本報記者匡志勇發(fā)自深圳

　　第一財經(jīng)研究院中國陽光私募數(shù)據(jù)中心今天(14日)公布的“陽光私募12月-1月業(yè)績排行榜”顯示，上海彤源投資發(fā)展有限公司管理的彤源1期以超越大盤26.36%占據(jù)陽光私募業(yè)績榜榜首。景良能量1期、美聯(lián)融通1期分居第二、三位。與去年由“公募基金派”獨(dú)占鰲頭不同，彤源1期的操盤人李威是財經(jīng)媒體記者出身。

　　業(yè)績盤點(diǎn)：150只私募126只超越大盤

　　此次公布的“第一財經(jīng)陽光私募12月-1月業(yè)績排行榜”仍然沿用此前的排名方法，月份的凈值相對增長率排名方法，也就是用陽光私募凈值增長率與同期大盤增長幅度來進(jìn)行比較。此次進(jìn)入排名榜的樣本囊括了具有可信數(shù)據(jù)資料的150只陽光私募基金。

　　在08年12月到09年1月期間，上證綜指以12月31日為底，上演了一波“V”型反轉(zhuǎn)行情。統(tǒng)計(jì)顯示，在全部150只樣本中，有126只陽光私募基金的投資業(yè)績超越了同期大盤，占全部樣本的84%。有19只陽光私募投資業(yè)績超越大盤10個百分點(diǎn)以上。相對增長率超過5%的陽光私募有55只。在24只跑輸大盤的陽光私募中，只有3只陽光私募跑輸大盤5個百分點(diǎn)以上。據(jù)統(tǒng)計(jì)，在28只券商集合理財產(chǎn)品(非限定性)中，只有三只產(chǎn)品1月份收益率超越大盤。萬德數(shù)據(jù)顯示，在同期的12月-1月，在全部335只偏股型公募基金中只有金鷹中小盤精選一只超越大盤達(dá)到10個百分點(diǎn)以上。表現(xiàn)優(yōu)異的陽光私募在1月份的表現(xiàn)要強(qiáng)于公募基金。但從整體上看，有319只偏股型公募的業(yè)績超越大盤，占其總數(shù)的95%，而只有84%的陽光私募戰(zhàn)勝了大盤。

　　在12月-1月這段時間內(nèi)，在華宸信托平臺上發(fā)行的的私募產(chǎn)品彤源1期以26.36%的相對增長率居于150只陽光私募首位。由上海彤源投資發(fā)展有限公司管理的彤源1期，該基金在去年12月-今年1月這一個月內(nèi)獲得26.37%的凈值增長，同期大盤只上漲0.01%。排在第二位、第三位的都是深國投平臺上的產(chǎn)品，亞軍景良能量1期凈值相對增長率為15.83%，季軍美聯(lián)融通1期凈值相對增長率為14.23%。彤源1期由上海彤源投資發(fā)展有限公司總經(jīng)理李威掌舵，李威曾經(jīng)擔(dān)任國內(nèi)某證券類媒體記者。

　　在公募基金股票型基金中，一月份表現(xiàn)最好的中郵核心超越大盤的收益率約為15%左右，彤源1期的收益率要比“最牛公募”高出70%。

　　排名最后的三只陽光私募分別是杰凱1期、長金1期、龍馬1期，這三只陽光私募在這個月度凈值相對增長率分別是-8.97%、-8.2%、-7.28%。在12月20-1月20這波振蕩上揚(yáng)的行情中，這三只基金的消極無為使得自己被擠入排行榜末尾。

　　私募機(jī)構(gòu)比拼： 江暉“星石系”大顯身手

　　“第一財經(jīng)陽光私募12月-1月業(yè)績排行榜”中，田榮華的“武當(dāng)系”，隆圣、開寶、朱雀等私募機(jī)構(gòu)旗下的產(chǎn)品在這段時間內(nèi)都有著優(yōu)異表現(xiàn)。然而這一月份最耀眼的私募明星應(yīng)該是江暉的“星石系”。

　　江暉是下海的“明星公募基金經(jīng)理”，在跳入私募行業(yè)前，他曾擔(dān)任工銀瑞信基金投資總監(jiān)。江暉的“星石系”成功避開了去年前10月份的單邊下跌行情，在歲末的反彈和振蕩行情中，他毅然重倉進(jìn)入。在12月-1月這一個月內(nèi)，江暉管理的七只“星石系”基金，由于選股適當(dāng)，在同期大盤下跌1.21%時候，仍實(shí)現(xiàn)凈值較大增長，相對收益率全部在9.98%以上。此外王貴文掌舵的“隆圣系”基金在這個月的“成績單”也很優(yōu)異，隆圣1-4期私募產(chǎn)品的相對收益率都在10.08%-11.42%之間。喜歡踢足球尤其喜歡踢右前鋒的王貴文在投資過程中也富有進(jìn)攻性，他的積極進(jìn)去策略讓“隆圣系”基金在這個月獲得良好回報。田榮華、江暉、王貴文都出身于公募基金經(jīng)理，“公募派”在2009年的第一波行情中仍在繼續(xù)領(lǐng)先。

　　1月份，也有重倉持股的私募機(jī)構(gòu)仍然在繼續(xù)沉淪。“股神”林園管理的三只信托私募全部排在120名之后。一心要作“中國巴菲特”的但斌管理的東方馬拉松基金此次排在第145名，它還有一個“難兄難弟”是胡偉濤的萬利富達(dá)基金，萬利富達(dá)排在第146名。但斌和胡偉濤在這波振蕩行情中都跑輸了大盤，凈值相對增長率在-4.47%左右。

　　“反彈王”云程泰三月賺44.8%

　　第一財經(jīng)研究院陽光私募課題組對最近3個月反彈行情中陽光私募凈值增長率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。在147只陽光私募基金中，最近3個月凈值收益率超過20%的產(chǎn)品有10只，有44只陽光私募最近3個月的凈值增長率超過10%。值得說明的是，此次統(tǒng)計(jì)的最近3個月數(shù)據(jù)是從去年10月中旬至今年1月中旬，期間還包括大盤暴跌的時間段，并非完整的反彈周期。所長原嘉實(shí)基金經(jīng)理魏上云領(lǐng)銜的云程泰成為10月中期以來的“反轉(zhuǎn)王”，云程泰增值2期在10月-1月期間實(shí)現(xiàn)了44.8%的凈值增長，云程泰1期也以43.32%的收益率排在第二位。

　　在10月份以來的反彈行情中，表現(xiàn)優(yōu)異的陽光私募還有彤源1期增長41.9%，尚誠基金凈值上漲28.97%以及“明達(dá)系”的全部三只產(chǎn)品。尚誠基金由原博時基金的明星基金經(jīng)理肖華掌舵，在去年前10月份的單邊下跌行情中，肖華的尚誠基金出現(xiàn)了較高凈值損失，承受巨大壓力的肖華終于等到在反彈中證實(shí)自己實(shí)力的良機(jī)。

　　17只陽光私募獲評“五星級”

　　第一財經(jīng)研究院陽光私募課題組推出的陽光私募評價體系，引入了波動率、夏普比率等指標(biāo)來體現(xiàn)私募基金風(fēng)險因素，同時還綜合考慮陽光私募投資團(tuán)隊(duì)、投資運(yùn)作規(guī)范程度等多項(xiàng)指標(biāo)。

　　此次公布的榜單中，有17只陽光私募基金獲評“五星級”私募稱號，分別是朱雀1-2期、民森A、星石1-3期、坤陽乾坤1期、中泰漢華、中國龍精選、中國龍價值6期、中國龍價值5期、中國龍穩(wěn)健1期、武當(dāng)1-2期，新同方1期、勵石1期、億龍中國，這17只產(chǎn)品歸屬于10家私募管理機(jī)構(gòu)，其中四家是云南信托旗下產(chǎn)品，占據(jù)了四分之一的份額。值得注意的是，今年1月榜單的前三甲當(dāng)月并沒有升入“五星級”。在既往的排名中，這17只“五星級”私募雖然月度排名并不領(lǐng)先，但總是站在前列，它們憑借長期穩(wěn)定的操盤風(fēng)格以及優(yōu)異的投資回報當(dāng)之無愧地獲得“五星級”榮譽(yù)。

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