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9只QDII基金1月份平均下跌9.40%
證券時報記者 朱景鋒
新年首月國內外股市表現可謂冰火兩重天。熬過了痛苦的2008年之后，A股在2009年頭一個月的良好表現使深度套牢的基金投資者似乎看到了希望。
冰火兩重天
據統計，上證指數1月份漲幅達到9.33%，迎來六年來最牛開局，滬深300指數的月漲幅更是高達11.83%。股市大幅反彈令股票方向基金凈值大幅度回升。據天相投資的統計，293只開放式偏股基金1月份平均單位凈值漲幅達到6.68%，其中有46只基金漲幅在10%以上，表現最好的一只基金單位凈值漲幅超過了15%。
和國內股市猛烈反彈形成強烈對比的是，1月份海外主要股市均出現大跌。其中紐約股市道瓊斯指數下跌8.84%，歐洲三大股指均出現6%以上的下跌。亞太市場方面，香港恒生國企指數1月份大跌9.63%，導致QDII基金一月份凈值全部出現下跌。據天相統計，9只QDII基金1月份單位凈值平均下跌9.40%，海富通海外、嘉實海外和上投亞太凈值損失較大，跌幅分別達到13.66%、11.82%和10.18%，權益投資比例較高是這三只QDII表現較差的主要原因，去年四季報顯示，這三只基金去年底權益投資比例分別達到了72.74%、84.16%和85.65%，在QDII中最高。
倉位較低的QDII凈值損失較小，其中交銀環球1月份單位凈值僅下跌1.44%，跌幅最小。季報顯示，去年底該QDII權益類投資比例只有13.74%，固定收益投資卻高達70.28%，華夏全球、工銀全球、南方全球、華寶海外和銀華全球單位凈值分別下跌7.60%、7.73%、8.10%、8.29%和8.84%，這些基金權益投資比例相對較低。
QDII價值不能否定
A股基金和QDII基金在新年的強烈反差令QDII投資者產生這樣的疑問，在全球經濟陷入衰退的背景之下，QDII的投資價值何在？而基金研究人士表示，QDII 基金可以幫助投資者實現投資區域的分散，應從更長遠的角度分析QDII的表現。
銀河證券基金研究中心在日前發布的2009年QDII投資策略中認為，QDII 基金在倉位控制和基金、股票的投資策略都將趨于保守，重點挖掘受金融危機沖擊較小的經濟實體中的投資機會，特別是中國概念公司。短期來看，全球市場還存在眾多的不確定因素，投資者在保持適度謹慎的同時，重點關注策略靈活、投資香港市場中國概念的QDII 基金，并最好采取逐步建倉的方式，
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