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文達
隨著2008年最后一個交易日的結束,國內基金業步履蹣跚的走過了這個風雨飄搖的年度。在全球金融風暴肆虐、A股市場大幅下挫、投資者信心幾近冰點的市場背景下,成立已有3年之久的銀行系基金公司迎來了發展時機。至少從目前來看,在過去的2008年,盡管基金行業整體規模出現下滑,但銀行系基金相對表現不錯。
管理規模逆勢增長
銀行系基金公司繼承了股東嚴謹穩健的經營理念與管理模式,其穩健投資風格在熊市中優勢盡顯。據WIND資訊的統計數據顯示,截至2008年12月31日,銀行系基金公司共同基金管理規模排名總體較2007年有了大幅提升:交銀施羅德資產規模為486億元、排名12,比2007年末上升11名;建信基金規模378億元、排名20,同樣上升11名;中銀基金規模223億元,排名30,上升5名;新增銀行系基金公司農銀匯理,規模97億元,排名40。
其中,銀行系旗艦公司工銀瑞信旗下共同基金規模達到752億元,相較于2007年末583億元的規模相比,基金規模增加了169億元,成為2008年規模增長最快的公司,同時,公司規模排名躍升至第6位,比2007年末上升15位,躋身基金業第二集團軍首位。
業績排名靠前
根據銀河證券基金研究中心基金研究總監王群航的分析數據,2008年度基金公司固定收益類產品綜合得分前10名中,銀行系基金公司中有4家入圍,2008年度基金公司綜合資產管理能力總得分前10名中,銀行系基金公司有3家入圍,工銀瑞信、交銀、中銀、建信均獲得較好得分,其中中銀和工銀瑞信的綜合資產管理能力排名位居前4名。
以工銀瑞信基金為例,根據2008年12月31日晨星排名數據,工銀瑞信旗下偏股型基金工銀價值、工銀紅利、工銀成長等2008年業績排名整體位于同類基金前四分之一,其中工銀價值位居股票型基金第9名。而在固定收益產品方面,工銀貨幣在2008年度同樣業績不菲,在51只貨幣基金中排名第八位;工銀強債2008年全年收益率達9.85%,業績在同類基金中排名第9,而成立于2008年4月的工銀添利基金,在成立當年即實施了10派0.2元的分紅,并實現11.45%的凈值增長率。
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