發自《投資快報》

　　記者 彭浩

　　編者按：

　　年報披露接近尾聲，一季報披露如火如荼。去年年末私募重倉股大部分都獲得了不錯的漲幅，今年一季度，私募們又有了哪些新的動向？記者發現，一季度，私募首次現身92家公司，多集中在電力制造、化工、醫藥等中小盤股。

　　陽光私募依然青睞小盤股

　　一季報顯示，私募基金在A股市場上大進大出。截至昨日，滬深兩市一共超過1300家公司公布了一季報，其中92家前十大流通股股東里首次出現私募的身影。

　　這92家中，就有70家公司是新進股票，占據整體的76%。部分公司私募持股未變，還有3家公司加了倉，分別是江西長運(600561)、海南椰島(600238)、古越龍山(600059)。

　　從行業上來看，私募基金明顯偏好電力制造、化工、醫藥三個板塊。這和去年私募偏好發生了一點小變化，去年私募更喜愛機械制造，譬如高鐵、機床等行業。醫藥板塊在經過一個季度的調整后，開始凸現投資價值，部分私募嘗試加倉醫藥股。

　　此外，中航三鑫、瑞凌股份、三聚環保、瑞泰科技、漢森制藥、奧維通信、華斯股份、銀河電子、齊峰股份等小盤股一季報前十大流通股中均出現了私募基金。這些股票主要有三個特點：首先是流通盤小；其次是私募基金對創業板仍然青睞有加；最后，私募基金選擇小盤股時，次新股是重點選擇對象。

　　細數私募六大新寵

　　興民鋼圈(002355)

　　凈利潤同比增長：14.93%

　　機構動向：常士杉徐翔雙雄齊聚

　　今年一季度，興民鋼圈和私募界兩位大佬扯上了關系，瞬間成為市場關注的焦點。

　　2011年4月21日，興民鋼圈披露了2010年年報和2011年一季報，從業績上看，該公司并沒有太多的亮點，但一季報的十大流通股東卻是星光熠熠。澤熙投資徐翔掌管的“中融信托-澤熙三期”和南京世通常士杉管理的“深國投-世通一期”竟然共同現身，分別持有473.04萬股和112.75萬股，分列第三和第八流通股東。

　　該股除了世通資產和澤熙投資兩家私募匯聚外，還有另外兩個陽光私募產品也名列榜中，“中信信托-建蘇708”持有254.61萬股，高居第五大流通股東。“中信信托-基金4號”持有該公司131.52萬股，位列第七大流通股東。

　　四陽光私募產品云集，兩私募大佬聚首，這本身就是一個極具吸引力的話題。而在一季報現身的十大流通股東中，無論是私募機構，還是個人投資者，皆為一季度新進，大量買入，十大流通股東中進行了全面換血。

　　資金流向：E投資金融終端顯示，昨日主力資金凈流出108萬元，而最近5個交易日錄得資金凈流入179萬元，最近10個交易日錄得資金凈流入21992萬元。

　　山東黃金(600547)

　　凈利潤同比增長：65.22%

　　機構動向：澤熙投資大手筆買入

　　一邊從舊有的持倉撤退，一邊尋找新的投資目標。徐翔今年的一個大手筆便是重倉山東黃金。

　　一季報顯示，澤熙瑞金1號現身山東黃金，一躍成為公司的第四大流通股東，持股數量高達1055.5萬股。以一季度股價的平均價格48.8元來計算的話，耗費的資金量達到5億元。

　　形成鮮明對照的是，公募基金齊齊減倉，其中，以華商領先、中郵成長減持力度最大，易方達50、大成、博時基金等基金都進行了不同程度的減倉。

　　有市場猜測，徐翔大舉加倉山東黃金，可能看中的是母公司山東黃金集團300噸金礦的注入。

　　值得注意的是，公司再攬300噸黃金儲量。山東黃金4月23日公告，擬向包括控股股東山東黃金集團在內的不超過十名特定對象非公開發行A股股票，募集資金總額約56.2億元，將通過增資并收購新立、寺莊和東風探礦權及收購歸來莊公司，黃金資源儲量將因此增加300噸以上。

　　資金流向：E投資金融終端顯示，昨日主力資金凈流出14662萬元，而最近5個交易日錄得資金凈流出13305萬元，最近10個交易日錄得資金凈流出12916萬元。

　　南方建材(002553)

　　凈利潤同比增長：7.07%

　　機構動向：公募私募聯手圍獵

　　南方建材近日發布2011年一季報，基本每股收益0.05元，每股凈資產2.79元。與公司平淡的業績相比，機構的聯手進駐更令投資者關注。

　　主營能源、材料和機械電子設備批發的南方建材奇跡般的獲得了眾多私募的青睞。背后的私募基金有中信信托-基金4號、中融信托-中融方得月月盈1號、對外經貿信托-招行新股20產品。公司股價也不負眾望，一季度最高振幅達到40%。

　　值得一提的是，除了私募基金外，公募基金也對南方建材寵愛有加。記者從該公司一季報看到，華夏紅利混合型基金持股近300萬股，占公司流通股總數的3.47%，位居公司前十大流通股東首位。另外，還有5家基金和投資機構進入該公司前十大流通股東。基金對南方建材如此的厚愛，引起了市場的聯想。

　　分析認為，南方建材去年實現凈利6709萬元，同比增357%，業績已迎來拐點，加上公司上游的鋼鐵行業整合方興未艾，引來下游鋼鐵貿易商加速整合的遐想。南方建材董秘潘潔此前也表示，鋼鐵行業整合已是大趨勢，公司將先行一步，整合中西部六省一市的鋼鐵貿易。

　　資金流向：E投資金融終端顯示，昨日主力資金凈流出113萬元，而最近5個交易日錄得資金凈流出1098萬元，最近10個交易日錄得資金凈流出2397萬元。

　　長盈精密(300115)

　　凈利潤同比增長：73.81%

　　機構動向：明星私募基金經理重倉

　　長贏精密主營電子元器件制造，是明星私募基金經理孫建冬重倉的股票。該私募基金旗下的鴻道3期、鴻道1期、鴻道2期分列長盈精密的第一、第二和第十大流通股股東。

　　機構的親睞緣于公司業績的快速增長。長盈精密一季報顯示，報告期內，公司實現營業總收入1.6億元，實現歸屬于上市公司股東的凈利潤3040.81萬元，同比上年分別增長72.6%和73.81%。

　　全球手機行業繼續保持較好的增長勢頭，帶動手機及移動通信終端零組件業務的增長，公司主營業務也保持了良好的發展勢頭。由于銷售規模大幅增長，毛利率同比去年略有上升，公司經營業績實現了穩健增長。

　　齊魯證券認為，手機智能化的持續深化、中國手機制造廠商的崛起以及國際手機廠商采購的本地化，是公司快速發展的歷史性機遇。隨著公司新租賃廠房的落實，募集資金項目的快速實施，公司良好的增長勢頭有望在今年后幾個季度繼續保持。

　　資金流向：E投資金融終端顯示，昨日主力資金凈流入20萬元，而最近5個交易日錄得資金凈流入720萬元，最近10個交易日錄得資金凈流入382萬元。

　　三友化工(600409)

　　凈利潤同比增長：133.40%

　　機構動向：淡水泉三產品不離不棄

　　今年一季度，趙軍旗下的淡水泉精選1期、投資精英之淡水泉、淡水泉成長1期進入三友化工前十大流通股股東之列，持股量均在700萬股以上。

　　事實上，從去年四季度開始，趙軍一改重倉金融股的思路，開始將重心轉向化工板塊。一個突出的案例是重倉三友化工。

　　年報顯示，截至去年12月31日，旗下四只產品抱團進駐，投資精英之淡水泉、淡水泉成長一期、淡水泉精選1期、淡水泉成長三期總計持有2505萬股，合計位居第二大流通股東。

　　三友化工從去年四季度以來上漲了31%，也驗證了趙軍此次選股的正確。不過，我們可以看到，盡管賺了不少，趙軍仍沒有撤出的打算，一季度僅稍許減倉。

　　趙軍之所以看好三友化工的原因，是因為年報和一季報中化工板塊成為業績扭虧或者同比大幅度上升最常出現的行業之一。而三友化工主營業務為“兩堿一化”：純堿、氯堿和化纖，一季度營業收入比上年同期也增長了32. 30%。

　　資金流向：E投資金融終端顯示，昨日主力資金凈流出358萬元，而最近5個交易日錄得資金凈流出6626萬元，最近10個交易日錄得資金凈流出11731萬元。

　　中南重工(002445)

　　凈利潤同比增長：42.46%

　　機構動向：五款私募產品集體進駐

　　近日，中南重工發布了今年一季報，今年首季實現營業收入1億元，同比增長90%；實現凈利潤0.84億元，同比增長43%；每股收益0.07元。值得注意的是，在中南重工一季報披露的前十大流通股股東名單中，中融信托旗下的五款私募產品集體進駐。

　　根據一季報，中融信托所發五款私募產品分別持有中南重工88.01萬股、62.76萬股、58.11萬股、49.22萬股和49.1萬股，共計307.2萬股，占公司流通股的9.9%。此外，另一款私募產品以43.5萬股的持股量位列其第九大流通股股東。與2010年年報相比，之前持有公司流通股206.14萬股的廣發策略優選則在一季度淡出了前十大流通股股東名單。

　　公司新項目的順利建設以及大手筆收購或許是私募看重中南重工的原因。公司董事長、總經理陳少忠表示，公司新項目正加緊建設中，2011年起將逐步產生效益。另外，公司擬非公開發行股票募集不超過125億元，用于收購控股股東旗下資產以及做強海洋工程等一系列項目。這是繼去年向控股股東發行股票收購資產以來，公司的又一次“大手筆”。

　　資金流向：E投資金融終端顯示，昨日主力資金凈流出72萬元，而最近5個交易日錄得資金凈流入73萬元，最近10個交易日錄得資金凈流入2126萬元。

　　發自《投資快報》

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