眾祿基金研究中心  廖帥/文

　　基金簡(jiǎn)介

　　金元惠理新經(jīng)濟(jì)主題開(kāi)放式股票型基金于2012年7月2日公開(kāi)發(fā)行，是金元惠理旗下第六只偏股型基金。本基金的股票投資比例為基金資產(chǎn)的60%-95%，主要投資于新發(fā)展時(shí)期和發(fā)展環(huán)境下，所涌現(xiàn)的與新經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)、基本面良好、且具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司股票，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期、持續(xù)、穩(wěn)定增值。

　　金元惠理基金管理有限公司成立于2006年11月28日，總部設(shè)于上海，由金元證券、惠理基金管理香港有限公司兩方股東組成。金元惠理成立時(shí)間較晚，目前產(chǎn)品線相對(duì)簡(jiǎn)單，包含主動(dòng)股票型、混合型、債券型、保本型四大類型，共計(jì)已成立公募基金7只。

　　風(fēng)險(xiǎn)收益

　　金元惠理新經(jīng)濟(jì)主題將采取“自上而下”精選行業(yè)與“自下而上”精選企業(yè)的方法，通過(guò)發(fā)掘經(jīng)濟(jì)發(fā)展及結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型過(guò)程中所顯現(xiàn)的新經(jīng)濟(jì)主題，并以該主題所孕育的投資機(jī)會(huì)作為主要的投資線索，重點(diǎn)投資于從新經(jīng)濟(jì)主題中受益、具有高成長(zhǎng)性的上市公司。我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式正在向更為節(jié)約、高效、可持續(xù)的方向轉(zhuǎn)型，消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)升級(jí)等等受益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的行業(yè)都面臨著非常好的發(fā)展機(jī)遇，這些行業(yè)中具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)因具備優(yōu)良的成長(zhǎng)性而富有投資價(jià)值。投資新經(jīng)濟(jì)主題不僅對(duì)基金管理人把握行業(yè)、板塊的市場(chǎng)輪動(dòng)機(jī)會(huì)提出了高要求，更考驗(yàn)著基金管理人從風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)會(huì)并存的成長(zhǎng)板塊中甄選優(yōu)質(zhì)個(gè)股的能力。

　　金元惠理基金于今年三月份新完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，新股東惠理基金管理香港有限公司是亞洲地區(qū)優(yōu)秀的資產(chǎn)管理公司，投研管理實(shí)力雄厚。這位新東家入股后也許能夠?yàn)檫@家成立近六年的基金公司注入更強(qiáng)的實(shí)力并帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)。

　　基金經(jīng)理

　　潘江先生，CFA，工商管理碩士。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、兼任投資總監(jiān)、投資決策委員會(huì)主席、金元惠理價(jià)值增長(zhǎng)股票型證券投資基金基金經(jīng)理。曾任國(guó)海富蘭克林基金(微博)管理有限公司研究總監(jiān)、基金經(jīng)理、投資決策委員會(huì)委員，萬(wàn)家基金管理有限公司首席策略師、研究總監(jiān)、基金經(jīng)理、投資決策委員會(huì)委員，國(guó)泰基金(微博)管理有限公司研究部經(jīng)理，美國(guó)韋里遜通信有限公司國(guó)際投資部投資經(jīng)理。

　　投資建議

　　金元惠理新經(jīng)濟(jì)主題主要投資于新發(fā)展時(shí)期和發(fā)展環(huán)境下，所涌現(xiàn)的與新經(jīng)濟(jì)主題相關(guān)、基本面良好、且具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)成長(zhǎng)能力的上市公司股票。在經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型背景下，受益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)升級(jí)的行業(yè)中具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)具備優(yōu)良的成長(zhǎng)性、富有投資價(jià)值。同時(shí)，金元惠理基金今年三月份新完成股權(quán)轉(zhuǎn)讓，投研管理實(shí)力雄厚的新股東也許能夠?yàn)楣�司注入更�?qiáng)的實(shí)力并帶來(lái)新的發(fā)展契機(jī)，金元惠理旗下個(gè)基未來(lái)的表現(xiàn)都值得市場(chǎng)關(guān)注。能夠并愿意承擔(dān)一定風(fēng)險(xiǎn)的成長(zhǎng)型投資者可適當(dāng)關(guān)注該基金。