朱李

　　工銀瑞信基金昨日公告稱，旗下中國(guó)機(jī)會(huì)全球配置股票型基金(下稱“工銀全球”)解除與瑞士信貸資產(chǎn)管理公司(下稱“瑞信資產(chǎn)”)的《投資顧問協(xié)議》，后者即日起將不再擔(dān)任工銀全球的境外投資顧問。工銀全球也由此成為9只QDII中第一只沒有境外投資顧問的基金。

　　瑞信資產(chǎn)是工銀瑞信外方股東瑞信集團(tuán)的旗下機(jī)構(gòu)，主要從事共同基金資產(chǎn)管理。

　　對(duì)于不再聘用瑞信資產(chǎn)作為自己的境外投資顧問的原因，工銀瑞信稱主要是公司自身已經(jīng)具備了對(duì)工銀全球全部資產(chǎn)進(jìn)行自行管理的能力。經(jīng)過(guò)1年多的運(yùn)作，公司目前不但擁有了QDII基金經(jīng)理多名，他們平均都具有10年以上的境外投資管理經(jīng)驗(yàn)，而且還建立了針對(duì)全球金融市場(chǎng)的投資交易系統(tǒng)與后臺(tái)清算體系，全球投資能力得到顯著提高。此次外方股東與工銀瑞信解除境外投資顧問協(xié)議，既體現(xiàn)了其對(duì)工銀瑞信投資管理能力的認(rèn)可，也體現(xiàn)了對(duì)工銀瑞信進(jìn)行境外自主投資的支持。

　　據(jù)工銀瑞信介紹，該公司自有的QDII團(tuán)隊(duì)主要負(fù)責(zé)工銀全球的中國(guó)公司組合的投資管理，而境外顧問則負(fù)責(zé)為該基金的全球公司組合提供投資顧問服務(wù)。工銀全球的基金合同規(guī)定，該基金中國(guó)公司組合占基金資產(chǎn)的比例為30%~50%，全球公司組合占基金資產(chǎn)的比例為50%~70%。

　　工銀全球的《招募說(shuō)明書》顯示，工銀全球的境外投資顧問的職責(zé)除了向基金管理人提供投資建議及研究支持外，還包括在管理人的授權(quán)下在指定的境外市場(chǎng)進(jìn)行交易等有關(guān)事項(xiàng)。

　　據(jù)該公司內(nèi)部人士稱，沒有聽說(shuō)工銀全球有另行聘請(qǐng)境外投資顧問的計(jì)劃，該公司近期又收攬了一位具有較強(qiáng)境外投資背景的人士加入到QDII團(tuán)隊(duì)，公司應(yīng)該是想獨(dú)立管理該QDII基金。

　　一位基金公司人士表示，從此事來(lái)看，工銀瑞信對(duì)于自己的獨(dú)立投資能力應(yīng)當(dāng)很有信心，不過(guò)，如果該QDII此后市場(chǎng)表現(xiàn)較差，公司將面臨一定壓力。

　　銀河證券的一位分析師表示，工銀全球成立一年多來(lái)，其表現(xiàn)略落后于同類產(chǎn)品。該基金在去年一、二季度間建倉(cāng)速度較快，在二季度市場(chǎng)下跌的過(guò)程中保持了較高的股票倉(cāng)位，而在隨后的三、四季度又趨于保守，股票倉(cāng)位降至較低水平，未能充分參與四季度的市場(chǎng)反彈。“這可能與其境外投資顧問的投資理念與國(guó)內(nèi)存在差異有關(guān)�；�金在過(guò)去一年中對(duì)宏觀大勢(shì)的把握上可能存在一定的失誤。”

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