張劍輝

　　監(jiān)管部門近期下發(fā)了《關(guān)于基金管理公司開展特定客戶境外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)有關(guān)問題的回函》，允許有QDII資格及外匯額度的基金公司開辦專戶境外資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)。

　　通過開展QDII專戶業(yè)務(wù)，更好實現(xiàn)產(chǎn)品與客戶需求的匹配，不但可以滿足客戶多樣化的投資需求、豐富境外投資的形式，而且QDII各類賬戶及產(chǎn)品長期運(yùn)作下投資價值也將有效打開內(nèi)地公募QDII基金產(chǎn)品的“冷”局面。

　　從QDII 2008年度的業(yè)績來看，QDI凈值均有不同程度的縮水，給投資者帶來了不小的損失。但拋卻“天時”因素，從相對基準(zhǔn)收益情況來看，QDII戰(zhàn)勝業(yè)績基準(zhǔn)的比率為61.54%，季度收益平均戰(zhàn)勝基準(zhǔn)3.20%。

　　不但這樣，QDII分散單一市場風(fēng)險的功能在過去一年依然得到了較為充分體現(xiàn)，QDII與內(nèi)地股票型開放式基金平均凈值增長率（周序列）相關(guān)度的平均值僅為0.3，投資者通過A股基金和QDII的合理配置，可以一定程度上起到改善資產(chǎn)組合和基金組合風(fēng)險收益特征的作用。

　　隨著全球主要經(jīng)濟(jì)體對金融市場以及實體經(jīng)濟(jì)積極干預(yù)，先導(dǎo)性指標(biāo)顯示主要國家經(jīng)濟(jì)均出現(xiàn)一定的反彈跡象，境外市場股指及原油、原材料等大宗商品價格企穩(wěn)反彈，QDII或具階段性投資機(jī)會。

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