證券時報記者楊磊
備受矚目的一季度基金業績榜單近期出爐,次新偏股基金的業績成為投資者關注的焦點之一,在去年5月以來成立的次新基金中,有世紀成長、金鷹紅利、銀華領先等7只基金收益率超過32%,成為次新基金乃至整個偏股基金的明星。統計數據還顯示,次新基金中取得超過32%的高收益基金的比例明顯超過老基金,扣除指數基金后,次新基金中高收益比例是老基金的兩倍以上。
世紀成長領跑次新基金
天相統計顯示,世紀成長在47只次新偏股基金中業績最好,凈值增長率達到了39.56%,在新老主動投資基金中,業績僅次于中郵優選,排名第二。該基金成立于2008年7月,屬于股票基金中的成長型,去年年底的前兩大重倉股海南海藥和金風科技今年一季度的上漲都50%以上。
次新基金第二名同時也是次新混合型基金業績第一名的是金鷹紅利,該基金春節后業績表現明顯比2009年1月份更加突出,整個季度收益率達到了33.88%,該基金成立于2008年12月。華商盛世、國富價值和銀華領先三只次新基金的業績分別達到33.05%、32.75%和32.52%,收益率在次新基金中名列第三到第五名。
此外,去年12月31日成立的廣發滬深300指數基金,果斷采用快速建倉策略,及時趕上2009年一季度股市的大漲,基金收益率達到了32.33%。博時特許作為一只去年5月份成立的次新基金,今年1月份業績排名非常靠前,奠定了一季度業績領先的基礎,季度凈值增長率達到32.21%。
在今年第一季度,次新基金明顯比老基金更容易出現績優業績。天相統計顯示,扣除指數基金,255只老基金中只有16只業績超過32%,占比為6.27%;次新基金中有6只非指數基金收益率超過32%,占比達到了13.33%,是老基金占比的2.13倍。
業內人士分析,次新基金中今年一季度更容易產生績優基金主要有兩方面原因,一是次新基金建倉時沒有老股票的負擔,能夠輕松布局未來一段時期有上漲潛力的股票;另一方面單只基金規模較小,投資更加靈活,有利于在今年一季度的行情中取得好的業績。
三只次新基金踏錯節奏
除了有業績領先基金以外,次新基金中也有少量踏錯節奏的基金。天相統計顯示,今年一季度偏股基金業績后四名的基金中,倒數第一、第二和第四名也都是次新偏股基金。其中,兩只今年一季度業績為負的偏股基金都是去年四季度成立的次新基金,凈值分別下跌0.1%和0.68%。
業內人士分析,這些踏錯節奏的次新基金一般在今年1月到2月初重倉債券,由于債券市場的整體下跌出現了微幅虧損。從業績差距來看,今年一季度表現最好的世紀成長和表現最差的次新基金業績相差超過40個百分點,充分體現出不同基金公司在次新基金建倉期投資能力的巨大差異。
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