公司介紹

　　金元比聯基金管理有限公司成立于2006年11月，是由金元證券有限責任公司和比利時聯合資產管理公司共同發起設立的中外合資基金管理公司。公司注冊地為上海，注冊資本1.5億人民幣，其中金元證券有限責任公司持有51%的股份，比利時聯合資產管理公司持有49%的股份。

　　比利時聯合資產管理公司作為全球最大的保本基金管理人之一，也是比利時最大的基金管理公司。金元比聯基金管理有限公司引進了比利時聯合資產管理公司享譽全球的投資機制，研究平臺和風險控制體系，力爭成為有社會責任感、運作規范、受投資者信任和喜愛的資產管理者和特定細分市場的領導者。

　　科學的投資管理

　　我們相信，要成為細分市場的領導者和保本增值專家的關鍵在于：優秀的團隊，科學的理念和正確的方法。在金元比聯，我們匯集業內精英，引進比利時聯合資產管理公司先進的投資理念和技術，結合團隊資深的本土經驗，將投資視角覆蓋到市場的方方面面。

　　資產配置

　　借鑒比利時聯合資產管理(KBC AM)的資產配置理念和方法，建立了戰略(如Modified CPPI)和戰術(如 TAA Model)相結合的資產配置體系。

　　股票投資

　　采用自上而下的方法，貫穿行業優選策略與自下而上的選股策略，然后采用金元比聯股票評級體系，對優選行業內的上市公司進行綜合評級，從五個角度深入研究上市公司基本面以確定股票投資組合：流動性、盈利質量、盈利增長潛力、公司治理以及估值水平，進而精選出最有投資價值的股票，為投資者追求最優的投資回報。

　　債券投資

　　在綜合分析宏觀經濟和貨幣政策的基礎上，采用久期控制下的主動性投資策略，并本著風險收益配比最優、兼顧流動性的原則確定債券各類屬資產的配置比例。在進行債券組合的具體構造和調整的同時，精選個券，積極投資，控制風險，提高組合整體收益率水平。

　　投資理念

　　(一)清晰及嚴謹的投資程序；

　　(二)注重深入基本面研究的穩健投資；

　　(三)深入的投資組合風險與回報關系分析；

　　(四)穩妥的風險管理。

　　高效的運作流程

　　決策體系

　　金元比聯基金的投資決策流程整體分四步驟：方針戰略 ＞資產配置 ＞精選品種 ＞組合管理。

　　1、方針戰略：通過對宏觀，行業等基本面的研究分析，研究員和基金經理提出債券久期和行業方向性建議，供決策委員會決策。

　　2、資產配置： 決策委員會決定整體資產配置方向，投資總監和基金經理依據整體資產配置決議，決定具體債券券種配置和股票行業配置。

　　3、精選品種：基金經理在股票庫和債券庫內精心挑選個股。

　　4、組合管理：基金經理將精選出來的股票和債券品種納入投資組合，依據市場情況擇機下達投資指令。