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華夏集體唱多A股 王亞偉重倉(cāng)股拋棄銀行

  ⊙記者 涂艷

  華夏基金公司旗下25只基金二季報(bào)今日出爐。對(duì)于A股市場(chǎng)在三季度的表現(xiàn),華夏較為樂(lè)觀,認(rèn)為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”概率較大,A股市場(chǎng)存在反彈機(jī)會(huì)。

  對(duì)于三季度全球市場(chǎng),華夏認(rèn)為,全球經(jīng)濟(jì)恢復(fù)快速增長(zhǎng)的概率較小。歐美等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體內(nèi)在增長(zhǎng)動(dòng)力仍舊不足,以中國(guó)為首的新興市場(chǎng)國(guó)家仍將處于控制通脹的階段,整體通脹可能略有回落,預(yù)計(jì)緊縮政策會(huì)保持原有力度,因此短期增長(zhǎng)動(dòng)力同樣偏弱。三季度的全球股市將小幅震蕩,新興市場(chǎng)的通脹壓力減弱,中長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力明顯,可能成為投資人更好的選擇,新興市場(chǎng)表現(xiàn)可能要好于成熟市場(chǎng)。

  對(duì)于三季度A股市場(chǎng),華夏較為樂(lè)觀,認(rèn)為國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)“軟著陸”概率較大,即“增速較高、通脹可控”,A股市場(chǎng)存在較大的反彈機(jī)會(huì)。

  通脹和增長(zhǎng)的關(guān)系是經(jīng)濟(jì)和股市近期內(nèi)的主要矛盾。華夏表示,從二季度GDP超預(yù)期的9.5%增速來(lái)看,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)較好,全年經(jīng)濟(jì)增速預(yù)計(jì)可以達(dá)到9%以上。隨著貨幣供應(yīng)增速放緩的抑制作用逐步顯現(xiàn),以及國(guó)際油價(jià)相對(duì)平穩(wěn)減緩輸入型通脹壓力等因素,下半年CPI有望逐步回落到5%以下的水平。

  “目前,政府的宏觀調(diào)控思想已經(jīng)轉(zhuǎn)變?yōu)椤鄬?duì)緊縮、定向?qū)捤伞薄HA夏認(rèn)為,如果企業(yè)毛利率總體保持穩(wěn)定,盈利增速?zèng)]有大幅下調(diào),股市下行風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)有限。目前上證指數(shù)2700多點(diǎn)對(duì)應(yīng)的市盈率約14倍,較歷史低位的13倍僅高出不到10%。

  華夏認(rèn)為以下幾大行業(yè)具有一定投資機(jī)會(huì):兩市權(quán)重股中有待估值修復(fù)的金融股、地產(chǎn)股;供求形勢(shì)較好、估值較低的周期股,例如水泥、煤化工裝備、礦產(chǎn)資源、煤炭等;新經(jīng)濟(jì)行業(yè)中的新材料、信息技術(shù)、新能源汽車(chē)、節(jié)能環(huán)保等;以及各個(gè)領(lǐng)域中的成長(zhǎng)股,例如高端消費(fèi)、機(jī)器替代人工、安防、園林裝飾等。

  行業(yè)投資機(jī)會(huì)或許在王亞偉掌控的兩基金重倉(cāng)股中有所體現(xiàn)。

  王亞偉對(duì)市場(chǎng)比較樂(lè)觀,認(rèn)為下半年通脹有望見(jiàn)頂回落,股市整體風(fēng)險(xiǎn)不大,部分股票的長(zhǎng)線價(jià)值逐步顯現(xiàn)。其管理的2只基金,二季度重點(diǎn)增持了葛洲壩中國(guó)聯(lián)通廣電網(wǎng)絡(luò)洪都航空等個(gè)股,但賣(mài)出了交通銀行,至此,銀行股全部退出王亞偉的十大重倉(cāng)股榜。

  華夏大盤(pán)二季度末前十大重倉(cāng)股

股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量(萬(wàn)股) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
600256 廣匯股份 3107.96 9.47
600068 葛洲壩 4000.68 6.15
600086 東方金鈺 1620.68 4.10
600050 中國(guó)聯(lián)通 6000.01 4.04
000822 山東海化 2790.00 3.79
600019 寶鋼股份 4500.35 3.48
600316 洪都航空 800.72 3.31
600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 2000.97 2.74
000659 珠海中富 1700.01 2.30
000888 峨眉山A 895.00 2.09

  華夏策略二季度末前十大重倉(cāng)股

股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量(萬(wàn)股) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
600256 廣匯股份 1260.78 9.47
600086 東方金鈺 1153.00 7.18
600068 葛洲壩 900.75 3.41
000822 山東海化 997.00 3.34
000659 珠海中富 996.52 3.32
600316 洪都航空 300.01 3.05
600019 寶鋼股份 1500.45 2.86
600831 廣電網(wǎng)絡(luò) 724.18 2.44
600050 中國(guó)聯(lián)通 999.99 1.66
600107 美爾雅 350.74 1.65

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