理財周報記者 李莉揚/文
2010年對于寶盈基金來講注定是多事之秋。
業績方面,據理財周報記者統計,截至6月28日,寶盈旗下5只偏股型基金平均業績下跌21%,排在60家基金公司中的倒數第一名。
人事方面,8月5日,寶盈基金發布了總經理的變更公告,董事會同意陸金海辭去總經理職務。年初以來就身陷“離職門”困擾的陸金海終于走完了在寶盈基金4年的路程。
業績低迷和人事地震的雙重夾擊和重創,致使整個上半年度寶盈基金都處于輿論的風口浪尖。
業績墊底
提起寶盈,基金業內人士多半唏噓不已,成立于2001年5月的寶盈基金算的上基金行業的老字號,僅晚于“老十家”基金公司(南方、國泰、華夏、鵬華、富國、嘉實、華安、博時、長盛和大成等十家公司),與易方達、銀華等公司幾乎同時成立。
古詩有云十年磨一劍。
但是,十年以來,寶盈基金的業績一直不見起色,截至今年6月底,寶盈的資產總規模僅在76.29億元。而據銀河證券基金研究中心統計,截至2010年6月30日,易方達基金管理公司以1392億份的資產規模名列第三,僅次于華夏、嘉實。由此可以清楚地看到,曾經和易方達處于統一起跑線上的寶盈基金已經被“老十家”及易方達、銀華等同期師兄弟遠遠地甩在后面。
截至6月28日,寶盈旗下5只偏股型基金平均業績下跌21%,排在60家基金公司中的倒數第一名。另外,在偏股型基金跌幅前十名中,寶盈基金占據三席,分別為寶盈泛沿海、寶盈資源優選及寶盈策略增長。
根據wind資訊統計,寶盈基金旗下的基金中,今年上半年度業績最差的當屬寶盈泛沿海增長,其凈值增長率僅為-31.24%,在592只同類基金中,收益排名處于倒數第二位。
對其仔細分析不難發現,寶盈基金公司旗下基金上半年倉位整體較高、行業判斷屢屢失誤是導致其業績大幅下跌的主要原因。
另外,寶盈基金今年新發的基金--成立于2月8日的寶盈中證100的首發規模僅有2.81億元。雪上加霜的是,即使算上建倉期,短短幾個多月的時間里寶盈中證100竟然縮水62%。
管理混亂
踏錯市場節奏的另一個重大原因,便是寶盈基金內部的人事變動。
2010年可以稱之為基金行業人事變動地震年。
沖鋒陷陣做行業人事變動“領頭羊”的,當屬處于震源中心的寶盈基金。
8月5日,寶盈基金發布公告稱,公司于8月4日召開董事會并決議,同意陸金海先生辭去總經理職務,擬聘任汪欽先生擔任寶盈基金總經理;不再聘任劉傳葵先生擔任督察長,擬聘任孫勝華先生為寶盈基金督察長;不再聘任于志先生擔任副總經理——包括正副老總在內的三位高層同時“下課”。
資料顯示,陸金海自2006年4月起任寶盈基金總經理,去年寶盈基金偏股基金業績墊底,今年上半年業績依舊繼續墊底。年初曾因公司管理混亂遭證監局調查,并陷入信任危機。在任4年內,陸金海沒能讓這家公司改頭換面,相反,旗下基金業績持續滑落。
另外,公告顯示,新任總經理汪欽先生為經濟學博士,曾于中國人民銀行、國信證券等知名金融機構工作,上一任工作為長城基金副總經理。
對此,德圣基金研究中心分析師江賽春表示:“無論是業績還是人事,歸根結底都是公司治理層面的問題,包括股東方的利益平衡問題等。人事方面的斗爭一般都是控股股東方的利益爭斗的體現。因此,想要取得好的業績,就要從根源上找問題,股東利益要達到平衡,股東方要達到共識,公司運轉才能順暢起來。”
寶盈基金在回應公司業績不佳時曾向媒體表示:“基金行業人事變動頻繁對公司業績有一定的影響。”
到底影響有多大?新的高層班子會有怎樣的投資風格?理財周報記者就投資者關心的問題對寶盈基金進行了采訪,但是直到記者截稿,寶盈基金仍未對此做出明確回復。
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