信息時報訊 (記者 袁峰) 隨著上市公司三季報的陸續公布，機構之間的投資思路浮出水面。記者發現，二季度曾紅極一時的鋼鐵股在機構之間分歧嚴重，社保基金大幅撤離鋼鐵股后，而眾多基金卻趁低吸盤，“回馬”進駐一度拋棄的鋼鐵股。10月以來，鋼材期貨價格的反彈極大刺激了鋼鐵板塊走強，21日鋼鐵板塊漲幅達到3.21%，本月以來的漲幅已超過12.74%。

　　社保撤離 基金接盤

　　剛剛披露的包鋼股份三季度報告顯示，社保基金110組合、604組合從十大流通股東中消失。此外，萊鋼中報顯示，全國社保基金104組合為第9大流通股東，持有516.8萬股，但三季度報告中消失。同樣是該兩只股，基金卻在三季度大幅入駐。

　　數據顯示，華夏300、廣發大盤、信誠精萃成長、國泰金馬和光大優勢分別購入包鋼股份4360萬股、2000萬股、1800萬股、1467萬股和900萬股。萊鋼股份三季度也引得各路基金追捧，基金和QFII紛紛首次入駐。博時價值和鵬華動力買入都多達850萬股。其中，博時價值和鵬華動力買入850萬股，建信優化增持600萬股，FORTIS BANK買入706萬股，建信優勢動力買入620萬股，中海優質買入572萬股。

　　廣發證券基金分析師黃輝認為，基金的回馬殺入主要是因為鋼鐵股的業績轉好。據悉，包鋼股份三季度單季度盈利4.2億元，萊鋼股份三季度盈利環比大幅增加，單季度盈利創新高，預計公司三季度凈利潤為4.4億元。

　　鋼鐵股度過最艱難時刻

　　業內人士認為，鋼材期貨價格一周以來從3610元/噸上漲到今4000元/噸，幅度近10%，這極大刺激了鋼鐵板塊走強。

　　東海證券鋼鐵分析師吳培文也指出，未來1-3個月，鋼鐵行業將引發減產和去庫存化，所以四季度存在鋼價反轉的機會。鋼價反彈，將迎來較為確定的中期投資機會。

　　廣州某基金公司的投資總監告訴記者，鋼鐵股投資的最壞時刻已經過去。受基礎設施建設投資的延續、房地產建設和出口鋼材的恢復等多方面積極因素的影響，2010年國內鋼鐵行業將迎來全面的回暖。因此，中長期而言，鋼鐵股已具備建倉的條件。

　　Wind的統計數據顯示，截至10月21日，已有70只基金重倉股現身上市公司三季報。在這70只基金重倉股中，當季度被增持的達到了66家，有近3成集中在金屬非金屬和機械設備行業，兩行業分別有9家個股受到基金增持，其他個股則分別來自石化塑膠塑料、食品飲料、房地產、農林牧漁、采掘等行業，其中石化塑膠塑料行業有5家、食品飲料行業4家、房地產行業3家。

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