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基金專戶理財啟幕獲批公司整裝蓄勢http://www.sina.com.cn 2008年02月19日 02:30 第一財經日報
基金專戶理財業務資格首批圈定九家基金管理公司的消息引起市場極大關注。昨日，南方、易方達、鵬華、匯添富、工銀瑞信等基金公司對外正式宣布首批獲準開展特定客戶資產管理業務，并表示目前相關準備工作已基本就緒。 南方基金：去年已成立專戶管理部 南方基金公司表示，公司高度重視特定客戶資產管理業務，已于去年成立了專戶管理部，并為相關業務配備了經驗豐富、業績突出的投資管理團隊，同時將該項業務確定為公司未來發展的重要戰略方向。 鵬華基金：設立“防火墻” 鵬華基金常務副總裁殷克勝日前在接受媒體采訪時表示，公司早在2006年就設立了資產管理部并配備了一批專業人員負責該項業務的前瞻性研究及業務可能開展后的籌備工作。 為了保證特定客戶資產管理業務的獨立性，公司設立了獨立的特定客戶資產管理業務投資管理部門，配備了獨立的投資管理人員。該部門與其他投資部門實行信息隔離，并保持物理上的相對隔離，建立了有效的“防火墻”機制。鵬華基金公司表示，目前公司已經做好了特定客戶資產管理業務的相關準備，對部分有委托意向的客戶已經開始了前期的拜訪和洽談工作。 易方達基金：知名基金經理擔綱 在獲得行業內首批專戶理財資格之后，易方達基金昨天向《第一財經日報》透露，公司正著手啟動專戶理財業務，并已與北京、上海、廣東各地的數家公司達成了合作意向，待監管部門相關細則制定之后便將正式開展業務。據悉，為順利開展專戶理財業務，易方達基金在組織、人員、管理制度、風險控制等方面進行了認真的準備，將由公司旗下知名公募基金經理肖堅出任專戶資產管理業務總監。 易方達基金方面表示，專戶理財資格是繼社保基金投資管理人和企業年金基金投資管理人資格以及QDII業務資格之后的又一項重要資質，它拓寬了基金公司的業務范圍，有利于基金公司為客戶量身定制、提供個性化產品，也有利于基金公司在產品設計、運作模式上的創新。 工銀瑞信基金：“借力”外方股東 工銀瑞信基金管理公司總經理郭特華昨日表示，基金專戶理財業務的推出，有利于為客戶提供個性化的服務，滿足客戶多元化的需求，有利于優化客戶結構和資產結構，促進基金管理行業的持續健康發展。郭特華介紹，工銀瑞信從成立之初便將專戶理財業務納入其重要的戰略規劃，通過與外方股東瑞士信貸資產管理公司機構理財團隊建立協同工作機制，在專戶管理的組織結構、投資管理、風險控制、制度流程、團隊建設及公平交易等方面進行了全方位的準備。 據介紹，瑞士信貸在全球范圍內為機構客戶（例如保險公司和養老金公司）、巨賈富商（high-net-worth private clients）以及零售客戶提供咨詢服務、綜合解決方案和創新產品，旗下資產管理公司為全球范圍內的客戶提供了從投資建議和解決方案到養老金解決方案的所有與投資管理相關的咨詢服務，截至2007年6月30日，資產管理規模達6116億美元。 匯添富基金：為特定客戶升級交易系統 匯添富基金相關人士昨日向《第一財經日報》介紹，已就專戶理財業務成立獨立的特定客戶資產投資決策委員會來統一協調特定客戶投資研究和資產管理的工作，并成立特定客戶資產管理部門負責投資管理。 尤其值得一提的是，在交易系統上，匯添富基金非常重視公平交易，已投入大量資源升級其交易系統，將特定客戶資產管理的公平交易納入到整個系統里面，這既為特定客戶資產管理業務的開展奠定了技術系統基礎，也是為以后其他資產管理業務的開展未雨綢繆。 據了解，匯添富基金在特定客戶資產管理業務上實行的是機構理財經理負責制。對客戶而言，只需一個電話，匯添富基金就能向客戶提供從前端的產品設計到之后的合同簽訂以及最終的投資和客戶服務。在特定客戶資產管理的過程中，匯添富基金將根據特定客戶的具體要求來量身打造特定的理財產品，提供涵蓋不同風險收益的理財產品系列。 國泰基金:已有客戶上門 《第一財經日報》昨天從國泰基金了解到，在公司獲得首批專戶理財資格消息公布當日，便有幾家客戶主動找上門來，顯示市場對該項業務非常歡迎。國泰基金相關人士表示，早在2003年，公司就開始了專戶理財方面的人才儲備，成立機構理財部，負責相應的業務流程、專業人才及客戶基礎的積累。 國泰基金于2004年獲批社保基金管理資格，2007年獲批企業年金管理資格，同期開展投資咨詢業務，作為目前基金行業少數擁有專項資產管理“多牌照”的公司之一，國泰基金昨天表示，專戶理財業務的獲批，將有利于公司實現業務多元化發展目標。 王艷偉 謝潞錦 吳慧 相關報道： 新浪聲明：本版文章內容純屬作者個人觀點，僅供投資者參考，并不構成投資建議。投資者據此操作，風險自擔。
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