匯豐中小盤是匯豐晉信基金發行的第7只基金,其股票投資占基金資產凈值的85%-95%,其中將不低于80%的股票資產投資與國內A股市場中處于企業生命周期成長階段和在細分行業中具有核心優勢的中小公司。該基金較高股票倉位的特點使其投資風格更加清晰穩定,有利于投資者進行組合投資。
匯豐晉信是一家成立于2005年11月的合資公司,該公司目前管理著80.61億資產,旗下基金7只,目前已發行的6只偏股型基金均偏向大盤,而匯豐中小盤是該公司第一只重點投資中小盤股票的基金。新基金的基金經理蔡立輝獲得管理學博士學位,且具有一定的投資經驗,其選股能力較優良。09年曾準確預判新華百貨業績超預期,使其管理的匯豐晉信2026在3季度的震蕩市中表現出一定的抗跌性。但是該基金在行情預判上還有待進一步提高。實際上,由于該基金上半年采用防御的策略,并沒有過多的分享到前期股指單邊上漲的收益。該基金今年前7個月凈值增長居下游。
成熟市場歷史數據顯示,在經濟復蘇的大背景下,中小型公司業績回升速度會更快、幅度也會更大。同時,創業板的推出將會進一步改善中小企業和新興公司的融資環境和成長環境,可以說該新基金的推出正逢其時。但是需要注意的是該基金高風險高收益的特征也非常鮮明,建議風險承受能力較強的投資者給予適當關注。