新浪財經訊 光大銀行攜手北京星石、上海尚雅、深圳民森、上海從容、上海涌金等國內五家頂尖私募基金推出的“陽光私募基金寶”即將于3月15日第四次開放申購。屆時投資者可通過光大銀行營業網點以零費率申購該產品。
據光大銀行介紹,陽光私募基金寶的開放日為每月的15日,但零費率優惠活動只進行到3月底。
作為國內首款創新型私募化產品,陽光私募基金寶的業績表現非常突出。數據顯示,自該產品2009年9月15日成立至今,滬深300指數震蕩下跌1.32%,而陽光私募基金寶的單位凈值增長6.35%,同期中證股票型基金指數上漲3.35%。而在波動性上,該區間滬深300指數的振幅高達26.48%,而陽光私募基金寶的振幅僅為6.32%。
業內人士分析認為,陽光私募基金寶良好的業績表現主要來源于產品的創新設計和光大銀行強大的自主管理實力。
在產品設計時,光大銀行首先以具備公開數據的400多只陽光私募產品的歷史業績數據作為陽光私募基金寶投資顧問遴選的基礎數據庫,經過量化篩選出不超過20家的私募投資管理人作為陽光私募基金寶產品的投資管理人備選池,然后通過定性與定量結合綜合選取不超過8家構建核心投資管理人備選池,最后經過投資決策委員會遴選確定北京星石、上海尚雅、深圳民森、上海從容、上海涌金等5家頂級的私募投資管理人作為產品的投資顧問。也就是說,投資于陽光私募基金寶,就相當于投資了國內五家業內頂尖私募基金。
不僅如此。由于5大私募的風格各異,各有所長,因此,在投資運作過程中,光大銀行結合不同時期的市場特征將產品募集資金在5個私募基金子信托間動態配置。據陽光私募基金寶的產品經理劉巖介紹,在對5家私募基金子信托的長期跟蹤分析、深度訪談調研發現,某家私募基金希望主動改變風格和核心投資策略,但該基金風格及核心策略的飄移可能使得陽光私募基金寶的整體風格和策略配置產生較大變化,增加業績的風險不確定性。因此,陽光私募基金寶及時降低了在該組合的資金配比。而在2009年度,陽光私募基金寶曾兩次對整體資金分配比例進行了調整。調整之后,主動調整的貢獻收益占據了整體收益的52.49%。
劉巖指出,按比例配置5只投資風格互補的私募基金,分散組合的投資風險,在“優選”的基礎上達到“均衡”,有助于更好地發揮私募基金風格差異化所帶來的配置價值,使該產品在與單一私募產品的競爭中占據有利地勢。
而據普益財富網統計數據顯示,在2010年2月度,已公布凈值的172款陽光私募的凈值平均增長率為0.81%,而陽光私募基金寶2月份的凈值增長率達到了1.84%,遠遠超越私募基金的平均收益。
在當前震蕩行情下,陽光私募基金寶這類穩健的股票型產品無疑將成為理性投資者的最佳選擇之一。