基金出擊地產：南方派買龍頭 北方系緊追小盤
廣發、大成、易方達、博時、鵬華等廣州、深圳的南方派系基金在2009年一季度大幅增持房地產
理財周報記者 王小靜/文
年初以來，房地產雖然沒有新能源、有色金屬那樣瘋狂，但是它的小步慢跑仍然讓基金公司和私募大佬們樂在眉梢。
房地產成交量的上升，讓基金公司們看到了復蘇的信號。南方派系的基金公司更是義無反顧地對房地產進行了綁架。
基金助推房地產
從2009年1月5日至5月7日，招商地產（000024.SZ）從13.62元漲至29.10元，漲幅達到113.6%，陸家嘴（600663.SH）從14.09元漲至26.04元，漲幅達到84.8%。
以上兩只房地產個股不僅僅是個例。整個房地產板塊在2009年年初到目前一直都保持著略強于大盤的速度小步慢跑。
“前幾個月房地產的銷量和土地拍賣情況都在恢復。”華商基金首席經濟學家胡志光對理財周報記者說。
“杭州房產的銷量很好。每天有幾百套，去年困難時期一天兩三套都賣不出去。”浙江的一位私募人士對房地產也較為樂觀。
統計數據顯示，4月份北京住房成交量再創新高，達到14976套；與此同時，4月份上海市商品住宅成交面積相比3月也大幅增加了20%；今年1至4月，深圳市新建商品住宅銷售量比去年同期放大了一倍多，房價走勢逐步穩定。
北京、上海、深圳三大城市4月份住房成交量的上升，使市場明顯感受到了房地產的回暖，業績提升的預期也成為推動房地產板塊上漲的核心因素。
尤其是基金公司更在其中起到了推波助瀾的作用。數據顯示，一季度末基金共持有868億元房地產板塊的股票，占股票投資市值的7.27%。
南方派基金綁架房地產
或許是房產的成交量回升起源于南方的原因，基金公司對房地產的綁架也以南方為甚。
在2008年第四季度，以中郵、交銀施羅德等為代表的基金公司便曾大肆布局了房地產，收獲頗豐。在第一季度，很多基金獲利而出。曾經一段時間，房地產逐漸淡出了市場人士的視線。更多地是將目光鎖定在新能源或者有色金屬等板塊輪動之中。
但是，“我們從來沒有遺忘過房地產�！鄙钲诘囊患一鸸就顿Y總監對理財周報記者稱。
數據證明了這一點。廣發、大成、易方達、博時、鵬華等廣州、深圳的南方派系基金公司在第一季度重倉出擊房地產。
萬科A（000002.SZ）一季度報告顯示，截至2009年3月31日，博時基金旗下五只基金位于其前十大流通股股東之列。包括博時第三產業、博時新興成長、博時精選、博時主題行業、博時價值增長共持有56954.42萬股。加上融通深證100指數基金的9206.81萬股，在萬科A的前十大流通股中，基金共持有66161.23萬股，占萬科A的流通股本的5.98%。
與博時基金不同，廣發基金將寶壓在了金地集團（600383.SH）上，在金地集團第一季度前十大流通股中，廣發基金旗下3只基金廣發聚豐、廣發大盤成長、廣發策略優選都榜上有名，分別持有4440.06萬股、3952.95萬股、3144.90萬股。另外，博時新興成長、華寶興業行業精選和大成創新成長也都重倉持有。
保利地產的前十大流通股也幾乎被廣發、大成、易方達、博時四家基金公司旗下的基金包攬。廣發聚豐、廣發策略優選、廣發大盤共持有8450.83萬股，大成藍籌穩健、大成創新成長、大成財富管理三只基金共持有6692.49萬股。易方達價值成長2057.47萬股、博時精選1999.98萬股。
鵬華動力增長、鵬華優質治理、易方達價值成長、廣發大盤、大成藍籌穩健、景順長城鼎益等南方系基金則選擇了房地產行業總市值第三名的招商地產。
北方系出擊地產小盤股
雖然上海和北京的基金公司沒有南方派系這般兇猛地掘金房地產，但是他們同樣對房地產個股青睞有加。
“在我們第一季度報上看到的那些房地產公司，我們一直拿著�！鄙虾Ｒ患毅y行系基金公司的基金經理對理財周報記者稱。“每逢調整都會加倉�！�
這位基金經理樂觀地認為，在成交量明顯上升之后，第三季度房價也可能會有所上升。
“今年把房地產公司的資金鏈都打活了。”以上私募人士說。
在他看來，上半年房產公司都在清庫存，也基本沒有拿地。“房地產公司在下半年的業績會上升起來，到了年底可能就會看到增長�！币虼�，對于房地產板塊而言目前是看得比較清楚的。
“房地產的產業鏈很長，在上游可以帶動鋼材、水泥、玻璃等行業，在下游會帶動家電等行業。所以房地產行業是否復蘇是將經濟從低迷狀態拉上來的一個關鍵因素。”胡志光說。
胡志光認為，雖然國內各個區域的房地產的供需平衡有所差異。江浙一帶可能在半年左右會消化掉庫存，北京可能一年，一些地方或許用2-3年。但總體來看，制造業和房地產兩者當中，房地產更能夠明確地看到回升的跡象。
但是，對于二級市場上房地產個股的選擇，一些私募和北方的基金公司卻與南方系基金公司有所不同。
“萬科總股本太大了。他的業績再好恐怕也很難支撐�！币陨纤侥既耸繉碡斨軋笥浾叻Q。萬科A目前的總股本已經達到1099521.02萬股，而2007年年底總股本只有687200.64萬股。
北京一家基金公司的投資總監則對理財周報記者表示，“我們更看重建發股份（600153.SH）和華發股份（6000325.SH）這些南方的中小地產公司，這些公司盤子小，一旦地產行業起來，他們業績會提升得很快�！�
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