記者 施穎楠
去年以來(lái)資產(chǎn)規(guī)模迅速壯大的萬(wàn)家基金正陷入輿論風(fēng)暴的核心。昨日,萬(wàn)家基金已證實(shí)其固定收益部投資總監(jiān)鄒昱正在被公安部門(mén)調(diào)查。作為萬(wàn)家基金的核心人物之一,而這一消息對(duì)公司的沖擊顯而易見(jiàn)。
1982年出生的鄒昱是江西人,復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)碩士。作為第一批“80后”基金經(jīng)理,鄒昱的職場(chǎng)道路一直走得很順暢。2006年7月至2008年3月,鄒昱在南京銀行從事固定收益研究。2008年4月進(jìn)入萬(wàn)家基金管理有限公司,從事固定收益投資研究工作,并擔(dān)任基金經(jīng)理助理。歷任萬(wàn)家貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理、萬(wàn)家穩(wěn)健增利債券基金基金經(jīng)理。而在“東窗事發(fā)”前,鄒昱的職位是總經(jīng)理助理、萬(wàn)家固定收益部總監(jiān)、萬(wàn)家添利分級(jí)債券基金基金經(jīng)理、萬(wàn)家14天理財(cái)債券基金基金經(jīng)理、萬(wàn)家歲得利定期開(kāi)放債券基金基金經(jīng)理。
Wind資訊數(shù)據(jù)顯示,鄒昱管理的萬(wàn)家添利在2012年的收益達(dá)到16.49%,在可比的229只債基中排名第一。業(yè)內(nèi)人士稱,鄒昱在市場(chǎng)具有一定的影響力。而萬(wàn)家基金內(nèi)部人士評(píng)價(jià),鄒昱平時(shí)為人比較謙遜,投資業(yè)績(jī)不錯(cuò)。
萬(wàn)家基金官網(wǎng)顯示旗下現(xiàn)共有20只產(chǎn)品,其中固定收益類產(chǎn)品共有11只,占比超過(guò)50%。可見(jiàn)的是,11只固定收益產(chǎn)品投研決策人離席,會(huì)給萬(wàn)家的固定收益團(tuán)隊(duì)造成困擾。
據(jù)悉,萬(wàn)家基金除鄒昱外仍有3位固定收益基金經(jīng)理,包括固定收益部副總監(jiān)朱虹,基金經(jīng)理孫馳、唐俊杰。此前,孫馳管理萬(wàn)家歲得利、萬(wàn)家貨幣、萬(wàn)家增強(qiáng)債等3只產(chǎn)品,朱虹管理了萬(wàn)家穩(wěn)健增利、萬(wàn)家恒利2只產(chǎn)品,而自昨日起,鑒于萬(wàn)家歲得利債券基金和萬(wàn)家添利分級(jí)債券基金的基金經(jīng)理將由朱虹接任,萬(wàn)家14天理財(cái)債券基金的基金經(jīng)理由孫馳接任,由此孫馳和朱虹將分別管理4只基金,“一拖四”之下,萬(wàn)家的固定收益類產(chǎn)品能否再續(xù)此前的“輝煌”,還有待觀察。
銀河證券數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示,萬(wàn)家基金旗下所有債券基金2012年度平均收益超過(guò)10%,達(dá)到10.56%。而前不久,萬(wàn)家基金還剛剛獲得“債券投資金牛基金公司”等獎(jiǎng)項(xiàng)。
而萬(wàn)家基金內(nèi)部人士甚至直言,“好在固定收益這幾年做得還可以,也形成了一個(gè)團(tuán)隊(duì),要是放在三年前,影響應(yīng)該會(huì)大很多。”
事實(shí)上,萬(wàn)家基金今年來(lái)并不太平。就在一個(gè)多月前,由于某銷售機(jī)構(gòu)銷售萬(wàn)家基金某只債券基金時(shí),違規(guī)使用“約定收益率”等用語(yǔ),違反了《證券投資基金法》的相關(guān)規(guī)定,遭到媒體曝光;而萬(wàn)家基金本身也因宣傳推介材料未按照程序報(bào)備等被證監(jiān)會(huì)作出了處罰。
盡管萬(wàn)家基金昨日強(qiáng)調(diào),公司經(jīng)營(yíng)和基金投資運(yùn)作正常進(jìn)行,未受到鄒昱事件的影響,但其是否能安然度過(guò)這一危機(jī),還有待時(shí)間檢驗(yàn)。
證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至2012年末,萬(wàn)家基金的規(guī)模達(dá)到251.55億元,在可比的73家公司中排名19位。而萬(wàn)家基金內(nèi)部人士此前表示,其一季度規(guī)模已經(jīng)超過(guò)300億元。
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