新快報(bào)訊 (記者 強(qiáng)燕) 去年8月，上證指數(shù)創(chuàng)出3478.01點(diǎn)的當(dāng)年新高后，大盤(pán)即開(kāi)始振蕩調(diào)整，一直到現(xiàn)在，雖然目前股指多次向該點(diǎn)位發(fā)動(dòng)上攻行情都無(wú)功而返，但當(dāng)時(shí)發(fā)行的不少股票方向的基金都為投資者帶來(lái)了正回報(bào)。不過(guò)，基金業(yè)績(jī)分化也較嚴(yán)重，次新基金業(yè)績(jī)首尾差距超過(guò)40%。

　　部分股基回報(bào)超10%

　　統(tǒng)計(jì)顯示，截至1月18日(下同)，54只去年8月以來(lái)成立的次新基金中有17只回報(bào)率為負(fù)，同期上證指數(shù)下跌5.12%，其間最大跌幅達(dá)22%左右。到1月18日，股指尚未收復(fù)失地，但相當(dāng)一部分基金已經(jīng)給投資者帶來(lái)超過(guò)10%的正回報(bào)。其中9月25日成立的南方中證500和大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)回報(bào)率居前，分別為26.10%和20.13%，另外，諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)、信誠(chéng)優(yōu)勝精選、國(guó)富滬深300、中郵核心優(yōu)勢(shì)的回報(bào)率也超過(guò)10%。

　　南方中證500凈值快速上漲的原因在于去年四季度以來(lái)中小盤(pán)持續(xù)活躍，幾只主動(dòng)性表現(xiàn)出色則與其選股能力較強(qiáng)有關(guān)。去年9月22日成立的大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)雖然生逢其時(shí)，當(dāng)時(shí)上證指數(shù)只有2800多點(diǎn)，但其成立以來(lái)的回報(bào)率仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑過(guò)同期大盤(pán)。信誠(chéng)優(yōu)勝精選是去年8月26日成立的，當(dāng)時(shí)上證指數(shù)接近3000點(diǎn)，其目前的回報(bào)率在同期以及相近股指點(diǎn)位成立的基金中都遙遙領(lǐng)先。這兩只基金都是公司投資總監(jiān)親自掌管的，大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)的項(xiàng)志群和信誠(chéng)優(yōu)勝精選的黃小堅(jiān)都有多年的基金業(yè)投研經(jīng)驗(yàn)，并經(jīng)歷過(guò)牛熊市的考驗(yàn)，獲得這樣的業(yè)績(jī)體現(xiàn)了他們出色的選股能力。

　　多數(shù)指基表現(xiàn)遜色

　　因?yàn)槿ツ昵?個(gè)月指基表現(xiàn)出色，去年下半年指基備受投資者追捧，平均募集規(guī)模遠(yuǎn)超同期發(fā)行的主動(dòng)型基金。不過(guò)，統(tǒng)計(jì)顯示，除南方中證500表現(xiàn)出色外，其他次新指基表現(xiàn)平平。

　　統(tǒng)計(jì)顯示，表現(xiàn)靠后的次新基金中僅兩只為主動(dòng)型基金，其中友邦華泰行業(yè)領(lǐng)先因在去年8月份的高位加倉(cāng)太快而一直虧損，為跌幅最大的次新基金，另外8只均為指數(shù)基金。其中跟蹤中證100的基金跌得相對(duì)較多，主要是因?yàn)榻�段時(shí)間金融股下跌較多，而中證100指數(shù)中權(quán)重最大的就是金融這一塊。

　　同是跟蹤一個(gè)指數(shù)的基金業(yè)績(jī)回報(bào)也有不小差距，比如去年9月3日成立的國(guó)富滬深300目前回報(bào)率為13.9%，但去年8月26日成立的易方達(dá)滬深300回報(bào)率就為5%，去年10月14日成立的銀華滬深300回報(bào)率為5.9%。這三只跟蹤滬深300的指數(shù)成立時(shí)股指點(diǎn)位相差不到3%，但回報(bào)卻相差近9%，主要是建倉(cāng)節(jié)奏導(dǎo)致，即有些基金經(jīng)理在建倉(cāng)期采取了選時(shí)策略。現(xiàn)在來(lái)看，選時(shí)的價(jià)值并不明顯。

　　表現(xiàn)靠前的次新基金

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)     基金成立日  自成立日起復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率(%)

　　大成行業(yè)輪動(dòng)    2009-09-08  8.6

　　景順長(zhǎng)城能源基建    2009-10-20   8.9

　　博時(shí)策略靈活配置    2009-08-11   9

　　華安上證180ETF聯(lián)接   2009-09-29      9.2

　　諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)    2009-09-22   10.6

　　信誠(chéng)優(yōu)勝精選    2009-08-26   11.7

　　國(guó)富滬深300   2009-09-03   13.9

　　中郵核心優(yōu)勢(shì)    2009-10-28   16.65

　　大摩領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)    2009-09-22   20.13

　　南方中證500   2009-09-25   26.1

　　表現(xiàn)靠后的次新基金

　　證券簡(jiǎn)稱(chēng)    基金成立日  自成立日起復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率(%)

　　友邦華泰行業(yè)領(lǐng)先   2009-08-03    -16.3

　　華富中證100   2009-12-30    -4.36

　　諾安中證100   2009-10-27    -4.3

　　嘉實(shí)基本面50   2009-12-30    -4.2

　　華商動(dòng)態(tài)阿爾法   2009-11-24    -2.6

　　博時(shí)超大盤(pán)ETF聯(lián)接   2009-12-29   -2.2

　　南方深成ETF   2009-12-04     -2.16

　　南方深成ETF聯(lián)接   2009-12-09    -2.1

　　海富通中證100   2009-10-30   -2

　　博時(shí)超大盤(pán)ETF   2009-12-29    -1.8

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind資訊強(qiáng)燕

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