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朱雀系列產(chǎn)品:富貴穩(wěn)中求

  □好買基金研究中心 

  朱雀以善于控制下跌風(fēng)險,凈值波動小而知名。李華輪曾言“看不懂的錢不賺”,這為朱雀的風(fēng)險控制打下了深深的烙印。

  其實,求穩(wěn)的朱雀在2009年上漲中表現(xiàn)并不差。2009年“朱雀1”上漲77.47%,雖跑輸滬深300指數(shù)17.02%,但在穩(wěn)健型的私募基金中已屬不錯,在好買315只納入統(tǒng)計的私募基金中排名34。如果加入2008年熊市,“朱雀1-2”近2年平均收益率49.09%,超越滬深300指數(shù)高達(dá)84.62%,排名前10。朱雀以其在熊牛市平衡的表現(xiàn),在長跑中令人驚艷。

  目前朱雀旗下共有13只基金,其中朱雀1期和2期成立超過兩年,其他均成立于2008年12月之后。朱雀是一家合伙制私募公司,投研團(tuán)隊整齊,擁有6位基金經(jīng)理,投研人員來自各產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域,使公司具有廣泛的行業(yè)覆蓋面。朱雀的專長在于選股及自下而上對宏觀和市場的把握。

  在核心人物李華輪領(lǐng)導(dǎo)下,朱雀旗下基金投資策略一致,業(yè)績相似度較高,因此本文僅考察成立時間較長的朱雀1-2。業(yè)績顯示,朱雀一直擁有優(yōu)秀的下行控制能力,近期波段操作能力也較強(qiáng)。朱雀1-2均成立于2007年9月17日,在2009年7月之前基金經(jīng)理分別為梁躍軍和喬斌,之后改為李華輪。朱雀1-2成立于牛市高點,但2008年的表現(xiàn)可圈可點。

  以朱雀1期為例,在2007年12月至2008年12月(取每月15日凈值,下同)滬深300指數(shù)暴跌60.32%的情況下,朱雀1僅下跌17.49%,證實了其良好的下行虧損控制能力。此外,在2009年8、9月的暴跌中朱雀控制得也較好,大跌之前已大幅減倉,7月及8月的凈值增長率分別為-0.39%、2.60%,而同期滬深300卻下跌4.26%和1.25%。

  近6個月以來,市場在反復(fù)震蕩中上漲6.25%,而同期朱雀1上漲24.29%,且整個上漲過程平穩(wěn),下行控制好,上漲時也能跟進(jìn),波段操作較為成功。如果把時間拉長到2008年、2009年這樣一個熊牛市交替周期,在滬深300指數(shù)下跌35.53%的情況下,朱雀1上漲46.44%,超越滬深300指數(shù)達(dá)81.97%,在315只納入統(tǒng)計的私募基金中排名第7,而同期朱雀2期更是以87.28%的凈值增長取得了第4名的成績。

  提請投資者注意的是,朱雀目前有6位基金經(jīng)理,雖然整體業(yè)績近似,但仍有一定差距,投資人在選擇時應(yīng)明辨各基金經(jīng)理業(yè)績的差別及原因,作出合適自己的選擇。

  朱雀1-2每百萬元凈值增長

  朱雀1-2收益率

  基金     最新     近3月    近6月    近1年    近2年    08年    

  名稱     凈值                                     

  絕對   相對   絕對   相對   絕對   相對   絕對   相對   絕對   相對

  收益率  收益率  收益率  收益率  收益率  收益率  收益率  收益率  收益率  收益率

  朱雀1  153.23  11.66%  -5.99%  24.29%  18.04%  77.47%  -17.02%  46.44%  81.97%  -22.03%  43.92%

  朱雀2  158.58  11.57%  -6.08%  27.05%  20.80%  75.63%  -18.86%  51.75%  87.28%  -18.49%  47.46%

  數(shù)據(jù)來源:好買基金研究中心。由于朱雀系基金凈值更新日期為每月15日,故凈值日期為2009年12月15日。SourcePh">

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