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眾祿基金研究中心分析師 張小青/文
去年,基金交出十年以來最差的考卷,排名靠前的基金比的是看誰跌的少。博時主題、鵬華價值優(yōu)勢、東方策略成長等基金以較小的跌幅排名前十。眾祿基金研究中心數據顯示,相對于去年年底的業(yè)績排名,今年基金排名再次重新“洗牌”。去年排名前十的股基今年業(yè)績下滑得很厲害,而此前業(yè)績墊底的十只基金排名迅速躥升。其間最佳與最差之間的基金收益差距達18.13%。
去年排名前十、后十及今年排名
去年排名前十基金 | 今年排名 | 去年排名后十基金 | 今年排名 |
博時主題行業(yè) | 銀華內需精選 | ||
鵬華價值優(yōu)勢 | 融通內需驅動 | ||
東方策略成長 | 華商產業(yè)升級 | ||
長城品牌優(yōu)選 | 大成行業(yè)輪動 | ||
華夏收入 | 金鷹行業(yè)優(yōu)勢 | ||
博時第三產業(yè)成長 | 東吳行業(yè)輪動 | ||
興全全球視野 | 金鷹穩(wěn)健成長 | ||
新華行業(yè)周期輪換 | 天治創(chuàng)新先鋒 | ||
國泰金牛創(chuàng)新成長 | 招商大盤藍籌 | ||
易方達消費行業(yè) | 中郵核心優(yōu)選 |
數據來源:眾祿基金研究中心(截至2.21)
眾祿基金研究中心數據顯示,截至2月21日,按照復權單位凈值增長率計算,納入統計范圍內的293只主動偏股型基金今年以來平均漲幅為2.21%。其中東吳行業(yè)輪動、大摩多因子策略、南方隆元產業(yè)主題以12.47%、11.73%、11.65%的漲幅排名前三,而鵬華消費優(yōu)選跌幅最大高達-6.64%。由此可見,今年以來最佳與最差之間的基金收益差距達18.13%。
從排名看,今年排名似乎是去年業(yè)績排名的首尾"對調"。今年漲幅靠前的東吳行業(yè)輪動、天治創(chuàng)新先鋒、金鷹行業(yè)優(yōu)勢等去年都在后十名列之中。而去年前十的基金,博時第三產業(yè)成長、國泰金牛創(chuàng)新成長、易方達消費行業(yè)等卻排名靠后。
眾祿基金研究中心分析師張小青指出,基金排名出現大反轉主要是由于市場風格輪動變化。去年小盤股跌幅遠大于大盤股,而進入2012年小盤股出現較大幅度的反彈,重配小盤股的基金在今年取得優(yōu)異的業(yè)績。
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