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基金對(duì)航空股態(tài)度曖昧 兩ST被重點(diǎn)照顧

  每經(jīng)記者 鞏萬(wàn)龍 發(fā)自深圳

  因高油價(jià)和金融危機(jī)影響,國(guó)內(nèi)航空公司2008年的集體虧損幾乎是可以預(yù)見(jiàn)的。

  但是,記者注意到,從去年四季度到今年一季度,或許是基于航空股扭虧、重組和注資等題材的誘使,基金始終對(duì)航空股態(tài)度曖昧,有賣有買,交易頻繁,2008年巨虧的ST東航也不例外,有多只基金在去年四季度新進(jìn)建倉(cāng)。

  抄底兩ST航空股

  近日,東方航空2008年年報(bào)浮出水面,盡管主營(yíng)業(yè)務(wù)收入418.42億元,但因?yàn)楹接吞灼诒V堤潛p63.53億元和資產(chǎn)減值損失20.22億元,該公司去年虧損額度高達(dá)139.28億元。

  由于嚴(yán)重資不抵債,東方航空去年股東權(quán)益變?yōu)樨?fù)值約-115.99億元,根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定,東方航空自昨日起將更名為ST東航(下文均稱ST上航),這是東航歷史上第二次被ST,其也是繼上海航空之后,第二家戴帽的國(guó)內(nèi)航空公司。

  在一些基金減持ST東航時(shí),也有部分基金建倉(cāng)了該股,除了指數(shù)基金之外,還包括基金普豐基金興和和友邦策略成長(zhǎng)等。

  此外,據(jù)*ST上航2008年年報(bào)顯示,有15只基金和1只QFII在去年四季度新進(jìn)建倉(cāng)了該股,僅光大量化核心和海富通收益就分別大舉建倉(cāng)3668.78萬(wàn)股和704.69萬(wàn)股,另有一只QFII新建倉(cāng)1255.59萬(wàn)股。

  押寶重組題材

  在此前重倉(cāng)被套航空股的基金公司在大比例減持時(shí),光大保德信量化核心反向操作,斥資高達(dá)上億元建倉(cāng)*ST上航3668.78萬(wàn)股,使得該只基金成為當(dāng)時(shí)建倉(cāng)航空股最多的基金,其意欲何為?

  “可能是想炒東航和上航重組合并題材。”有基金業(yè)內(nèi)人士向記者表示,其實(shí),早在2007年,國(guó)內(nèi)航空業(yè)要重組合并的說(shuō)法沸沸揚(yáng)揚(yáng),去年四季度當(dāng)時(shí)航空股股價(jià)非常低,有些基金公司就殺進(jìn)去了。

  中信證券航空行業(yè)分析師馬曉立認(rèn)為,東航和上航的整合是大概率事件,短期看,整合帶來(lái)交易性機(jī)會(huì);中長(zhǎng)期看,整合有利于東航市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和盈利能力,并有利于改善競(jìng)爭(zhēng)格局,但充足時(shí)機(jī)難以把握。

  事實(shí)上,今年以來(lái),市場(chǎng)對(duì)東航和上航的整合預(yù)期并不感冒,*ST上航1季度處于橫盤狀態(tài),今年累計(jì)漲幅也僅為11%,而ST東航累計(jì)上漲幅度只有43%。

  “由于東航去年的虧損高于預(yù)期,即使在注資了70億元之后,凈資產(chǎn)依然為負(fù)值,這將會(huì)為行業(yè)的重組整合帶了一定的阻礙。而且,從行業(yè)重組的角度來(lái)看,目前東航和上航面臨的經(jīng)營(yíng)困境都比較大,提升經(jīng)營(yíng)效率以應(yīng)對(duì)航空業(yè)的寒冬是當(dāng)務(wù)之急,我們認(rèn)為行業(yè)的重組整合尚待時(shí)日”,中金公司交運(yùn)行業(yè)分析師陶薇則表示。

  基金頻繁交易航空股

  作為牛市品種,基金在航空股上歷來(lái)采取波段操作,基金曾在2003年和2007年都大舉參與過(guò)航空股的炒作。今年以來(lái),航空股集體強(qiáng)勢(shì)上漲,海航、南航和國(guó)航分別累計(jì)上漲92%、87%和61%,而ST東航上漲43%,*ST上航僅上漲11%。

  最近,有多家券商研究機(jī)構(gòu)發(fā)表了對(duì)于航空股的利好聲音,2009年航空業(yè)景氣正在復(fù)蘇,而國(guó)航和南航等資產(chǎn)較好的航空公司一季度有望扭虧。

  除了指數(shù)基金被動(dòng)配置航空股,主動(dòng)型基金甚至明星基金也來(lái)捧場(chǎng)航空股。Wind統(tǒng)計(jì)顯示,去年四季度,有7只基金建倉(cāng)ST東航;有15只基金建倉(cāng)南航;34只基金新建倉(cāng)國(guó)航,其中有9只華夏系基金,華夏大盤和華夏策略分別建倉(cāng)國(guó)航400萬(wàn)股和200萬(wàn)股。

  即使在近期航空股暴漲時(shí),總有機(jī)構(gòu)身影出沒(méi)。3月25日,有兩家機(jī)構(gòu)席位買入ST東航3888.76萬(wàn)元;3月26日,均有機(jī)構(gòu)席位買賣南航和國(guó)航;4月10日,有5家機(jī)構(gòu)席位買入南航金額約1.79億元,有3家機(jī)構(gòu)席位賣出該股4507.4萬(wàn)元。


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