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1998-2010基金年度業績與大盤比較
l來源：中國銀河證券基金研究中心
當前投資者和社會大眾對于基金業績的認識往往傾向于從絕對收益角度進行分析。中國銀河證券基金研究中心總經理胡立峰認為，專業的基金評價機構有責任發布全面、準確和翔實的基金研究評價成果，通過對基金業績與股市債市的比較分析，幫助投資者盡可能全面深入了解基金，認識到絕大多數基金主要承擔投資工具的特點，加深對基金業績相對比較衡量特點的理解。老百姓要求的上漲時跑贏大盤，振蕩時跑贏CPI戰勝通脹，下跌時要絕對正收益不能虧損，這些要求和愿望是可以理解的，但和基金產品的工具化特點相距較遠。建議投資者和社會大眾在工具依托和自主決策兩個方面取得平衡。
1998－2010中國證券投資基金年度業績與大盤比較(表1)
數據來源：中國銀河證券基金研究中心，分類標準：中國銀河證券基金分類體系(2010版)
| 分類序號 | 銀河證券基金分類名稱 | 2010年 | 2009年 | 2008年 | 2007年 | 2006年 | 2005年 |
| -- | 封閉式基金 | 3.85% | 66.63% | -46.93% | 118.10% | 106.49% | 3.66% |
| 1.1.1 | 標準股票型基金 | 2.89% | 71.57% | -51.76% | 132.78% | 131.05% | 3.30% |
| 1.1.2 | 普通股票型基金 | 4.87% | 52.69% | -44.49% | 103.45% | 117.11% | 4.26% |
| 1.2.1 | 標準指數型基金 | -11.47% | 90.97% | -63.32% | 143.85% | 123.45% | -4.53% |
| 1.2.2 | 增強指數型基金 | -12.19% | 87.67% | -61.40% | 138.24% | 127.43% | 0.83% |
| 1.3.1 | 特定策略股票型基金 | ||||||
| 2.1.1 | 偏股型基金(股票上限95%) | 5.74% | 71.99% | -50.89% | 131.08% | 123.84% | 1.28% |
| 2.1.2 | 偏股型基金(股票上限80%) | 2.34% | 53.54% | -45.89% | 103.94% | 108.93% | 3.72% |
| 2.2.1 | 靈活配置型基金(股票上限95%) | 2.70% | 64.85% | -50.01% | 126.54% | 136.54% | 9.36% |
| 2.2.2 | 靈活配置型基金(股票上限80%) | 6.41% | 53.59% | -48.48% | 113.25% | 99.64% | 1.70% |
| 2.3.1 | 股債平衡型基金 | 3.87% | 48.50% | -41.21% | 97.39% | 96.50% | 6.03% |
| 2.4.1 | 偏債型基金 | -0.29% | 27.20% | -20.94% | 71.15% | 54.35% | 8.40% |
| 2.5.1 | 保本型基金 | 6.57% | 10.12% | -9.70% | 64.53% | 35.42% | 7.93% |
| 2.6.1 | 特定策略混合型基金 | 5.81% | 47.06% | -34.43% | 110.12% | 113.64% | 5.39% |
| 3.1.1 | 長期標準債券型基金 | 3.38% | 1.71% | 8.42% | 16.62% | 9.33% | 8.36% |
| 3.1.2 | 中短期標準債券型基金 | 1.57% | 0.65% | 5.41% | 2.78% | 1.57% | |
| 3.2.1 | 普通債券型基金(一級) | 8.14% | 4.73% | 8.00% | 17.78% | 13.97% | 8.92% |
| 3.2.2 | 普通債券型基金(二級) | 6.36% | 5.83% | -0.13% | 35.83% | 32.89% | 12.19% |
| 5.1.1 | 貨幣市場基金(A級) | 1.78% | 1.41% | 3.53% | 3.31% | 1.87% | 2.43% |
| 5.2.1 | 貨幣市場基金(B級) | 1.92% | 1.54% | 3.54% | 3.52% | 1.98% | |
| 6.1.1 | QDII基金 | 3.04% | 57.48% | -43.35% | |||
| 市場主要指數年度漲跌幅度 | |||||||
| 000001 | 上證綜合指數 | -14.31% | 79.98% | -65.39% | 96.66% | 130.43% | -8.33% |
| 000002 | 上證A股指數 | -14.46% | 79.80% | -65.38% | 96.14% | 130.57% | -8.21% |
| 000010 | 上證180指數 | -16.04% | 91.77% | -66.34% | 151.55% | 120.61% | -8.27% |
| 000016 | 上證50指數 | -22.57% | 84.40% | -67.23% | 134.13% | 126.69% | -5.50% |
| 000300 | 滬深300指數 | -12.51% | 96.71% | -65.95% | 161.55% | 121.02% | |
| 399001 | 深證成份指數 | -9.06% | 111.24% | -63.36% | 166.29% | 132.12% | -6.65% |
| 399002 | 深證成份A股指數 | -8.08% | 112.93% | -62.98% | 167.33% | 127.85% | -6.35% |
| 399004 | 深證100指數 | -3.30% | 115.02% | -63.20% | 181.67% | 129.89% | -7.43% |
| 000012 | 上證國債指數 | 3.21% | 0.87% | 9.40% | -0.46% | 2.14% | 14.06% |
| 1998－2010中國證券投資基金年度業績與大盤比較(表2) | |||||||
| 數據來源:中國銀河證券基金研究中心，分類標準：中國銀河證券基金分類體系（2010版） | |||||||
| 分類序號 | 銀河證券基金分類名稱 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | 2000年 | 1999年 |
| -- | 封閉式基金 | -2.97% | 20.64% | -11.12% | -14.46% | 47.90% | 38.51% |
| 1.1.1 | 標準股票型基金 | 1.74% | 20.93% | ||||
| 1.1.2 | 普通股票型基金 | 4.36% | 17.78% | -7.54% | |||
| 1.2.1 | 標準指數型基金 | -10.09% | |||||
| 1.2.2 | 增強指數型基金 | -8.89% | |||||
| 1.3.1 | 特定策略股票型基金 | ||||||
| 2.1.1 | 偏股型基金(股票上限95%) | ||||||
| 2.1.2 | 偏股型基金(股票上限80%) | 0.54% | 18.52% | -6.71% | |||
| 2.2.1 | 靈活配置型基金(股票上限95%) | ||||||
| 2.2.2 | 靈活配置型基金(股票上限80%) | -0.24% | |||||
| 2.3.1 | 股債平衡型基金 | 0.40% | 18.75% | ||||
| 2.4.1 | 偏債型基金 | 0.62% | 7.11% | ||||
| 2.5.1 | 保本型基金 | 0.60% | |||||
| 2.6.1 | 特定策略混合型基金 | 0.51% | |||||
| 3.1.1 | 長期標準債券型基金 | 0.43% | |||||
| 3.1.2 | 中短期標準債券型基金 | ||||||
| 3.2.1 | 普通債券型基金(一級) | -2.53% | |||||
| 3.2.2 | 普通債券型基金(二級) | -5.31% | |||||
| 5.1.1 | 貨幣市場基金(A級) | ||||||
| 5.2.1 | 貨幣市場基金(B級) | ||||||
| 6.1.1 | QDII基金 | ||||||
| 市場主要指數年度漲跌幅度 | |||||||
| 000001 | 上證綜合指數 | -15.40% | 10.27% | -17.52% | -20.62% | 51.73% | 19.18% |
| 000002 | 上證A股指數 | -15.23% | 10.57% | -17.13% | -21.89% | 51.00% | 19.04% |
| 000010 | 上證180指數 | -16.50% | 10.95% | -16.93% | -22.01% | 31.62% | 8.34% |
| 000016 | 上證50指數 | ||||||
| 000300 | 滬深300指數 | ||||||
| 399001 | 深證成份指數 | -11.85% | 26.11% | -17.03% | -30.03% | 41.05% | 14.25% |
| 399002 | 深證成份A股指數 | -9.67% | 18.49% | -15.52% | -33.83% | 40.23% | 13.75% |
| 399004 | 深證100指數 | ||||||
| 000012 | 上證國債指數 | -3.81% | |||||
