私募排排網(wǎng)  陳伙鑄

　　2011年上市公司中報(bào)披露塵埃落定，私募基金的重倉(cāng)股布局路線圖一覽無(wú)余。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，截至2011年8月31日，兩市公布中報(bào)的2243家上市公司中，741家公司十大流通股東榜單上出現(xiàn)陽(yáng)光私募和券商集合理財(cái)?shù)纳碛埃?00家上市公司出現(xiàn)陽(yáng)光私募的魅影。

　　其中，創(chuàng)業(yè)板和中小板占據(jù)了陽(yáng)光私募重倉(cāng)的半壁江山，制造業(yè)、化工、電子通信、醫(yī)藥和房地產(chǎn)成為陽(yáng)光私募二季度重點(diǎn)布局的行業(yè)，澤熙投資現(xiàn)身21家上市公司中報(bào)，蟬聯(lián)“最忙碌”私募公司，愛(ài)施德被最多私募產(chǎn)品重倉(cāng)持有，豫金剛石領(lǐng)銜十大重倉(cāng)股，廣安愛(ài)眾二季度被增持做多。

　　私募偏好中小市值  占據(jù)重倉(cāng)股半壁江山

　　隨著近幾年私募的大幅擴(kuò)張，私募產(chǎn)品的規(guī)模有了突飛猛進(jìn)的變化，私募基金頻頻現(xiàn)身上市公司十大流通股東席位也已經(jīng)是司空見(jiàn)慣，從中報(bào)發(fā)現(xiàn)，私募基金的活躍程度也在大幅提高，話語(yǔ)權(quán)在逐步加大。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，截至2011年8月31日，兩市已經(jīng)公布中報(bào)的上市公司為2243家，其中741家上市公司的十大流通股東中出現(xiàn)陽(yáng)光私募和券商集合理財(cái)?shù)纳碛�，占�?3.04%。其中，500家公司現(xiàn)陽(yáng)光私募魅影，占比22.29%，較2010年年報(bào)的293家，大幅增加了207家。私募基金在市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)在提高，對(duì)上市公司的影響力也在加大。

　　陽(yáng)光私募一直被冠以操作靈活的頭銜，在倉(cāng)位控制和換倉(cāng)上都存在優(yōu)勢(shì)，中報(bào)也能得窺其配置變化較大。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，中報(bào)陽(yáng)光私募新進(jìn)上市公司360家，退出313家，沒(méi)有發(fā)生變化的有53家，被陽(yáng)光私募增持的個(gè)股有110只，而被減持的則有64只。其中，涉及到的行業(yè)主要是醫(yī)藥、電子元器件、化工、制造、交通運(yùn)輸?shù)刃袠I(yè)，多為個(gè)股的換倉(cāng)行為，明顯大幅流出板塊并不明顯。

　　在陽(yáng)光私募(剔除券商集合理財(cái))的重倉(cāng)股中，陽(yáng)光私募偏好中小板的選股策略完全得以體現(xiàn)。據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，陽(yáng)光私募重倉(cāng)股屬于主板的為292只，占比58.4%，中小盤(pán)個(gè)股占比41.6%，幾乎占據(jù)了半壁江山。其中，中小板個(gè)股為125只，占比 25%；創(chuàng)業(yè)板個(gè)股為83只，占比16.6% ，而創(chuàng)業(yè)板一共只有257家上市公司，私募已經(jīng)涉足其中32.3%公司，偏好成長(zhǎng)性、喜歡尋找黑馬的特點(diǎn)一覽無(wú)遺。

　　第二季度，陽(yáng)光私募的表現(xiàn)可謂慘淡，這和他們重倉(cāng)中小市值個(gè)股密不可分，在中小市值個(gè)股泥沙俱下的情況下，陽(yáng)光私募遭遇了重創(chuàng)，業(yè)績(jī)?cè)庥觥盎�鐵盧”，部分陽(yáng)光私募業(yè)績(jī)更是慘不忍睹，也給以了很好的佐證。

　　但中小市值個(gè)股的暴跌并沒(méi)有讓陽(yáng)光私募心膽俱裂，暴跌反而給陽(yáng)光私募提供了很好的介入機(jī)會(huì)，對(duì)一些看好的個(gè)股，陽(yáng)光私募找到了合適的買(mǎi)點(diǎn)，堅(jiān)定逢低買(mǎi)入或加倉(cāng)。第三季度，中小市值個(gè)股的大幅反彈，也讓這部分私募的業(yè)績(jī)強(qiáng)勢(shì)反彈。

　　陽(yáng)光私募重倉(cāng)股“八大之最”盤(pán)點(diǎn)

　　陽(yáng)光私募重倉(cāng)板塊眾多，個(gè)股也表現(xiàn)各異，管中窺豹，也能發(fā)現(xiàn)別樣的精彩。以下私募排排網(wǎng)為您盤(pán)點(diǎn)陽(yáng)光私募重倉(cāng)股“八大之最”，對(duì)陽(yáng)光私募布局路線圖做一個(gè)全面了解。

　　最受青睞行業(yè)：機(jī)械設(shè)備制造

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，截至2011年8月26日，陽(yáng)光私募重倉(cāng)板塊前十名分別是：機(jī)械設(shè)備制造、化工、電子通信、醫(yī)藥醫(yī)療、房地產(chǎn)、消費(fèi)、交通運(yùn)輸、服裝紡織、有色金屬，分別占13%、9.8%、8.8%、6.6% 、5.2%、5%、4.4%、4%、3.8%和3.4%。

　　機(jī)械設(shè)備制造成為了陽(yáng)光私募最為青睞的板塊，占所有重倉(cāng)股中的14.79%，以富瑞特裝、河北宣工、巨力索具、萬(wàn)家樂(lè)等為代表的一大批個(gè)股被陽(yáng)光私募重倉(cāng)持有。其中，高端裝備制造占了很大部分的比例，廣闊的空間是私募看好的重要原因。

　　最忙碌私募：澤熙投資

　　澤熙投資是私募界迅速竄起的明星，一舉一動(dòng)都倍受市場(chǎng)關(guān)注，而“短平快”的操作特點(diǎn)也使得其在上市公司中報(bào)頻頻現(xiàn)身，再度蟬聯(lián)“最忙碌”私募。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，澤熙投資出現(xiàn)在21家上市公司十大流通股東名單，分別是漳澤電力、三普藥業(yè)、康得新、科力遠(yuǎn)、勁勝股份、好當(dāng)家、三愛(ài)富、巨化股份、珠海中富、鑫富藥業(yè)、巨力索具、大立科技、ST邁亞、ST博通、河北宣工、新華都、蘇州高新、興民鋼圈、大連控股、中國(guó)醫(yī)藥、國(guó)電清新。

　　澤熙投資快進(jìn)快出的風(fēng)格依然鮮明，21只個(gè)股有17只為新進(jìn)，一季報(bào)中現(xiàn)身的眾多個(gè)股基本上都找尋不到澤熙投資的身影。

　　據(jù)澤熙投資透露，公司的研究團(tuán)隊(duì)龐大，覆蓋面廣，研究員調(diào)研勤快，研究深入，所以可投資標(biāo)的較多，能夠獲取很好的收益，而澤熙投資旗下系列產(chǎn)品節(jié)節(jié)攀升的業(yè)績(jī)也給以了最好的證明。

　　被最多私募產(chǎn)品重倉(cāng)個(gè)股：愛(ài)施德

　　愛(ài)施德中報(bào)顯示，新價(jià)值旗下6只產(chǎn)品再次現(xiàn)身該公司前十大流通股東，合計(jì)持股1180.91萬(wàn)股票，占流通比16.53%。相比一季度8只產(chǎn)品上榜，新價(jià)值9期、新價(jià)值12號(hào)退出了前十大流通股東，其他6只中5只產(chǎn)品出現(xiàn)減倉(cāng)，但減持幅度不大，合計(jì)152.47萬(wàn)股，新價(jià)值8號(hào)則增持了10萬(wàn)股。

　　愛(ài)施德近期利好連連，公司先是推出股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，隨后控股股東又?jǐn)y手上市公司高管慷慨增持，但股價(jià)自去年底創(chuàng)出52.20元的高點(diǎn)后，一路走低，期間創(chuàng)下26.34元的盤(pán)中新低，目前股價(jià)在30元左右。

　　除愛(ài)施德被多期產(chǎn)品重倉(cāng)外，陽(yáng)光私募抱團(tuán)進(jìn)駐一家公司已是慣例，福安藥業(yè)、威遠(yuǎn)生化、光電股份、民豐特紙、恒泰艾普等個(gè)股也被多期陽(yáng)光私募產(chǎn)品重倉(cāng)持有。

　　占流通比重最高私募重倉(cāng)股：豫金剛石

　　據(jù)私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，陽(yáng)光私募二季度末持股占流通比最大的10家公司分別是豫金剛石、愛(ài)施德、長(zhǎng)盈精密、恒泰艾普、光電股份、巨力索具、超華科技、康得新、華鼎錦綸、輝隆股份。

　　豫金剛石是二季度陽(yáng)光私募持持股占流通比最大的個(gè)股，公司半年報(bào)顯示，5只信托產(chǎn)品同時(shí)進(jìn)入公司前十大流通股東，合計(jì)持股2732.42，占流通比20.23%。

　　5只信托產(chǎn)品中，聯(lián)合證券旗下“夢(mèng)想五號(hào)”、 “夢(mèng)想十號(hào)”、“ 夢(mèng)想六號(hào)” 3只結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品為二季度新進(jìn)，合計(jì)持股1358.76萬(wàn)股，占流通比10.06%；其他兩只產(chǎn)品為明星私募孫建冬管理的“鴻道1期”、“鴻道3期”，兩只產(chǎn)品于2010年四季度首次出現(xiàn)在豫金剛石十大流通股東中，合計(jì)持股370.18萬(wàn)股，之后連續(xù)兩季加倉(cāng)266.11萬(wàn)股和736.48萬(wàn)股，截至2011年二季度末，持股1373.66萬(wàn)股，占流通比10.17%。

　　二季度上漲幅度最大私募重倉(cāng)股：華陽(yáng)科技

　　華陽(yáng)科技以48.6%的漲幅領(lǐng)銜陽(yáng)光私募重倉(cāng)股，7天翻倍的神話也為市場(chǎng)津津樂(lè)道。

　　4月底，華陽(yáng)科技復(fù)牌，在重組預(yù)期下，華陽(yáng)科技開(kāi)始癲狂般的表演，連續(xù)6天一字漲停，短短7個(gè)交易日，股價(jià)便從停牌前的9.79元飆升至19.09元，成功翻倍，震驚市場(chǎng)，也令市場(chǎng)投資者艷羨。

　　翻看華陽(yáng)科技的中報(bào)，僅有一家機(jī)構(gòu)進(jìn)駐，“中融信托－慧安6號(hào)”持有49.5萬(wàn)股，位居第五大流通股東之列。但慧安投資是在二季度進(jìn)駐的，并不一定享受到了華陽(yáng)科技瘋狂上漲的盛宴，如果是后期跟風(fēng)介入，反而有遭套的可能。

　　縱觀A股2011年市場(chǎng)風(fēng)云，三愛(ài)富無(wú)疑是市場(chǎng)的一大牛股，從1月底的12元，一路狂飆到7月初的42元，區(qū)間最高漲幅高達(dá)250%，如果從2010年三季度的6元算起，最高漲幅更是高達(dá)600%，雄冠A股，成為2011年大盤(pán)慘淡中的耀眼明星。單就2011年二季度看，區(qū)間漲幅也高達(dá)44.14%，位居陽(yáng)光私募重倉(cāng)股漲幅榜第3位。

　　三愛(ài)富十大流通股東中機(jī)構(gòu)云集，“山東信托-澤熙瑞金1號(hào)”二季度買(mǎi)入548.43萬(wàn)股，占流通股1.58%，位居第五大流通股東之列。和澤熙瑞金一起買(mǎi)入還有兩期私募產(chǎn)品，“山東信托-聯(lián)合證券夢(mèng)想六號(hào)”和“華潤(rùn)信托-福祥新股申購(gòu)4號(hào)”分別持有261.64萬(wàn)股和165.87萬(wàn)股。

　　二季度下跌幅度最大私募重倉(cāng)股：中瑞思創(chuàng)

　　市場(chǎng)上有漲必有跌，和華陽(yáng)科技、三愛(ài)富這些二季度牛股而言，中瑞思創(chuàng)則以40.21%的跌幅唯一跌幅榜第一位。

　　中瑞思創(chuàng)年報(bào)中以每10股轉(zhuǎn)增15股派發(fā)現(xiàn)金股利15元(含稅)而拔得兩市分紅頭籌，不過(guò)，能夠充分分享這一分紅盛宴的卻是持股的高管。據(jù)年報(bào)顯示，公司高管持股占總股本近70%，公司高管才是本次分紅盛宴的最大受益者。

　　市場(chǎng)上也對(duì)該方案用腳投票，除權(quán)后，該股一路走低，二季度累計(jì)下跌40.21%，位居跌幅榜榜首。

　　翻閱中瑞思創(chuàng)中報(bào)發(fā)現(xiàn)，該股僅有“平安信托-睿富一號(hào)”持有418萬(wàn)股，位居第四大流通股東。

　　跌幅榜第二位的是新價(jià)值系列重倉(cāng)把守的華芳紡織，在資產(chǎn)重組失敗的影響下，該股在二季度熊態(tài)畢現(xiàn)，累計(jì)下跌37.34%。

　　華芳紡織被多期陽(yáng)光私募產(chǎn)品重倉(cāng)持有，分別有“粵財(cái)信托-新價(jià)值2期”、“外貿(mào)信托-富錦9號(hào)”、“華潤(rùn)信托-福麟7號(hào)”、“華潤(rùn)信托－福麟7號(hào)”、“粵財(cái)信托-中鼎三國(guó)信－招行－國(guó)信金理財(cái)收益互換(多策略)”。

　　被增持私募重倉(cāng)股之最：廣安愛(ài)眾

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，截至2011年8月26日，被陽(yáng)光私募增持個(gè)股前十名分別為廣安愛(ài)眾、豫金剛石、長(zhǎng)盈精密、ST邁亞、恒泰艾普、巨力索具、特爾佳、三峽水利、安徽水利和康得新。

　　可以看到，在被增持前十名個(gè)股中，有7個(gè)為中小市值個(gè)股，其中中小板4個(gè)，創(chuàng)業(yè)板3家，主板3家，陽(yáng)光私募偏好中小盤(pán)的特點(diǎn)也得以體現(xiàn)。

　　廣安愛(ài)眾在4月份曾經(jīng)走出一波獨(dú)立行情，在高送轉(zhuǎn)的刺激下，股價(jià)快速上漲，除權(quán)后再度上攻，因此也獲得了“重慶信托-潤(rùn)豐柒號(hào)”和“昆侖信托-慧普永信一號(hào)”的青睞，兩期信托產(chǎn)品分別增持620.64萬(wàn)股和165.43萬(wàn)股，以786.07萬(wàn)股的總增持?jǐn)?shù)位居第一位。

　　最減持私募重倉(cāng)股之最：農(nóng)業(yè)銀行

　　據(jù)私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)中心統(tǒng)計(jì)，截至2011年8月26日，被陽(yáng)光私募減持股數(shù)個(gè)股前十名分別為農(nóng)業(yè)銀行、ST化工、華茂股份、三友化工、京山輕機(jī)、萬(wàn)家樂(lè)、杭州解百、中銀絨業(yè)、泰山石油和民豐特紙。其中，6個(gè)為中小板，4個(gè)主板個(gè)股。

　　農(nóng)業(yè)銀行2011年1-6月公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)666.79億元，同比增長(zhǎng)45.4%，利潤(rùn)增速列五大行首位。

　　但作為市場(chǎng)上的權(quán)重股，農(nóng)業(yè)銀行的表現(xiàn)卻一直不慍不火，3月有一波上漲后，二季度是逐步走低，“華寶信托-單一類資金信托R2008ZX013”賣(mài)出18100萬(wàn)股。

　　萬(wàn)家樂(lè)是羅偉廣鐘愛(ài)的個(gè)股，一直抱團(tuán)重倉(cāng)持有，但在二季度，羅偉廣旗下的四期產(chǎn)品操作方向并不一致，“平安信托-新價(jià)值成長(zhǎng)一期”和“粵財(cái)信托-新價(jià)值2期”分別減持了210.13萬(wàn)股和88.01萬(wàn)股，而“外貿(mào)信托-富錦9號(hào)”和“中信信托-新價(jià)值1期”則分別增持了74.24萬(wàn)股和128.02萬(wàn)股。