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□本報記者 余喆 北京報道
2008年全線盡墨的股票方向基金在2009年一季度打了個翻身仗。銀河證券基金研究中心統計數據顯示,一季度,股票型、混合型、平衡型基金平均凈值增長率分別為23.46%、22.29%和17.59%。期間上證綜指上漲30.34%,滬深300指數漲幅為37.96%,主動投資的股票方向基金整體跑輸大盤。
中郵核心優選、新世紀優選成長和金鷹中小盤精選位居股票型基金凈值增長率前三名,今年一季度分別取得45.53%、39.56%和39.49%的凈值增長。業內人士分析,一季度股市在流動性充裕的背景下走出一波估值修復行情,板塊輪動明顯,上述三只基金都體現出靈活主動的投資風格,較好地把握了市場上存在的個股機會,為提升基金業績作出了良好的貢獻。
就公司而言,中郵基金公司表現出色,在一季度的上漲行情中,以其一貫的高股票倉位和適當的行業個股配置,在股票型基金中拔得頭籌,旗下兩只基金一季度業績分別排在股票型基金的第一位和第五位。
偏股型基金中,富國天瑞強勢地區、嘉實主題精選、國泰金馬穩健回報分別以36.02%、35.31%和34.21%的凈值增長率占據三甲。金鷹紅利價值、廣發穩健增長和建信優化配置位居平衡型基金凈值增長率排名前三名。
在股市反彈的背景下,指數型基金也取得了不錯的業績,一季度平均業績為34.13%。
與2008年的風光無限相比,今年一季度債券型基金表現遜色得多,62只納入統計口徑的基金平均凈值增長率僅為0.26%。在債券收益率水平跌入低谷的情況下,排名居前的債券型基金主要借助二級市場投資提高基金收益率。40只納入統計口徑的貨幣市場A級基金平均業績為0.37%。