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浙商銀行

基金市場1月回顧及展望:2月或因獲利回吐維持震蕩

2013年02月06日 16:13  新浪財經 微博

  市場或呈現震蕩走勢——1月回顧及2月展望

  好買基金研究中心

  一、 基礎市場綜述

  1月,滬深兩市雙雙收漲。截止收盤,上證綜指收于2385.42點,漲116.29點,漲幅為5.13%;深成指收于9667.67點,漲551.19點,漲幅為6.05%。大盤股強于小盤股。中證100上漲6.73%,中證500上漲6.22%。23個申萬一級行業中有22個行業上漲,其中,金融服務、醫藥生物、家用電器表現居前,漲跌幅分別為12.15%、11.59%、9.08%,房地產、建筑建材、食品飲料表現居后,漲跌幅分別為2.06%、1.81%、-4.04%。

  1月,中信標普全債指數上漲0.78個百分點。

  1月,歐美主要市場普遍上漲,其中,道指上漲5.77%,標普500上漲5.04%;道瓊斯歐洲50 上漲2.47%。亞太主要市場普遍上漲,其中,恒生指數上漲4.73%,印度孟買上漲2.41%。

  二、基金市場表現

  1月各類型基金全部取得正收益。其中,指數型基金上漲5.86%,股票型和混合型基金分別上漲4.96%、4.45%。QDII基金上漲3.39%。固定收益類基金中,債券型和貨幣型分別上漲2.41%和0.31%。

分類基金業績表現狀況分類基金業績表現狀況

  1、股票型基金、混合型基金——醫藥基金領漲

  今年1月股票型基金中僅兩只沒有取得正收益,多只基金漲幅超過10%。排名前五的基金以醫藥生物行業基金為主,其中漲幅最多的是匯添富醫藥保健基金,漲11.59%。下跌的兩只基金分別是中歐中小盤跌1.50%和長信內需成長跌0.50%。

股票型基金業績表現
基金簡稱 1月業績(%) 近3月業績(%) 今年以來業績(%) 成立時間 最新股票倉位(%)
前5 匯添富醫藥保健 11.59 8.51 11.59 2010-09-21 88.22
諾安中小盤精選 10.66 12.56 10.66 2010-04-28 89.18
博時醫療保健行業 10.31 7.38 10.31 2012-08-28 68.31
易方達醫療保健 10.24 6.46 10.24 2011-01-28 78.43
融通醫療保健行業 9.90 9.79 9.90 2012-07-26 54.94
后5 金元惠理消費主題 0.59 2.91 0.59 2010-09-15 87.44
華泰柏瑞行業領先 0.44 4.41 0.44 2009-08-03 93.91
南方盛元紅利 0.38 3.98 0.38 2008-03-21 93.59
長信內需成長 -0.50 5.80 -0.50 2011-10-20 91.29
中歐中小盤 -1.50 17.11 -1.50 2009-12-30 89.38

  數據來源:好買基金研究中心 倉位數據截至四季報

  1月混合型基金中寶盈核心優勢位居第一,上漲12.40%,東吳進取策略、華富競爭力優選緊隨其后,上漲9.90%、8.83%。此外,工銀瑞信[微博]精選平衡和廣發內需增長分別下跌0.08%、0.96%。

混合型基金業績表現
基金簡稱 1月業績(%) 近3月業績(%) 今年以來業績(%) 成立時間 最新股票倉位(%)
前5 寶盈核心優勢 12.40 17.76 12.40 2009-03-17 69.46
東吳進取策略 9.90 12.42 9.90 2009-05-06 78.02
華富競爭力優選 8.83 9.78 8.83 2005-03-02 86.03
華商動態阿爾法 8.40 8.91 8.40 2009-11-24 76.17
中海藍籌配置 8.31 14.21 8.31 2008-12-03 76.08
后5 泰達宏利效率優選 0.67 -1.32 0.67 2006-05-12 69.69
金元惠理寶石動力 0.13 -0.34 0.13 2007-08-15 56.89
浙商聚潮新思維 0.00 5.37 0.00 2012-03-08 77.58
工銀瑞信精選平衡 -0.08 -0.56 -0.08 2006-07-13 67.53
廣發內需增長 -0.96 7.00 -0.96 2010-04-19 79.13

  數據來源:好買基金研究中心 倉位數據截至四季報

  2、封閉式基金——基金漢盛表現最好

  1月,股票型的封閉式基金表現強于債券型。封閉式股票型基金中基金漢盛、建信優勢動力、基金金鑫排名前三分別上漲5.06%、4.93%、4.52%,債券型中國投瑞銀雙債增利A、易方達歲豐添利、招商信用添利分別上漲4.41%、3.11%、2.83%。

封閉式基金業績表現
基金簡稱 1月業績(%) 近3月業績(%) 今年以來業績(%) 成立時間 最新股票倉位(%)
股票型前5 基金漢盛 5.06 11.44 5.06 1999-05-10 67.11
建信優勢動力 4.93 11.54 4.93 2008-03-19 71.09
基金金鑫 4.52 10.52 4.52 1999-10-21 76.19
基金漢興 3.73 10.55 3.73 1999-12-30 76.54
基金豐和 3.44 8.54 3.44 2002-03-22 73.55
債券型前5 國投瑞銀雙債增利A 4.41 7.17 4.41 2011-03-29 0.00
易方達歲豐添利 3.11 5.68 3.11 2010-11-09 3.61
招商信用添利 2.83 4.95 2.83 2010-06-25 3.12
交銀信用添利 2.34 4.77 2.34 2011-01-27 1.61
建信信用增強 2.29 4.26 2.29 2011-06-16 1.85

  數據來源:好買基金研究中心 倉位數據截至四季報

  3、QDII基金——中國概念主題基金表現較好

  1月QDII基金中, 廣發亞太精選、富國中國中小盤、華寶興業中國成長分別上漲8.20%、7.38%、7.00%。

QDII基金業績表現
基金簡稱 1月業績(%) 近3月業績(%) 今年以來業績(%) 成立時間 最新股票倉位(%)
前5 廣發亞太精選 8.20 11.36 8.20 2010-08-18 87.28
富國中國中小盤 7.38 18.20 7.38 2012-09-04 92.53
華寶興業中國成長 7.00 19.98 7.00 2008-05-07 78.44
華寶興業標普油氣 6.77 6.43 6.77 2011-09-29 91.61
博時大中華亞太精選 6.56 18.06 6.56 2010-07-27 91.99
后5 嘉實黃金 -0.32 -3.62 -0.32 2011-08-04 0.00
華泰柏瑞亞洲企業 -0.61 2.92 -0.61 2010-12-02 85.72
易方達黃金主題 -0.85 -4.11 -0.85 2011-05-06 0.00
上投摩根全球天然資源 -0.92 -6.97 -0.92 2012-03-26 83.79
富國全球債券 -1.28 -1.28 -1.28 2010-10-20 0.00

  數據來源:好買基金研究中心 倉位數據截至四季報

  4、保本型基金——招商安達保本持續第一

  1月保本型基金中招商安達保本表現依然最好,上漲3.75%,招商安盈保本和平安大華保本緊隨其后,分別上漲了3.37%和3.33%。

保本型基金業績表現
基金簡稱 1月業績(%) 近3月業績(%) 今年以來業績(%) 成立時間 最新股票倉位(%)
1 招商安達保本 3.75 7.00 3.75 2011-09-01 11.79
2 招商安盈保本 3.37 4.82 3.37 2012-08-20 4.38
3 平安大華保本 3.33 5.18 3.33 2012-09-11 2.17
4 興全保本 3.08 5.37 3.08 2011-08-03 9.11
5 中海保本 2.54 4.17 2.54 2012-06-20 4.78

  數據來源:好買基金研究中心 倉位數據截至四季報

  5、債券型基金——轉債基金表現居前

  1月,債券型基金中轉債基金表現就好,排名前三的是長信可轉債A、華安可轉債A、博時轉債A分別上漲10.56%、10.23%、10.06%。

債券型基金業績表現
基金簡稱 1月業績(%) 近3月業績(%) 今年以來業績(%) 成立時間 最新股票倉位(%)
前5 長信可轉債A 10.56 15.31 10.56 2012-03-30 0.00
華安可轉債A 10.23 18.22 10.23 2011-06-22 7.99
博時轉債A 10.06 18.64 10.06 2010-11-24 18.77
博時穩定價值A 9.99 14.27 9.99 2007-09-06 8.80
建信轉債增強A 9.26 14.80 9.26 2012-05-29 13.33
后5 匯添富理財60天A 0.26 0.84 0.26 2012-06-12 0.00
國泰6個月A 0.25 0.78 0.25 2012-09-25 0.00
華安雙月鑫A 0.24 0.73 0.24 2012-06-14 0.00
華夏亞債中國A 0.19 0.75 0.19 2011-05-25 0.00
華安季季鑫A 0.13 0.83 0.13 2012-05-23 0.00

  數據來源:好買基金研究中心 倉位數據截至四季報

  6、貨幣型基金——益民貨幣表現最好

  貨幣型基金中表現最好的是益民貨幣上漲0.41%,華泰柏瑞貨幣A上漲0.38%,長城貨幣A漲0.35%。

貨幣型基金業績表現
基金簡稱 1月業績(%) 近3月業績(%) 今年以來業績(%) 成立時間 最新股票倉位(%)
前5 益民貨幣 0.41 0.78 0.41 2006-07-17 --
華泰柏瑞貨幣A 0.38 0.95 0.38 2009-05-06 --
長城貨幣A 0.35 0.98 0.35 2005-05-30 --
嘉實貨幣A 0.35 0.93 0.35 2005-03-18 --
天治天得利貨幣 0.35 0.98 0.35 2006-07-05 --
后5 景順長城貨幣A 0.26 0.76 0.26 2003-10-24 --
銀華貨幣A 0.26 0.80 0.26 2005-01-31 --
上投摩根貨幣A 0.23 0.66 0.23 2005-04-13 --
嘉實安心貨幣A 0.22 0.63 0.22 2011-12-28 --
匯豐晉信貨幣A 0.19 0.56 0.19 2011-11-02 --

  三、 基金動態評述

  1、基金發行

  2013年1月共發行62只新基金(A、B、C型基金分開統計)。

  2、基金分紅

  本月一共有133只基金分紅。其中債券型基金有66只,股票型21只,混合型18只,封閉式16只,保本型7只,QDII基金4只,指數型基金1只。

  3、基金經理變更

  本月共有95只基金變更或新任基金經理。

  四、基金投資策略

  1、股票型基金投資策略

  1月市場延續12月的上漲行情,上證綜指全月上漲5.13%。金融服務行業繼續領漲,其中本輪反彈領漲的銀行板塊繼續走強。

  宏觀方面,1月份中采制造業PMI指數為50.4%,連續四個月保持在50%以上,但較上月小幅回落0.2個百分點。此外,新訂單指數上升至51.6%,比上月上升了0.4個百分點,表明供需關系有所改善;原材料庫存指數上升50.1%,比上月回升2.8個百分點,反映企業信心增強。總體上看,年初經濟延續了平穩態勢。

  資金方面,上周央行在公開市場分別進行了兩期7天期逆回購操作共計1800億元,中標利率3.35%,對沖上周到期的逆回購資金1220億元,上周央行在公開市場上實現凈投放資金580億元,結束了年初以來的連續四周凈回籠格局。央行此舉意在向市場釋放流動性,以緩解月末和春節資金壓力。

  外圍方面,德國等歐元區制造業更接近步入擴張狀態,表明歐洲經濟最壞時刻或已過去。美國方面,雖然近期經濟數據好壞參半,但是美聯儲表態將繼續維持積極的寬松立場,投資者情緒并沒有受到太多的影響。整體來看,外圍壞境較為穩定。

  綜上所述,雖然持續向好的宏觀經濟數據將進一步增強投資者對我國經濟以及A股市場的信心,穩定的外圍環境也為境內市場的持續復蘇提供了良好保障,但是市場前期的大幅上漲增加了獲利盤獲利回吐的壓力,因此我們估計2月大盤將維持震蕩的態勢。

  2、QDII基金投資策略

  1月份,美國三大股指全部走高,道指累計上漲5.8%,納指上漲4.1%,標普500指數上漲5.1%。歐洲主要市場也普遍上漲,全月西班牙IBEX35指數上漲2.4%。英國富時100指數漲6.4%。法國CAC40指數漲2.5%。德國DAX30指數上漲2.2%。大宗商品方面,在整個1月份的交易中,COMEX黃金期貨價格下跌了0.66%,連續第四個月下滑。NYMEX原油期貨價格上漲2.71%。

  經濟數據面:首先,美國勞工部在2月1日發布了1月份的非農就業報告。報告顯示,繼2012年底增幅超出預期后,1月份美國非農就業人數再度增加,去年11月份和12月份非農就業人數大幅上修,表明美國就業市場正在取得進展。此外,1月首請失業金人數波動性頗高,截至1月12日一周的數據大幅下滑,這一趨勢在之后的一周也得以延續。可更好衡量勞動力市場趨勢的周首請失業金人數四周移動均值上漲250人至35.2萬人,進一步顯示勞動力市場狀況獲顯著改善。其次,美國供應管理協會同日發布報告稱,1月份美國制造業活動有所增長。從去年12月份的50.2點上升至53.1點,超出經濟學家此前預期,創下自去年4月份以來的最高水平。這項指數高于50點即表明制造業活動擴張。然后,1月份美國消費者信心指數上升,且升幅超出華爾街經濟學家此前預期,終值為73.8點,高于去年同期12月份的72.9點。

  歐洲方面,周五最新公布的歐元區及德國制造業PMI意外上修至靠近50關口的水平,表明德國等歐元區制造業更接近步入擴張狀態。這或成為歐元區最差光景或已過去的佐證。

  整體來看,雖然美國經濟復蘇進程仍然緩慢,但是美股市場投資者情緒較好,同時美聯儲保持寬松政策,以刺激經濟增長。因此,我們認為美股仍有向上空間,在QDII投資策略上,投資者仍然可以重點配置美國權益類QDII基金,同時對黃金為主題的產品保持關注。

新浪聲明:新浪網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述。文章內容僅供參考,不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
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