德圣基金研究中心

　　上周大盤沖過年線，站上2500點高位。板塊方面和上周類似，中小盤個股延續(xù)上周強勢繼續(xù)上行，漲幅強于大盤。受此影響，開放式基金業(yè)績整體上漲。本周開放式基金前三分別是：添富價值、上投中小盤、華泰中國。 其中見年1月成立的新基金表現(xiàn)出色，共有兩只位于前三，另外中小盤指數(shù)基金業(yè)績漲幅較大。本周點評選擇特征類似的三組新基金、華泰中國、指數(shù)基金。

　　添富價值、上投中小盤：小規(guī)模靈活風(fēng)格制勝

　　添富價值和上投中小盤均成立于2009年1月，兩只小規(guī)模靈活投資風(fēng)格基金，其中上投中小盤是上投系本年都推出的中小盤投資風(fēng)格基金，彌補了基金風(fēng)格大盤偏向的不足。從本周市場來看，在中小盤持續(xù)強勢震蕩的條件下，相對較小的規(guī)模以及大盤低位建倉的優(yōu)勢是這兩只次新基金業(yè)績快速上漲的主要原因。與2008年的次新基金不同，今年成立的新基金更加果斷，主要在于市場風(fēng)格轉(zhuǎn)換迅速，新基金投資布局更加主動。

　　華泰中國：消費類題材助推業(yè)績

　　華泰中國在今年以來業(yè)績排名并不理想，28.25%的收益率位于同類型排名的126位。但在3月基金持股組合調(diào)整后，基金業(yè)績上升很快，迅速躍居同類型的3、4位。其中主要增持了消費類行業(yè)個股。另外從倉位測算來看，華泰中國在近一月的市場中有明顯的增倉。平均倉位已經(jīng)70%以上。

　　紅利ETF、中小板：

　　指數(shù)基金一般都能走在反彈市場的前列，尤其是成分指數(shù)更是如此。上周紅利ETF和中小板業(yè)績能夠迅速反彈，除了積極的倉位因素外，其跟蹤指數(shù)也大幅跑贏大盤指數(shù)，其中紅利指數(shù)上漲8.09%，中小板指數(shù)漲幅8.23%，而大盤僅6.48%的漲幅。另外這兩只ETF指數(shù)基金也是2009年市場反彈以來周度收益前三的常客，并且在長期市場中跑贏大盤，活力十足，積極型投資者不妨多加關(guān)注。

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