編者按：渠道為王的國有大行和全國性股份制銀行一直是基金公司銷售旗下基金產品的首選。然而，幾乎是在一夕之間，基金公司驚喜地發現，部分城商行等地方銀行在當地代銷基金的能力已經超越了國有大行的相應分支行，而且地方銀行在代銷費率上往往比大行更具靈活性。《證券日報》今日特推出“地方銀行基金代銷能力排行榜”，以便深入展現地方銀行的代銷能力和業務特色。

　　43家地方銀行代銷6086只基金 “一哥”北京銀行獨攬604只

　　杭州銀行和寧波銀行則分列地方銀行代銷QDII基金只數前兩位

　　■本報記者 張 歆

　　在基金產品的銷售競爭越來越“拼爹”的大背景下，地方銀行反而可能成為基金公司最為倚重的渠道。

　　“目前多數大型銀行旗下已經設立了基金公司，在推銷基金時難免有‘厚此薄彼’的嫌疑，因此很多基金公司將產品渠道鋪設至城商行”，一位城商行有關人士對《證券日報》記者表示，“畢竟，城商行目前仍未獲準設立基金公司，不存在代銷領域的隱性競爭”。

　　同花順數據顯示，截至今年1月11日，46家持有牌照的地方銀行中的43家(除去吉林銀行、長沙銀行和成都農村商業銀行)共計代銷6086只基金，其中“一哥”北京銀行獨攬604只，而代銷數量較少的鄭州銀行僅代銷5只。

　　46張“地方性牌照”

　　本報記者查詢證監會最新的基金銷售機構名錄(2012年11月)注意到，截至目前，有63家商業銀行具有代銷基金的資格，其中包括：17家全國性商業銀行、32家城市商業銀行、14家農村商業銀行。此外，另有95家券商、5家證券投資咨詢機構和11家獨立基金銷售機構具有基金銷售資質。

　　事實上，大多數地方銀行獲得銷售牌照的時間并不長。在2008年之前，獲得基金代銷資格的銀行中，只有北京銀行和上海銀行兩家城市商業銀行。此后，寧波銀行和南京銀行分別在2008年2月和10月獲得基金代銷資格，在同年獲得資格的還有上海和北京的農村商業銀行，青島銀行、徽商銀行、浙商銀行和東莞銀行。

　　2009年，共有6家城市商業銀行和1家農村商業銀行獲得基金代銷資格，包括杭州銀行、臨商銀行、溫州銀行、漢口銀行、江蘇銀行和渤海銀行(該行現已變為全國性商業銀行)，江蘇張家港農村商業銀行在2009年12月獲得基金代銷資格。

　　此后，更多的地級市商業銀行取得了基金代銷資格，截止到去年11月底，獲準代銷基金的商業銀行合計達到63家，其中地方銀行已拓展至46家。

　　在銀行業人士眼中，地方商業銀行尤其是城市商業銀行，一般在注冊地所在城市具有豐富的個人和公司客戶資源，是有待進一步開發的基金銷售區域，某些城商行基金銷售量占到當地總量兩成甚至更高，具有一定的潛力。而且，近年來四大行等大型銀行的的銷售渠道已被各家基金公司深度挖掘，可以開拓的空間逐步被壓縮。

　　更為重要的是，“目前多數大型銀行旗下已經設立了基金公司，在推銷基金時難免有‘厚此薄彼’的嫌疑，因此很多基金公司將產品渠道鋪設至城商行”，一位城商行有關人士對《證券日報》記者表示，“畢竟，城商行目前仍未獲準設立基金公司，不存在代銷領域的隱性競爭”。

　　雖然《商業銀行設立基金管理公司試點管理辦法》規定，商業銀行可代理銷售其設立的基金管理公司發行的基金，但在代銷基金時，不得在銷售期安排、服務費率標準、參與基金產品開發等方面，提供優于非關聯第三方同類交易的條件，不得歧視其他代銷基金，不得有不正當銷售行為和不正當競爭行為。但上述人士坦言，一直以來，代銷基金態度最積極的往往大多是旗下沒有基金的股份制銀行和城商行，這些公司在收費和服務方面也通常給予基金公司更多讓步；尤其是目前基金公司的“拼爹”愈發激烈，城商行在未來一段時間很可能成為基金公司最為倚重的渠道之一。

　　數據顯示，截至2013年1月11日，46家持牌地方銀行中有43家銀行(吉林銀行和成都農村商業銀行去年10月和9月剛剛拿到資質，目前尚未有其代銷記錄，此外同花順數據中也無長沙銀行的相關情況)共計代銷6086只基金。其中，北京銀行獨攬604只，排名第一；寧波銀行代銷446只，排名第二；杭州銀行代銷396只，排名第三。此外，上海銀行、上海農商銀行、東莞銀行代銷的數量均超過了300只；而代銷數量較少的鄭州銀行僅代銷5只。

　　分類型來看，城商行的代銷數量遠遠高于農商行，43家銀行中，13家農商行代銷總量僅僅占據940只，且其中上海農商行、北京農商行和東莞農商行三家合計代銷就達到760只。

　　北京銀行多項全能

　　在基金代銷領域，北京銀行雖然是城商行，但取得牌照的時間卻早于華夏銀行、廣發銀行[微博]、郵儲銀行等全國性銀行，是全國各類銀行中第13家取得牌照的銀行(該行于2004年10月獲得基金代銷資格)。

　　數據顯示，北京銀行截至今年1月11日共計代銷39家基金公司的604只基金。其中，代銷股票型基金284只，占有率為52.4%；代銷混合型基金114只，占有率為61.29%；代銷債券型基金119只，占有率為51.29%；代銷貨幣市場型基金45只，占有率為39.13%；代銷QDII產品9只，占有率為13.04%；代銷保本型基金23只，占有率為60.53%；代銷創新封閉式基金10只，占有率為58.82%。

　　從上述統計不難看出，北京銀行代銷的基金產品中，占有率最高的主要集中于相對低風險的保本型和混合型。而數量最多的仍然是股票型，這或許與北京銀行獲得牌照較早，期間經歷過2006年前后的一輪大牛市有關。

　　46家持牌地方銀行中，在代銷總只數、分類只數和分類占有率指標上，北京銀行幾乎全部領先，僅僅是在QDII產品的數量和占有率上北京銀行排名跌出前十。

　　就北京銀行與基金的合作關系度來看，北京銀行代銷數量前10位的基金公司分別是：易方達基金[微博](代銷30只)、南方基金(28只)、銀華基金(27只)、鵬華基金(24只)、博時基金[微博](23只)、招商基金(23只)、富國基金(21只)、匯添富基金(21只)國泰基金[微博](20只)、建信基金[微博](20只)；此外，該行代銷大成基金[微博]、嘉實基金、廣發基金[微博]、華夏基金[微博]、諾安基金、工銀瑞信[微博]基金、國投瑞銀基金[微博]、華安基金[微博]、長城基金、泰達宏利基金、銀河基金[微博]旗下的產品也都不少于15只。

　　從基金公司對北京銀行的倚重來看，光大保德信基金、華商基金[微博]、東方基金、華富基金、天治基金、新華基金[微博]、中郵創業基金[微博]、益民基金8家基金公司全部的產品都可以由北京銀行代銷，長城基金、銀河基金、泰信基金92%以上的產品可以由北京銀行代銷；工銀瑞信基金、交銀施羅德基金[微博]、廣發基金、大成基金、華夏基金、嘉實基金、華安基金由于旗下基金數量龐大，北京銀行的代銷占比低于60%。

　　此外，在目前可以查到的北京銀行官方披露的較新數據即2011年年報中，北京銀行明確表示，該行2011年代理基金及證券集合理財產品銷量同比增長100.57%(截至目前，北京銀行的2012年年報尚未披露)。

　　杭州銀行成QDII產品代銷“雙冠王”

　　僅9家銀行代銷創新型封基

　　■本報記者 張 歆 

　　在地方銀行代銷能力各項指標中，北京銀行幾乎全部領先，但在QDII產品代銷領域，排名卻幾乎完全被打亂，杭州銀行中占據了數量和占有率的“雙冠王”，排名在其后的分別是寧波銀行和上海農商行。此外，同花順數據還顯示，在創新類封基銷售領域，僅有8家銀行實現了代銷，其中北京銀行代銷的數量超過了中國銀行、中信銀行、浦發銀行、華夏銀行等，在全國所有商業銀行基金代銷排名榜上與招商銀行一起并列第6位。

　　數據顯示，截至今年1月11日，杭州銀行代銷QDII類基金產品33只，占其全部代銷的基金產品近一成，這一比例顯著高于其他銀行。杭州銀行在官網強調，“本行現有百余家分支機構，在北京、上海、深圳、南京、合肥、寧波、舟山、紹興等地都設立了分行，溫州分行也即將開業。今后幾年，本行將在新發展戰略指導下，繼續穩步推進跨區經營，為發展成為一家立足浙江、在長三角地區具有競爭優勢、在長三角以外的其他城市具有經營特色的區域性銀行而努力”。

　　從杭州銀行代銷的基金來源看，共有20家基金公司與杭州銀行展開合作。其中，信達澳銀基金與杭州銀行合作最親密，代銷產品占比為100%；其后是銀華基金和匯添富基金，代銷產品占比為87.1%和86.21%。單純從數量來看，杭州銀行代銷的嘉實基金和易方達基金的產品最多(均為35只)，其次依次是南方基金(34只)；銀華基金、鵬華基金、博時基金(均為27只)。

　　QDII代銷排名在杭州銀行后面的寧波銀行代銷該類產品29只，占其全部代銷基金產品的6.5%。值得一提的是，代銷QDII產品數量較多的地方銀行多數是集中在我國南部省區，除了杭州銀行和寧波銀行排名靠前的還包括上海農商行、上海銀行、東莞銀行、溫州銀行、東莞農商行、青島銀行、江蘇銀行和烏魯木齊銀行。

　　分析人士認為，這主要與各地區投資者的投資習慣和投資理念以及對于投資收益預期的區別有關。

　　在特色榜單中，創新類封基的代銷也凸顯出了明顯的差異性。

　　同花順數據顯示，在創新類封基銷售領域，上述43家地方銀行中僅有9家銀行實現了代銷，其中北京銀行代銷的數量(10只)超過了中國銀行、中信銀行等多家大中型銀行，在全國所有商業銀行基金代銷排名榜上與招商銀行一起并列第6位。

　　寧波銀行和東莞銀行各自代銷5只創新封基產品，在地方銀行排名中僅次于北京銀行排名第二、三位。數據顯示，寧波銀行代銷基金數量的前三位則分別是南方基金、嘉實基金、富國基金，而廣發基則金排名第四。東莞銀行代銷基金則最主要來自易方達基金、嘉實基金、南方基金。

　　除了上述三家銀行，代銷創新類產品的銀行還包括：杭州銀行、上海銀行、上海農商銀行、東莞農村商業銀行、江蘇銀行、廣州銀行。

　　東莞農商行最進取：持牌22個月代銷253只

　　此外，包商銀行獲得牌照15個月代銷158只基金，在進取榜排名第二

　　■本報記者 張 歆 

　　在地方銀行基金代銷前10名中，有兩家農商行的身影，分別是上海農商行(第6位)和東莞農商行(第9位)。值得一提的是，東莞農商行2011年2月底才拿到代銷基金的牌照，至今剛滿22個月，卻已經代銷了253只基金產品，月均代銷11.5只。

　　東莞農商行代銷南方基金的數量最多，為34只；其次是易方達基金，為32只；第三是嘉實基金，為25只。

　　從基金倚重程度分析，銀河基金頗為看重東莞農商行，該基金旗下93.75%的基金產品都可以由東莞農商行代銷；光大保德信基金92.86%的基金產品也選擇了東莞農商行作為渠道之一。此外，寶盈基金[微博]、長城基金和南方基金也都將80%以上的基金產品投放至東莞農商行的渠道。

　　據東莞當地媒體報道，東莞農商行為了推銷基金產品，不定期舉辦關于基金業務的專題講座，邀請國內知名人士或基金公司的專業人士為客戶講授基金的各方面知識。

　　也有觀點認為，基金公司更看重的是東莞農商行的網點優勢，東莞農商行的網點數量占本地銀行網點總量的一半，擁有豐富的客戶資源和東莞數千億元(在2011年就突破了6000億元)存款儲蓄的近1/6。

　　東莞農商行在其官網上表示，該行接受多個基金管理人委托，代理銷售超過200只的基金；該行網點多達519個，開通基金銷售業務網點超200個，遍布城鄉，是全市分布最廣的銀行，客戶可以到各網點了解相關基金信息，并通過銷售網點或網上銀行進行基金買賣；客戶可以根據自身的收入水平和理財計劃，進行定期定額投資計劃，每期投資多則上千元，少則幾百元，該行將為客戶在每期自動進行扣款申購，形成“逢高減籌，逢低加碼”的投資策略，獲得平均的成本。

　　與身處我國東部地區的東莞農商行遙相呼應，西部發達地區包頭市的包商銀行代銷基金的能力也是突飛猛進。包商銀行在2011年9月獲得牌照至今剛滿15個月的時間內代銷了158只基金，月均代銷10.5只基金，在進取榜當之無愧的排名第二。

　　據了解，包商銀行是西北地區第二家、內蒙古自治區第一家獲得基金代銷資格的城市商業銀行。2010年下半年，該行個人金融部即開始了基金代銷資格申請的前期準備工作，最終得到了監管部門的高度認可，并于2011年9月正式批準包商銀行基金業務代銷資格。

　　《證券日報》記者登陸包商銀行網站發現，相對于其他代銷數量較多的地方銀行，包商銀行基金代銷網頁內容豐富、操作便捷、風險提示醒目，專業性非常突出。不過，由于包商銀行持牌時間較短，其雖然代銷基金產品數量增加很快，但是其合作的基金公司數量還并不算多，僅有11家。其中，包商銀行代銷南方基金、廣發基金和國泰基金的旗下產品最多，分別為26只、23只和21只。光大保德信基金和民生加銀基金對包商銀行的倚重度最高，代銷產品的占比都超過了90%，長城基金排在上述兩家公司后面，代銷占比超過了80%。