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好買基金:富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票基金點評

http://www.sina.com.cn  2012年07月05日 18:36  新浪財經(jīng)微博

  一、基金特點

  投資目標(biāo): 該基金主要投資于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)上市公司,通過精選個股和風(fēng)險控制,力求為基金份額持有人獲取超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益。

  投資范圍: 投資于股票類資產(chǎn)的比例占基金資產(chǎn)的60%—95%,其中投資于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)股票的比例不低于股票類資產(chǎn)的80%;投資于債券、銀行存款、貨幣市場工具、現(xiàn)金、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種的比例占基金資產(chǎn)的5%-40%,其中,權(quán)證資產(chǎn)的投資比例占基金資產(chǎn)凈值的0%-3%,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。

  募集時間: 2012年6月4日至2012年6月25日

  比較基準(zhǔn): 中證800 指數(shù)收益率×80%+中債綜合指數(shù)收益率×20%

  風(fēng)險收益特征: 該基金是一只股票型基金,其風(fēng)險收益特征高于混合型及債券型基金。

  二、管理公司特點

  該基金由富國基金(微博)公司管理,該公司成立于1999年04月13日,注冊資本為人民幣1.8億元,公司的股東是海通證券股份有限公司,申銀萬國(微博)證券股份有限公司,蒙特利爾銀行,山東省國際信托投資有限公司,出資比例為27.78%,27.78%,27.78%,16.68%。目前旗下共33只基金。公司2012年第1季度末最新資產(chǎn)管理規(guī)模為704.87億元,和上一季度相比,變化率為3.14%。

  三、基金經(jīng)理                                                           

  王海軍先生,生于1976 年,碩士研究生,2007 年起開始從事證券行業(yè)工作。曾任廈門三安電子有限公司工程師;中國建銀投資證券有限公司高級分析師;2010 年3 月至今擔(dān)任富國基金管理有限公司高級行業(yè)研究員。

  四、總結(jié)

  富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票基金是一只定位于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的股票型基金,基金管理者對于高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票的定義,一是傳統(tǒng)高技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票,即經(jīng)過長期發(fā)展,技術(shù)已趨于成熟的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票,如電子、信息服務(wù)、信息設(shè)備、醫(yī)藥生物、機(jī)械設(shè)備、交運設(shè)備、家用電器、化工等相關(guān)的股票;二是新興高技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票,即處于技術(shù)突破和技術(shù)創(chuàng)新階段的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)股票,目前主要包括與節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車等新興產(chǎn)業(yè)相關(guān)的股票。基金管理者認(rèn)為高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)具有廣闊的發(fā)展前景,投資這一領(lǐng)域股票能獲得高于市場的收益。

  該基金的比較基準(zhǔn)是中證800指數(shù),它是由中證500指數(shù)和滬深300指數(shù)所構(gòu)成,其中中證500指數(shù)能反映小市值公司的整體狀況。中證800指數(shù)涉及產(chǎn)業(yè)范圍廣,但是無法直接體現(xiàn)出富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)基金的投資主題,即高新技術(shù)企業(yè)股票。我們用該指數(shù)和中證技術(shù)領(lǐng)先指數(shù)以及和滬深300指數(shù)的相關(guān)性,反映該基金的比較基準(zhǔn)是否可以很好表現(xiàn)高新技術(shù)企業(yè)股票的走勢。中證技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)先,由中證指數(shù)有限公司與金鷹基金(微博)管理有限公司聯(lián)合開發(fā)。指數(shù)成分股是由滬深市場中規(guī)模適度、流動性高的200家高新技術(shù)類上市公司發(fā)行的A股所組成,以綜合反映滬深市場中具有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢的上市公司股價的整體表現(xiàn)。

  中證技術(shù)領(lǐng)先、中證800、滬深300指數(shù)對比   

中證技術(shù)領(lǐng)先、中證800、滬深300指數(shù)對比 中證技術(shù)領(lǐng)先、中證800、滬深300指數(shù)對比

  數(shù)據(jù)來源:Wind、好買基金研究中心,數(shù)據(jù)截止日為2012年7月2日

  通過上圖我們可以看出中證技術(shù)領(lǐng)先、中證800指數(shù)和滬深300指數(shù)的大體變動趨勢是一致的,中證技術(shù)領(lǐng)先和中證800指數(shù)的相關(guān)系數(shù)為0.86,高于中證800和滬深300的相關(guān)系數(shù)0.81。相比滬深300,中證800和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)的整體情況關(guān)系相對顯著,但是這一領(lǐng)域股票數(shù)量大、涉及面廣,要求基金經(jīng)理有較強(qiáng)的選股能力,鑒于該基金經(jīng)理王海軍先生此前沒有基金經(jīng)理,無法評定他的個人能力,該基金未來發(fā)展尚待考證。

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