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⊙本報記者 謝衛國
市場強勁反彈令中郵核心優選這只股票型基金揚眉吐氣,今年以來凈值漲幅已經超過30%。去年曾令該基金身受重傷的高倉位,今年成了其凈值上漲的絕佳推手。
漲幅靠前的基金中,瑞福進取也同樣引人關注,其今年以來參考凈值漲幅也超過30%。和中郵核心優選有所不同的是,瑞福進取的凈值上漲更多是因為“杠桿效應”。
截至昨日,今年以來中郵核心優選凈值漲幅已經超過了30%,達到了32.76%,成為股票型基金中漲幅最大一只。2008年四季報數據顯示,該基金倉位高達91.14%。分析人士指出,高倉位像一把雙刃劍,它讓一些基金在熊市里凈值損失慘痛,但市場一旦反彈,特別是市場迎來普漲的情況下,它又將成為基金上漲的助推器,中郵核心優選就是典型一例。
同樣,今年以來凈值漲幅超過30%的另一只基金——瑞福進取也引起了市場關注。在二級市場上,該基金在1月16日和2月6日兩日漲幅均超過了9%,其中1月16日,其漲幅甚至達到了驚人9.75%,幾近漲停。截至昨日,該基金份額參考凈值為0.367元,交易價為0.510元,溢價率仍然高達39%,成為封閉式基金中唯一一只溢價的產品,從中不難看出其受投資者追捧的程度。
不過,和中郵核心高倉位獲取高增長率不同的是,作為國內市場一只創新型封閉式基金,瑞福進取凈值增長動力更多來自收益分配的杠桿效應。即瑞福進取通過對瑞福優先基準收益優先分配權的讓渡,獲取了較高比例超額收益分配權。