私募基金現(xiàn)身162家只股票“前十大”，7月以來(lái)有139只跑贏大盤(pán)，合計(jì)浮盈14.45億元

　　□ 本報(bào)記者 趙學(xué)毅

　　作為資本市場(chǎng)上投資嗅覺(jué)敏銳、投資風(fēng)格靈活的私募基金，其最新持股動(dòng)向已在上市公司半年報(bào)中顯露無(wú)疑。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，私募基金重倉(cāng)162只股票，且已有85.8%跑贏大盤(pán)，兩個(gè)月的時(shí)間帶來(lái)14.45億元的投資浮盈，投資收益率19.9%，跑贏同期大盤(pán)一倍有余。

　　162只重倉(cāng)股亮相

　　私募看重電子、化工兩行業(yè)

　　上市公司半年報(bào)日前披露完畢，以往隱秘的私募重倉(cāng)股也逐漸在公開(kāi)資料中“拋頭露面”。

　　據(jù)私募排排網(wǎng)研究中心提供的最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，私募基金共出現(xiàn)在162只股票的前十大流通股東名單里，這些股票平均總股本5.84億股，平均流通股本3.74億股，分別僅為全體A股平均水平的35.42%、44.58%。私募基金重倉(cāng)的滬市A股有70只；重倉(cāng)的深市主板有29只，重倉(cāng)的中小板和創(chuàng)業(yè)板分別有54只，9只，中小板和創(chuàng)業(yè)板股票合計(jì)占私募基金重倉(cāng)股數(shù)近四成。雖然私募基金繼續(xù)看重中小盤(pán)股，但對(duì)業(yè)績(jī)高成長(zhǎng)的中小板及創(chuàng)業(yè)板公司的配置比例明顯提高。

　　從行業(yè)的角度看，私募基金最看重電子信息、化工兩大行業(yè)，分別持有27只股票、20只股票，兩大行業(yè)重倉(cāng)股數(shù)量合計(jì)占比達(dá)到三成。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者掌握的資料，電子信息行業(yè)包括物聯(lián)網(wǎng)、LED照明等高新技術(shù)新興產(chǎn)業(yè)，在戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)在國(guó)家政策扶持下，電子信息行業(yè)迎來(lái)高速發(fā)展，上市公司中報(bào)業(yè)績(jī)均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)、季度業(yè)績(jī)也集體實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長(zhǎng)�；�工行業(yè)，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)好于預(yù)期，全行業(yè)規(guī)模以上企實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值4.11萬(wàn)億元，創(chuàng)歷史新高，同比增長(zhǎng)41.1%。

　　具體來(lái)看，澤熙瑞金1號(hào)重倉(cāng)持有的3只電子信息股分別是大族激光、萊寶高科、彩虹股份，三只股票上半年凈利潤(rùn)同比分別大增331.87%、144.18%、110.7%；其中大族激光、萊寶高科兩公司還預(yù)計(jì)2010年1-9月凈利潤(rùn)同比將分別增長(zhǎng)300-330%、120%~150%。具統(tǒng)計(jì)，私募基金重倉(cāng)的27只電子信息股，半年報(bào)凈利潤(rùn)平均增長(zhǎng)率達(dá)到37.54%，并已經(jīng)有13家公司披露了三季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其中12家業(yè)績(jī)報(bào)喜。

　　由此可見(jiàn)，私募基金在行業(yè)配置上尤為重視行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景；在個(gè)股方面，則看重高成長(zhǎng)的中小盤(pán)股。

　　85.8%重倉(cāng)股跑贏大盤(pán)

　　兩月投資收益率19.9%

　　隨著7月份以來(lái)的一波反彈，162只私募重倉(cāng)股近兩月整體表現(xiàn)突出。據(jù)《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊最新統(tǒng)計(jì)，假若私募基金持股不發(fā)生變化，那么這些私募基金已經(jīng)獲得14.45億元的投資浮盈，投資收益率19.9%，與同期上證指數(shù)相比，收益率領(lǐng)先10.54個(gè)百分點(diǎn)，跑贏大盤(pán)一倍有余。7月份以來(lái)，上證指數(shù)累計(jì)漲幅9.36%，私募基金重倉(cāng)持有的139只股票成功跑贏大盤(pán)，占比達(dá)到85.8%。

　　在投資浮盈排行榜中，澤熙瑞金1號(hào)重倉(cāng)持有的彩虹股份、萊寶高科分別為私募基金帶來(lái)5988.52萬(wàn)元、4475.48萬(wàn)元的賬面浮盈，兩只股票摘得浮盈榜冠亞軍。萊寶高科、濱江集團(tuán)、華僑城A、寶鋼股份、金發(fā)科技等5只股票也為持有的私募基金帶來(lái)超過(guò)3000萬(wàn)元的賬面浮盈。

　　在這輪反彈中股價(jià)表現(xiàn)最好的私募重倉(cāng)股為棕櫚園林，7月份以來(lái)已經(jīng)累計(jì)上漲124.08%，是目前唯一實(shí)現(xiàn)股價(jià)翻番的私募基金重倉(cāng)股。雙重精選2號(hào)在二季度買(mǎi)入14萬(wàn)股，新進(jìn)棕櫚園林前10名無(wú)限售條件股東名單。昆侖一號(hào)重倉(cāng)持有的東風(fēng)科技緊隨其后，7月份以來(lái)累計(jì)上漲76.89%，也為其帶來(lái)777.5萬(wàn)元的投資浮盈。此外，錢(qián)江生化、大橡塑、平莊能源三只股票7月以來(lái)累計(jì)上漲均超過(guò)50%。“內(nèi)蒙古概念、資源股、資產(chǎn)注入，這是平莊能源的優(yōu)勢(shì)所在�！币晃唤�期加碼平莊能源的私募基金人士對(duì)本報(bào)記者說(shuō)，“平莊能源正好契合了當(dāng)下最熱門(mén)的概念，后市資源股仍會(huì)有表現(xiàn)機(jī)會(huì)�！�

　　公募派私募基金也不遜色，田榮華執(zhí)掌的武當(dāng)17期，新進(jìn)持有好當(dāng)家630萬(wàn)股，成為其第四大流通股股東。該股7月以來(lái)上漲48.84%，武當(dāng)17期持股市值也由二季末的4901.4萬(wàn)元增至9月1日的7295.4萬(wàn)元，浮盈2394萬(wàn)元。徐大成執(zhí)掌的博頤精選、博頤2期，分別新進(jìn)華神集團(tuán)113.98萬(wàn)股、159.52萬(wàn)股，成功躋身該公司“前十大”，45.07%的收益率令徐大成獲得1362.03萬(wàn)元的賬面浮盈。

　　此外，趙軍執(zhí)掌的投資精英之淡水泉、淡水泉成長(zhǎng)一期兩產(chǎn)品分別新進(jìn)倉(cāng)金發(fā)科技1086.03萬(wàn)股、846.44萬(wàn)股，金發(fā)科技43.81%的股價(jià)漲幅，令這兩只私募產(chǎn)品賬面分別浮盈3573.04萬(wàn)元、2784.79萬(wàn)元，成為金賬面浮盈最多的公募派私募基金。

　　斬獲頗豐助推凈值增長(zhǎng)

　　李文忠、趙軍業(yè)績(jī)名列前茅

　　股價(jià)節(jié)節(jié)高升，令重倉(cāng)持有的明星私募基金斬獲頗豐，從而助推凈值收益增長(zhǎng)率，尤其是李文忠執(zhí)掌下的凱石系列與趙軍執(zhí)掌的淡水泉系列，近三個(gè)月私募基金的凈值表現(xiàn)名列前茅。

　　據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)，在8月下旬披露凈值的411只非結(jié)構(gòu)化私募基金產(chǎn)品中，近三個(gè)月平均回報(bào)率為2.61%，而同期上證指數(shù)累計(jì)漲幅僅為1.19%，私募基金整體跑贏了大盤(pán)。

　　在公募派私募基金中，李文忠執(zhí)掌下的凱石3期近三個(gè)月總回報(bào)為17.28%，是同期業(yè)績(jī)最好的公募派私募基金，也位居私募基金業(yè)績(jī)同期排行榜第五名；產(chǎn)品創(chuàng)富5號(hào)近三個(gè)月總回報(bào)為15.65%，凱石二期近三個(gè)月總回報(bào)11.22%，其中凱石二期近一個(gè)月回報(bào)10.74%，奪得一個(gè)月公募派私募基金業(yè)績(jī)排行榜首位。值得注意的是，凱石二期出現(xiàn)在4只股票的“前十大”中，新進(jìn)新朋股份71.36萬(wàn)股、新進(jìn)創(chuàng)元科技158.88萬(wàn)股、新進(jìn)東華能源120.03萬(wàn)股、新進(jìn)金飛達(dá)54.56萬(wàn)股，除金飛達(dá)股價(jià)下降外，新朋股份、創(chuàng)元科技、東華能源兩個(gè)月分別為凱石帶來(lái)266.89萬(wàn)元、409.91萬(wàn)元、193.25萬(wàn)元的浮盈。

　　趙軍執(zhí)掌的淡水泉系列回報(bào)頗豐。最近三月總回報(bào)超過(guò)10%的私募基金共有38只，淡水泉系列包攬11個(gè)名額，其中淡水泉成長(zhǎng)1期、淡水泉成長(zhǎng)3期、淡水泉成長(zhǎng)4期三只產(chǎn)品近三個(gè)月總回報(bào)分別為13.16%、12.99%、12.88%，躋身私募基金同期業(yè)績(jī)排行榜前20名。

　　“私募操作風(fēng)格靈活，調(diào)倉(cāng)換倉(cāng)頻率較大，對(duì)于這類累計(jì)漲幅已經(jīng)較大的股票，追高介入則需謹(jǐn)慎。”一私募分析師在接受《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊記者采訪時(shí)特別提醒。