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招商基金李恭敏:后市投資挖掘四條主線

http://www.sina.com.cn  2010年08月16日 03:55  證券日報

  招商基金策略分析師李恭敏解讀7月宏觀經濟數據認為,中國經濟繼續處于增速回落的通道中,食品價格上漲給未來帶來較大通脹壓力,未來出口面臨較大的不確定性,人民幣升值壓力增加。隨著反彈步入后半段,市場可能重新進入振蕩格局,但市場人氣仍在,個股機會大于市場。

  招商基金認為,在經濟轉型的大背景下,下半年證券市場盈利模式和投資策略可能會出現大的轉變:一方面是由于絕對收益資金規模的壯大和股指期貨的應用,絕對收益策略可能成為短期或中長期的首選策略;另一方面,經濟轉型也將推動股市投資風格的轉型。沿著經濟轉型的路徑,招商基金將以四條主線展開投資標的的挖掘:

  投資主線一:居民收入加速上升和城市化加速將使居民消費更加合理和多樣化,推動以需求為導向的細分市場龍頭的涌現,相對看好商業零售、醫藥及文化傳媒等板塊。

  投資主線二:新興產業擁有廣闊的成長空間,傳統制造業有向產業鏈上游延伸、品牌化、機械化和自動化趨勢,相對看好新醫藥、智能電網、新能源汽車、節能環保、新材料及高端設備制造等產業的投資機會。

  投資主線三:轉型大背景下,未來鋼鐵、石油化工、電網電力、煤炭、航運、軍工以及機械制造等傳統產業將有望迎來兼并重組的高潮。

  投資主線四:工業化后期和城鎮化加速的推動下,生產型服務業和消費型服務業都將迎來發展的戰略機遇期;相對看好物流、商務、金融、保險等生產型服務業和旅游、文化傳媒、體育健身等生活型服務業。

  (肖林秀)

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