三季報私募重倉股之八
私募排排網 陳伙鑄
三季報披露完畢,陽光私募持倉路線圖完整浮現,私募排排網對此進行梳理。據私募排排網數據中心統計,陽光私募和券商集合理財一共現身444上市公司,其中,209家上市公司的十大流通股東榜單出現陽光私募魅影;陽光私募繼續青睞中小市值個股,提高了創業板配置;制造業、醫藥醫療、電子元器件等成為私募重倉板塊;澤熙、鴻道、武當等私募公司表現活躍;愛施德、勁勝股份、大華農被私募重倉持有。
陽光私募現身209家上市公司 加倉創業板重配制造業
三季度,在諸多利空的沖擊下,A股經歷了暴跌,滬深300下跌15.2%,中小板下跌12.79%,創業板則相對抗跌,下跌6.27%。在孱弱行情下,陽光私募總體倉位出現下降,表現相對中報而言活躍程度有所下降,這在已經披露完畢的三季報中也得以體現。
據私募排排網數據中心統計,滬深兩市披露三季報的上市公司為3175家, 444家上市公司出現陽光私募和券商集合理財的身影,占比13.98%,相對中報的741家大幅下降了297家,這和三季度市場的暴跌有莫大關系,陽光私募和券商資管都進行了相應的減倉操作。
具體到陽光私募的持倉路線,209家上市公司三季報出現陽光私募的身影,占兩市比重的6.58%,相比中報的500家,大幅減少了291家。
其中,主板為106家,中小板為53家,創業板為50家,分別占50.72%、25.36%和23.92%,中小市值占據半壁江山。相較中報的58.4%、25%和16.6%,創業板占配置的比重上升了7.32%(如圖一)。私募青睞中小盤股的特點得以體現,特別是代表著未來產業方向的新興產業,更是得到了私募重點配置,如新興產業的聚集地創業板,經過漫長調整后,眾多私募等來了建倉機會,如鴻道投資、明達資產、武當資產、尚雅投資、博頤投資和金中和等明星私募,都對創業板進行了大力建倉。
三季度的行情讓私募虧損慘重,陽光私募的操作方向也出現了較大分歧,建倉、減倉、空倉者皆有之。據私募排排網數據中心統計,三季報中,陽光私募新進個股為149家、退出143家、持股不變的個股為30家、對30家公司進行了增持,而減持了23家公司的股份。
陽光私募三季度重倉板塊前十制造醫藥醫療最受寵
三季度,滬深兩市板塊幾乎全線下跌,僅有部分板塊逆市走紅,如部分創業板里的個股仍然走強,而陽光私募三季度持有創業板個股比例也在加大,那么,陽光私募三季度的布局板塊的具體分布如何呢?
據私募排排網數據中心統計,陽光私募重倉板塊前十名分別是制造業、醫藥醫療、電子、化工、食品零售、造紙印刷、房地產、塑料、服裝紡織和服務業,占比分別為17.22%、9.09%、8.13%、7.18%、5.74%、4.31%、4.31%、3.83%、3.83%和3.83%(如圖二)。
中國是一個制造業大國,而制造業是所有行業發展的基礎,對國家發展起著舉足輕重的作用,眾多私募看好制造業的前景,特別是高端裝備制造,更是國家扶持的重點行業,在我國從制造大國向制造強國轉變的過程中,無疑是受益的。三季度,在私募重倉配置的板塊中,制造業以17.22%的比重居首位。如鴻道投資大舉買入新國都、山東礦機,尚雅投資抱團森遠股份,澤熙投資建倉證通電子等。
隨著我國逐步進入老齡化社會,醫療保健的前景無疑是巨大的,醫藥醫療也成為私募長期看好的品種,一直以來都備受私募關注,三季度,醫藥醫療占私募配置的9.09%,位居第二。如澤熙投資攜同華泰聯合夢想系列重倉三普藥業,從容投資和景良投資聚首九安醫療,景林資產買入常山藥業,博頤投資抱團千紅制藥。
私募重倉的板塊較多,化工、食品零售、造紙印刷、房地產、塑料、服裝紡織、服務業、通信、農業、交通運輸等也是私募重點配置的對象。
澤熙鴻道最活躍 領銜私募明星榜
隨著陽光私募大跨步的發展,規模不斷增大,私募基金對A股市場的話語權也在不斷加大,現身上市公司的十大流通股東榜單是司空見慣的事情。三季度,雖然市場出現了大跌,私募整體也降低了倉位,但仍然保持著不錯的活躍度,明星私募不斷出現在上市公司的十大流通股東榜單。
據私募排排網數據中心統計,現身十大流通股東次數最多的私募公司前十名分別是澤熙投資、鴻道投資、武當資產、尚雅投資、新價值、淡水泉、朱雀投資、聚益投資、三羊資產和從容投資,分別現身18、15、8、7、6、6、6、6、6、5家上市公司流通股東榜(如圖三)。
通過統計發現,明星私募多偏愛中小市值股票,創業板被重點關注,如明達資產重倉4股皆為創業板股票,博頤投資、武當資產、尚雅投資和金中和等,都是中小市值的追隨者。
值得注意的是,偏好中小市值的私募公司多以研究見長,遵循價值投資的基本原則。眾多研究見長的私募扎堆創業板和中小板,也表示著私募對未來新經濟的看好,認為新興產業代表著未來的產業方向,未來的牛股和黑馬,會誕生在其中。
陽光私募依然愛抱團 新價值繼續苦熬愛施德
抱團是私募基金近年來一個鮮明的特點,由于私募公司很多時候都采用復制策略,出現多期產品集體進駐某一只股票是屢見不鮮的事情。據私募排排網數據中心統計顯示,在眾多上市公司中,被多期陽光私募產品共同持有前十名分別是愛施德、勁勝股份、大華農、威遠生化、三普藥業、恒泰艾普、森遠股份、納川股份、光電股份和迪安診斷(如圖四)。
愛施德、威遠生化和光電股份都是新價值的重倉股,其中,愛施德的十大流通股東榜單中出現7只陽光私募產品的身影,位列第一。威遠生化也被新價值旗下5期產品抱團,加上“中海信托-新股約定申購資金信托(10)”,一共6期產品進駐,排名第四。而排名第九的光電股份,也由新價值旗下4期產品重倉持有。
武當資產三季報中現身的頻率非常高,其重倉的勁勝股份和大華農各被6只陽光私募產品持有,分列第二、三名,而武當資產買入的力度相對較大,大手筆建倉。
博頤投資的表現也相當搶眼,重倉股的恒泰艾普和迪安診斷分列第六、十名,且在三季度均有不俗的階段性表現,股價一度出現較大的上漲。
新國都領銜十大私募重倉股
私募基金高度控盤的個股受到市場的高度關注,據私募排排網數據中心統計,按私募產品占流通股本比重排名,十大私募重倉股分別為新國都、愛施德、勁勝股份、恒泰艾普、豫金剛石、日科化學、大華農、亞夏汽車、海倫哲和易華錄,陽光私募產品占流通股本的比重分別高達18.08%、16.6%、15.97%、15.92%、15.91%、15.56%、13.92%、13.4%、12.1%和10.88%(如圖五),對個股的走勢起著舉足輕重的作用。
圖五:
十大私募重倉股大多被某一家私募公司旗下產品集體持有,如鴻道投資進駐的新國都、日科化學和亞夏汽車,新價值重倉的愛施德,武當資產進駐的大華農,博頤投資繼續持有的恒泰艾普和明達資產大舉買入的易華錄。
十大私募重倉股吸人眼球,而鴻道投資風頭最勁,分別持有新國都、豫金剛石、日科化學和亞夏汽車520.68萬股、2148.13萬股、544.7萬股、236.1萬股,分別占流通股本的18.08%、15.91%、15.56%和13.4%,足以影響這些股票的走勢。
明達資產大豐收 鐵漢生態領漲陽光私募重倉股
三季度,市場經歷幅度較大的下跌,各大板塊表現不佳,個股也跌跌不休,跌幅超過30%的個股不在少數。但在三季度,部分個股卻逆市走強。
據私募排排網數據中心統計,三季度,陽光私募重倉個股上漲幅度最多的前十名分別是鐵漢生態、易華錄、森遠股份、恒泰艾普、駱駝股份、福建南紙、長盈精密、舒泰神、超圖軟件(微博)和ST園城,上漲幅度分別高達37.5%、34.1%、31.5%、28.1%、26.4%、25.6%、22.3%、17.6%、17.3%和17.1%(如圖六)。
上漲幅度最大的前十名中,創業板占了7個,分別是鐵漢生態、易華錄、森遠股份、恒泰艾普、長盈精密、舒泰神和超圖軟件,另外3股則屬于主板,中小板表現相對沉寂。
在漲幅榜中,劉明達旗下產品表現相當搶眼,重倉的鐵漢生態、易華錄漲幅分別高達37.5%和34.1%,一舉奪魁。
尚雅投資、博頤投資、澤熙投資、鴻道投資和上善御富等明星私募表現也不遑多讓,重倉股漲幅喜人,很好的享受了個股上漲帶來凈值回升的過程。
鴻道投資大手筆增持新國都
私募在三季度的操作分歧較大,總體上有所減倉,但部分私募積極逢低建倉或者增倉手上持有個股。據私募排排網數據中心統計,三季度被陽光私募增持最多個股分別為新國都、海大集團、鹽田港、中衛國脈、南方匯通、海倫哲、鑫富藥業、西藏旅游、長征電氣和勁勝股份,分別被增持409.46萬股、301.68萬股、253.56萬股、186.79萬股、180.17萬股、146.7萬股、130.82萬股、130.47萬股、116.08萬股和64.69萬股(如圖七)。
在增持榜的前十名中,鴻道投資增持的新國都列第一名。另外,淡水泉增持了海大集團、澤熙瑞金則繼續買入鑫富藥業、民森投資加倉長征電氣、云程泰而增持勁勝股份。
在增持前十名的個股中,3個屬于創業板,2個屬于中小板,5個主板上市公司,私募偏好中小市值股票,在下跌市中,趁低吸納。
而在板塊上,增持個股多和制造業相關,4家公司從事和制造業相關的工作,1家化工、1家電子、1家通信1家運輸、1家旅游和1家農業公司。
陽光私募減持主板 新價值三季度減倉明顯
三季度, 隨著A股的重挫,部分陽光私募實行了減倉操作,規避風險。據私募排排網數據中心統計,三季度被陽光私募減持最多個股分別為豫金剛石、小商品城、愛施德、蘭生股份、金宇集團、威遠生化、恒泰艾普、山東藥玻、光電股份和置信電氣。分別被減持了318.17萬股、257萬股、176.46萬股、170.07萬股、153.99萬股、134.01萬股、105.3萬股、89.61萬股、87.54萬股和86.21萬股(如圖八)。
從統計數據看,陽光私募減持的個股主要集中在主板,對中小市值反而有建倉的行為。減持前十名中,其中7個屬于主板,僅有2個創業板和1個中小板股票。
減持的板塊中,以制造業為主,但相對較為散亂,沒有形成較為明顯的規律。
而從投資顧問看,新價值在三季度進行了較大幅度的減倉,前十名中有4家屬于新價值的重倉股,而鴻道投資、睿信投資、博頤投資和淡水泉等也榜上有名。
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