新浪財經訊 9月18日，由中國證券投資基金年鑒主辦、華商基金和證券時報協辦的“2009年基金營銷拓展研討會”在山東泰安舉行。以下為中國證券投資基金年鑒的執行主任王連洲致辭。

　　王連洲：各位嘉賓，大家上午好。

　　經過兩個多月的準備，“2009基金營銷拓展研討會”今天在山東省的泰山腳下如期舉行。為什么來這里開會？一是使會議添些儒雅之氣，因為附近的曲阜，是至圣先師孔子的故鄉，儒教的開山鼻祖，儒學的祖師爺；二是添些壯志豪氣，因為泰山幾乎是中華民族的象征，什么泰山壓頂不彎腰；人固有一死，或重于泰山，或輕于鴻毛；有眼不識泰山等等，會當凌絕頂，一覽眾山小，就是這種，大家登到泰山的頂上都會有這種感覺，都是我們腦際中永不逝去的民族敬重；三是在座的很多人都是我們山東人，故鄉情深。

　　這次會議由投資基金年鑒編委會發起主辦，華商基金管理公司、證券時報共同協辦，同時得到了工行、建行、中行、交行以及興業銀行的支持。在此，我們對上述合作單位的支持，特別是華商基金公司的襄助，表示誠摯的感謝！對參會的各位嘉賓表示熱烈歡迎。

　　2009基金營銷拓展研討會，實際上是繼2003年在北京怡生園召開的基金營銷實戰研討會的延續。這期間由于基金營銷的議題，更多的被融入了每年基金行業的年會之中，所以中斷了幾年。隋著中國證券市場特別是基金市場迅速發展(基金資產規模從當時的不到千億發展到目前的兩萬三千億多憶)，基金管理公司越來越多，基金產品越來越豐富，特別是隨著投資者幾年來對基金投資閱歷、經驗以及教訓的累積，使基金營銷的生態環境應該說發生了很大的變化。投資者對于基金產品的投資變得越來越冷靜、越來越理性、越來越謹慎起來。鑒于此，面對基金市場悄然出現的這些變化，如何在基金營銷層面尋求新的突破，有效地開展基金的持續營銷，不能不成為基金行業機構廣泛關注的重要問題。

　　多年的實踐說明，要想樹立基金品牌、凝聚基金投資者群體信任、擴大基金資產規模、增加基金管理公司收益，最重要、最基本的，當然首先是要提高基金的經營業績，穩定提高對于基金投資的收益預期。但是，不容忽視的一個現象，就是“酒香也怕巷子深”也要講營銷策略、營銷藝術，來宣傳自己、包裝自己。我們看到花幾千萬，幾億元打廣告干什么，還不是為了推銷。大家看到書畫界最明顯，書畫得再好，不出名，賣價也上不去，書畫再一般，只要有了名氣，就會賣個好價錢，所以現在不少書畫家都在想千方百計包裝自己，自己托人去持牌也就是為了抬高自己的聲譽。由此對于基金行業來說，開拓基金營銷思路，改進基金營銷策略，疏通基金營銷渠道，提高基金客服水平，也就變得越來越必要、越來越重要、越來越現實。我就有切身體會，一個銀行的理財顧問，每天幾乎都來短信，推薦這個基金，那個基金；這個理財產品，那個理財產品。那鍥而不舍的熱情精神，使人不好意思不買。當然，需要引起注意的是，推銷基金產品要始終堅持一個基本的誠信底線，不能欺騙說謊話。營銷人員要切實掌握產品的特點和優勢。要真誠待人，實事求是，不要瞎忽悠，要充分提示產品的風險，要說透。要有己所不欲，勿施于人的品格與精神，有的事情要是不好的話，你就千萬不要給人家推薦，你不想干的事情也不要讓人家來干，孔子就說過“己所不欲，勿施于人”，這是中華民族的優良傳統。要做耐心細致的工作，要具有鍥而不舍、持之以恒、堅忍不拔的毅力，要講究基金營銷藝術和方法。瞎忽悠要防止，但營銷策略和思路要創新。

　　為了應對基金營銷市場不斷出現的新變化，投資基金年鑒準備每年舉辦一次由銀行、基金公司等機構參加的基金營銷例會。舉辦的目的，就是給涉及基金營銷的有關各方，建立一個有助于彼此溝通信息和交流經驗的平臺，創造一個機會，讓大家能齊集一堂，就如何拓展基金產品的營銷工作，聽到專業人士在理論和實踐上先進經驗的經典介紹，展開比較集中、比較深入的研究和討論。

　　大家看到，今天會議出席的境內外嘉賓80余位，涉及幾十個單位，應該說是代銷銀行、托管銀行、基金管理公司還有證券公司等共同關注的一次基金營銷盛會。華商基金公司董事長李暁安、督察長程丹倩，建行個人存款與投資部副總經理馬梅琴、投資托管服務部副總經理李春信，交行的資產托管部副總夏華龍，興業銀行的資產托管部總助葉文煌，廣發銀行的駱總等；此外，工行，民生銀行，深圳發展銀行，北京銀行等銀行也派出了代表參會。基金公司就更多了，華夏、南方、國泰、易方達、泰達荷銀等以及有的海外在華機構都有代表參會，還有我們證券時報的宮總編，說明大家對這次會是重視的。最近是基金發行的高峰期，有些不能出席會議的重要嘉賓也做了書面發言。在此，我代表主辦方對今天到會的所有的嘉賓表示衷心的感謝！今天的會是基金營銷拓展的研討會，出席的嘉賓都是基金營銷的精干人士，機會難得，希望大家輕松對話，充分交流，有所收獲！最后預祝本次研討會圓滿成功！謝謝大家。