今年以來股市持續震蕩反彈,翻番個股比比皆是,而渝中區股民敖先生至今仍被深套其中。更為郁悶地是,其所持股票市值今年僅增加了35%左右,遠遠跑輸大盤漲幅。其實,與敖有同樣經歷的股民不在少數,就連超過八成基金也遭遇了同樣命運。
統計顯示,截至5月13日,滬深股指今年分別上漲了約46%、59%。A股約1135只漲幅超過50%,約330只翻番。同期,258只股票型基金中僅37只收益率超過46%占比僅約14%,其余基金全部跑輸大盤。其中,中郵核心優選收益率達64.34%,超越王亞偉管理的華夏大盤精選48.64%、華夏策略31.3%收益率,輕松坐上“最牛基金”寶座。而東吳動力、景順公司治理收益率則不足20%,分別僅15.05%、18.07%,排最低收益率前列。
ETF基金因與指數掛鉤,收益率普遍強于其他基金:深100ETF收益率58.16%、紅利ETF收益率52.68%、上證180ETF收益率50.23%、上證50ETF收益率47.84%。指數基金也表現出色,融通深證100為54.03%、嘉實300和大成滬深300逾51%。封閉基金除瑞福進取外全部跑輸大盤,同樣差強人意。晨星統計顯示,截至5月11日,今年回報最高的封基為瑞福進取56.23%,安順39.82%、裕陽35.76%;表現最差的為豐和20.73%、天華22.73%、鴻陽27.07%。
分析人士認為,基金收益率普遍跑輸大盤,緣于其普遍重倉的大盤藍籌股漲幅落后,加之并非全倉操作及調倉換股所致。這與中小股民追漲殺跌、頻繁換股有所不同。不過,以上數據顯示,若非時間充裕、經驗十分豐富,一般投資者若選擇指數型基金,往往會事半功倍,獲得與股指漲幅幾乎相同的收益。記者 賈偉