2008年，基金專戶理財一開閘，便引來各方關注。而在證監會專戶理財指引出臺之后的四小時之內，交銀施羅德基金就與上海某知名民營企業草簽了資產管理合同，資產委托金額近億元。帶著探秘專戶理財“第一單”的心情，記者走入交通銀行大廈的9樓。

　　本報記者 王琛琛

　　四小時簽下第一單

　　“我還記得，那是3月25日下午2點多，當時，證監會在其網站上掛出了《特定資產管理合同內容與格式指引》，是我們監察部的同事第一時間看到了文件，下載之后轉給了我。然后，我們3點多就趕到了浦西去見客戶。當時，我們是直接帶著交通銀行托管部的職員一起去和客戶談的，客戶一點頭，我們就拿出了準備好的合同和他簽約。整個過程進行得很順利，因為之前已經準備得很充分了，所以正式簽約前后用了不到4小時。”交銀施羅德基金專戶投資部總經理趙楓不無自豪地向記者表示。

　　證監會下發通知的時間在下午2點左右，而基金公司從依照通知擬定合同，交由托管行以及委托人認可，全部時間沒有超過4小時，另一些手握不少意向協議客戶的基金公司大呼“這簡直是速度驚人”。

　　“至于簽下的這家，我們之前和該客戶有過很多交流。雙方的理念以及對市場的判斷非常一致，而且客戶意愿非常強烈，希望業務能盡早開發，所以整個簽約過程才會如此之順利”，趙楓透露，客戶資金之前已經在賬上等待，《指引》一發布，三方(包括托管銀行)就草簽了有關合同文本，達成了合作協議。

　　五千萬的貼身服務

　　眾所周知，專戶理財的門檻是五千萬。那么專戶比一般的小基民多了哪些特權呢？

　　“專戶可以向我們提出大方向的要求，譬如，單只股票的持倉比例不能超出多少比例，但是不能具體到指定買賣某只股票。此外，托管行會每個月審計出基金的凈值寄給客戶，其中，也包括了基金持倉情況。至于具體每月的哪天，客戶可以在簽約的時候要求。”趙楓解釋道，就是把公募的“季報”化為“月報”。

　　趙楓強調：“公司主要是辟了兩個部門來專門負責專戶理財這件事，一個是專戶投資部，一個是專戶理財部。目前，專戶投資部共有4個人，主要負責投資操盤；專戶理財部則有5至6個人，主要負責與專戶協調溝通等事宜。我們不會每買賣一只股票就向客戶匯報，如果客戶平時想了解基金的運作情況，可以與理財部交流。”